Границы рынка

Понятие товарного рынка

Легальное определение товарного рынка дано в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Товарный рынок — сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров (далее — определенный товар), в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами.

Иначе, товарный рынок — это сфера обращения этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории или за ее пределами.

Понятие продуктовых границ товарного рынка

Продуктовые границы товарного рынка — это совокупность взаимозаменяемых товаров в пределах одной национальной или межгосударственной рыночной среды.

Определение продуктовых (товарных) границ товарного рынка — это процедура выявления товара, не имеющего заменителя или взаимозаменяемых товаров.

Товар — это объект гражданских прав, в том числе работа и услуга, предназначенный для продажи, обмена и иного введения в оборот.

Взаимозаменяемые товары — это товары, которые могут быть сравнимы по определенным параметрам: цене, качественным характеристикам, потребительским свойствам, причём сравнимы таким образом, что покупатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении.

Взаимозаменяемые товары определяются путём экспертной оценки. Но есть и товары, не имеющие заменителей (например, электроэнергия).

Географические границы товарного рынка

Географические границы товарного рынка — это характеристика рыночной среды, которая характеризуется доступность товаров для конечных потребителей в рамках этой рыночной среды, при этом, конечный потребитель не имеет доступа к товарам, находящимся вне этой рыночной среды.

Определение географических границ товарного рынка — это определение границ территории, на которой покупатели приобретают или могут приобрести товар и не имеют такой возможности за её пределами.

При определении географических границ учитываются следующие параметры:

1. 1. возможность перемещения спроса между территориями;
   2. доступность транспортных средств и размер транспортных расходов;
   3. возможность перемещения товара между территориями;
   4. наличие ограничений (хотя бы даже санитарного плана) на вывоз товара.

Географические границы товарного рынка не совпадают с административно-территориальным делением:

1. • федеральный рынок — территория РФ;
   • межрегиональный рынок — несколько субъектов;
   • региональный — территория субъекта;
   • локальный (местный) — территория муниципального образования.

Определение границ отраслевого рынка начинается, как правило, с определения границ продуктового (товарного) рынка. У рынка можно выявить продуктовые (товарные), географические и временны́е границы.

Продуктовые границы отраслевого рынка определяются через анализ эластичности выручки от реализации товара от изменения цены на данный товар. Прямая ценовая эластичность (коэффициент эластичности имеет положительное значение) означает, что по мере роста цены на товар выручка растет (по крайней мерс, не снижается). Это говорит о том, что для такого товара заменителя на рынке нет, отсутствуют альтернативные способы удовлетворения потребности, рынок имеет четкие границы в виде единственного продукта (товара), способного удовлетворять конкретную потребность.

В случае обратной ценовой эластичности (когда коэффициент эластичности представляет собой отрицательную величину) при увеличении цены товара выручка сокращается. Это означает, что для данного товара существует заменитель, возможно, есть альтернативный способ удовлетворения потребности, а рынок данного товара не имеет четких продуктовых границ.

Географические границы отраслевого рынка определяются границами территории, в пределах которой действуют одинаковые правила торговли и таможенные правила, разница в транспортных расходах несущественна для потребителя и нс оказывает влияния на решение о покупке товара. Также внутри географических границ одного отраслевого рынка действуют одинаковые условия конкуренции и однородные предпочтения в отношении свойств (качеств) товара.

Временны́е границы отраслевого рынка определяются периодом, в течение которого предприятия своевременно и в полном объеме обеспечивают потребителей товаром, а также могут управлять спросом на товар через комплекс маркетинговых мероприятий. Как правило, временные границы совпадают с границами жизненного цикла товара.

Функции торговой отрасли в экономической системе

Специфика торговой отрасли заключается в том, что она не создает новых товаров, не изменяет вещественно-натуральную форму существующих товаров, но оказывает услуги по доведению товаров от производителя к потребителю, в результате чего формируется добавленная стоимость.

Для торговой отрасли продуктовые границы рынка можно определять через те функции, которые отрасль оказывает покупателям (услуги розничной и оптовой торговли и услуги предприятий общественного питания). Данные услуги лучше всего рассматривать через комплекс функций, выполняемых отраслью в экономике.

Вопрос о функциях торговой отрасли непосредственно связан с ее сущностью как системы товарного обращения. Под функциями понимается круг обязанностей, назначение, сфера деятельности.

В отечественной экономической литературе до 1990-х гг. обычно говорилось о том, что основная функция торговли – «доведение товаров народного потребления от производителя до потребителя с целью наиболее полного удовлетворения потребностей населения и возмещения общественно необходимых затрат на производство товаров». При этом подразумевалось, что существует и вторая функция – обеспечение непрерывной смены форм стоимости товара, но акцента на этой функции не делалось. Однако эти две функции торговли представляют собой две стороны одного и того же процесса – обслуживания обмена товаров в двух формах: натурально-вещественной и стоимостной.

Обе функции осуществляются одновременно: первая соответствует реализации потребительной стоимости товара, а вторая – реализации экономической стоимости (смене форм стоимости).

Процесс обращения товаров нельзя рассматривать однозначно как состоящий только из торговых функций (закупки и реализации товаров, изучения спроса, формирования торгового ассортимента, организации торговых связей). В системе товарного обращения наряду с торговыми операциями осуществляются и операции неторгового характера: транспортировка, хранение, материальная доработка товаров и др. Необходимость выполнения этих операций в системе товарного обращения обусловлена как обособлением производства и потребления от торговли, так и потребностью в сохранении потребительских свойств товаров при доведении их до конечного потребителя.

Классификация основных функций товарного обращения представлена па рис. 2.1.

Рис. 2.1. Основные функции товарного обращения

Кроме торгово-технологических функций на рис. 2.1 также представлены организационно-экономические функции. Содержание торгово-технологических функций в принципе понятно, подробно эти функции рассматриваются в соответствующих торгово-технологических дисциплинах. Поэтому мы остановимся подробнее на организационно-экономических функциях.

Первая из организационно-экономических функций, контактная, заключается в организации рыночных связей между производителями и потребителями товаров. Специализация торговли на выполнении контактной функции дает значительную экономию издержек обращения за счет резкого снижения числа самих контактов. Действительно, если в экономике имеется т производителей товаров, которые нуждаются в установлении рыночных связей с п потребителями, то общее число этих связей без торговых посредников составляет т χ и. При опосредовании этих связей торговыми агентами их количество уменьшается до т + п.

Основными обобщающими показателями, характеризующими роль товарного обращения при выполнении контактной функции, являются:

• • объем торговых сделок, заключенных при посредстве торговых предприятий;
• • доля работников отрасли или ее подсистемы в общей численности занятых в экономике.

Контактная функция товарного обращения порождает учетно-информационную функцию, суть которой заключается в сборе, обработке, накоплении и передаче коммерческой информации другим участникам обмена. Посредническая деятельность торговых предприятий в обмене коммерческой информацией обусловлена особым их положением на пересечении информационных потоков между производством и потреблением, а также их оперативными возможностями улавливать коммерческую информацию в момент ее рождения при заключении торговых сделок.

Специалисты отмечают заметную активизацию выполнения торговлей информационной функции, которая произошла в развитых странах в 1980-е гг. Если раньше эта функция выполнялась сразу после поступления товара на рынок, то в последние годы эта деятельность охватывает и период проектирования товара, его включение в производственную программу предприятия-изготовителя, а также жесткий контроль качества товаров. Следовательно, из рядовой операции, обслуживающей обращение товаров, учетно-информационная функция превратилась в важную народно-хозяйственную.

Сущность кредитно-финансовой функции заключается в предоставлении кредитов при расчетах за товарные операции производственными и оптово-посредническими фирмами с розничными предприятиями, а последними – со своими покупателями. Растущие масштабы кредитования в отраслях товарного обращения позволяют говорить о превращении товарного хозяйства развитых стран в товарнокредитное. В кредит оплачиваются практически все сделки оптовой торговли, а также розничные продажи товаров длительного пользования. А с введением кредитных карточек кредит опосредует возрастающую долю оборота товаров ежедневного спроса. Российские покупатели активно используют возможности приобретения товаров в кредит, но банки и торговые предприятия становятся более требовательными в отношении обеспечения кредитов и кредитных историй потенциальных заемщиков. По статистике в 2009–2010 гг. 12% потребительских товаров было продано в кредит.

Оплата товаров и услуг с помощью банковских карт обычно основана на отношениях эвкайринга между торговыми предприятиями и банками. Так, в общей сумме платежей США чековые расчеты составляют 60%, расчеты с помощью пластиковых карт – 30, наличные расчеты – 10%. В России чеки применяются мало, пластиковые карты прочно вошли в финансовую практику, но привычка использовать их для оплаты покупок формируется медленно. Причина в консервативности покупателей и низкой степени доверия из-за частых случаев несанкционированного доступа посторонних лиц к денежным средствам. Соотношение полученных в банкоматах наличных и оплаченных с помощью банковских карт товаров и услуг на протяжении 2005–2011 гг. оставалось на уровне 9: 1. В 2010 г. сумма безналичных расчетов за товары и услуги на всей территории России составила 1141 млрд руб., при этом на Москву приходилось 45,3% рынка (516,8 млрд руб.), на Санкт- Петербург – 9,3% (106,1 млрд руб.). В Европе соотношение получения наличных в банкоматах и безналичной оплаты товаров и услуг составляет 4: 6.

Торговая отрасль на макроэкономическом уровне выполняет перечисленные выше функции и создает определенные экономические эффекты. При этом она играет важную роль в экономической системе, что проявляется в следующем:

• • торговля через две отрасли, осуществляющие конечную стадию распределения материальных благ, розничную торговлю и общественное питание, завершает процесс воспроизводства продуктов труда блоками «распределение» и «потребление» в соответствии с общественными и частными (личными) потребностями субъектов экономической системы;
• • отрасль «торговля» является связующим звеном между производством и потреблением и обеспечивает непрерывность воспроизводства общественного продукта;
• • нормальное функционирование отраслей товарного обращения способствует устойчивости денежного обращения;
• • эффективное развитие торговой отрасли играет не только важную социальную роль в удовлетворении потребностей населения, но и является одной из предпосылок увеличения свободного времени людей, что дает возможность им развиваться духовно и физически;
• • торговля вносит вклад в развитие национальной экономики, так как формирует валовую добавленную стоимость, чистую продукцию и чистую прибыль, которые являются составляющими валового внутреннего продукта страны. В последние годы в России вклад торговой отрасли в общий объем ВВП не опускался ниже 18%. Для сравнения можно привести аналогичный показатель, характерный для развитых стран, – там доля ВВП, созданного торговлей, составляет 25–27%.

Сущность, функции и роль торговой отрасли на потребительском рынке нельзя противопоставлять, они неразрывно связаны между собой, по рассматривать роль торговли в экономике необходимо в широком аспекте ввиду ее активного взаимодействия с другими отраслями и важного места в воспроизводственных процессах.

Границы отрасли – условное понятие, содержание которого может варьироваться в зависимости от выбранного подхода. В изменяющихся экономических условиях границы отрасли также изменяются: расширяются (размываются) или сужаются. Подобные изменения особенно заметны в случаях:

• • появления товаров-заменителей, выявления «скрытых» или появления новых товаров-конкурентов;
• • изменения структуры отрасли (появление (уход) конкурентов, групп потребителей, поставщиков);
• • изменения географических границ отрасли. Как правило, если на определенных территориях действуют схожие (сопоставимые) условия конкуренции (одинаково распределены конкурентные силы), то эти территории принадлежат к одному отраслевому рынку, так как в такой ситуации отсутствуют барьеры, разделяющие данные рынки.

не действует Редакция от 20.12.1996 Подробная информация

Наименование документ	ПРИКАЗ ГКАП РФ от 20.12.96 N 169 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ»
Вид документа	приказ, порядок
Принявший орган	гкап рф
Номер документа	169
Дата принятия	01.01.1970
Дата редакции	20.12.1996
Номер регистрации в Минюсте	1229
Дата регистрации в Минюсте	01.01.1970
Статус	не действует
Публикация	«Российские вести», N 23, 06.02.97; «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», N 3, 1997
Навигатор	Примечания

ПРИКАЗ ГКАП РФ от 20.12.96 N 169 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ НА ТОВАРНЫХ РЫНКАХ»

4. Географические границы товарного рынка

4.1. Географические границы товарного рынка определяются экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории.

4.2. Географические границы товарного рынка определяют территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар и не имеют такой возможности за пределами этой территории.

4.3. Территория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе заменителем товара, продаваемого в другом регионе, тогда эти регионы можно рассматривать, как один и тот же географический рынок данного товара.

4.4. При определении географических границ рынка учитываются следующие факторы:

— возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, то есть:

— доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;

— незначительность <*> транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу;

— возможность перемещения товара между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, то есть:

— незначительность <*> дополнительных издержек на транспортировку товара от продавца к покупателю;

— сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе его транспортировки;

— отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз товаров и прочее;

— сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.

<*> При существующих различиях стоимостных и потребительских качеств товаров и уровней рентабельности операций на товарных рынках, эти величины могут отличаться друг от друга. Как правило, эти величины колеблются в пределах 5 — 10% (Приложение 6).

24 :: 25 :: 26 :: 27 ::

Порядок определения границ товарного рынка

Продуктовые границы товарного рынка. Определение продуктовых границ рынка представляет собой процедуру выявления товара (его потребительских свойств) и товаров-заменителей, а также формирования товарной группы (группы товаров, рынки которых оцениваются как один товарный рынок). В основе этой процедуры должно лежать мнение покупателей1 (как физических, так и юридических лиц) о взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. Это мнение определяется в результате сплошного или выборочного опроса покупателей и подкрепляется данными товароведческой экспертизы. Опрос следует проводить по группам покупателей, дифференцированным по способам участия в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единичного количества товара).

Первоначально устанавливается принадлежность товара к соответствующей классификационной группе на основании классификаторов продукции, услуг, видов деятельности, товарных словарей, справочников товароведов, ГОСТов на соответствующие виды товарной продукции, данных товароведческой экспертизы, заключений отраслевых независимых экспертов, материалов опросов покупателей.

Затем товар изучается по показателям, характеризующим его потребительские свойства, условия потребления (эксплуатации) покупателями, условия реализации, уровень удовлетворения спроса. Состав показателей дифференцируется в зависимости от вида и назначения товара.

Примерный перечень показателей, необходимых для изучения товара:

Потребительские свойства товара:

• функциональное назначение;
• физические параметры (вес, габариты и т.д.);
• технические и эксплуатационные показатели;
• цена товара.

Условия потребления или эксплуатации товара покупателями:

• обеспеченность электроэнергией;
• обеспеченность водоснабжением;
• обеспеченность услугами по сборке, транспортировке и т.п.;
• обеспеченность техническим обслуживанием.

Условия реализации товара:

• через систему оптовой, мелкооптовой торговли;
• через систему розничной торговли, в том числе фирменные магазины организаций — изготовителей;
• по прямым договорам между продавцами и покупателями, в том числе посредством бартерных сделок.

Товары-заменители, включаемые в определяемую товарную группу, выявляются по критерию взаимозаменяемости товарной продукции. При этом необходимо учитывать два аспекта взаимозаменяемости товаров: по потреблению (спросу) и по производству.

Одним из критериев взаимозаменяемости по потреблению является перекрестная эластичность спроса по цене, исчисляемая как отношение изменения объема реализации товара X в процентах к изменению цены товара Y в процентах за определенный период. Спрос на товар X при увеличении цены на товар Y может и возрастать, и убывать в зависимости от отношения покупателя к совместному использованию того и другого товара. Таким образом, перекрестная эластичность может быть и положительная, и отрицательная.

При положительном коэффициенте перекрестной эластичности товары X и Y являются взаимозаменяемыми, причем чем больше коэффициент, тем больше степень взаимозаменяемости товаров. Нулевой коэффициент свидетельствует о незаменимости товаров. Отрицательная перекрестная эластичность характерна для взаимодополняющих товаров (например, рост цены бензина теоретически должен снижать спрос на автомобили).

При несбалансированности спроса и предложения на рынке расчеты коэффициентов перекрестной эластичности в отдельных случаях могут приводить к искаженным результатам.

При отсутствии статистической информации, необходимой для расчета коэффициента перекрестной эластичности, следует провести самостоятельное наблюдение за изменением цен и объема реализации в одной товарной группе в течение квартала или года. На практике, как правило, прибегают к более доступным и менее трудоемким методам оценки взаимозаменяемости товаров — экспертным оценкам, интервьюированию покупателей

и специалистов той или иной отрасли. Выбор зависит от конкретной ситуации на рынке и степени информированности специалистов, проводящих анализ.

Кроме того, критериями взаимозаменяемости являются:

• функциональная взаимозаменяемость различной продукции, которая устанавливается путем сопоставления цели потребления данного товара и его предполагаемых заменителей. Необходимо учитывать дифференцированный подход к этой проблеме различных групп покупателей: одна и та же продукция на одной и той же территории может обращаться на разных товарных рынках (по составу покупателей и продавцов, например оптовых и розничных), и эти рынки следует рассматривать обособленно;
• сходство потребительских свойств товара и его заменителей, которое устанавливается в результате сопоставления физических, технических, эксплуатационных, ценовых характеристик товара и его предполагаемых заменителей.

В условиях дефицита границы взаимозаменяемости товаров расширяются, но только до пределов, определяемых функциональным назначением товарной продукции.

В процессе анализа следует учитывать наличие барьеров взаимозаменяемости. Например:

• а) товар имеет преимущества перед заменителями в системе распределения (торговля по каталогам, торговля с обеспечением доставки на дом и т.п.);
• б) товар имеет преимущества перед заменителями в условиях продажи (с запчастями и т.п., предоставление скидок, кредитов при оплате, гарантий покупателям) и эксплуатации (обеспечение послепродажным обслуживанием) и т.д.

Для оценки взаимозаменяемости товаров с точки зрения их производства необходимо:

• выявить наличие свободных производственных мощностей, которые могут быть использованы для производства одного из товаров, входящих в рассматриваемую товарную группу (это могут быть простаивающие, излишние мощности, позволяющие в короткие сроки с минимальными дополнительными затратами перейти на выпуск рассматриваемой товарной продукции);
• изыскать технологические возможности переключения производственных мощностей на выпуск рассматриваемой товарной группы с производства других товарных групп.

Определение состава продавцов и покупателей. Выявляются все продавцы, функционирующие на товарном рынке, для которого определены продуктовые границы. Если это невозможно, выделяются группы продавцов

и для каждой из них оцениваются объемы продаж, которые в совокупности дают общий объем продаж на данном товарном рынке.

Определяются все группы покупателей, приобретающих товар у конкретного продавца. Группировку покупателей следует производить по способам приобретения ими конкретного товара (оптовые покупатели, мелкооптовые, розничные). Состав выделенной группы покупателей уточняется по следующему критерию: каждый покупатель выделенной группы может приобрести товар у любого продавца, реализующего товар на определенном товарном рынке.

Наряду с фактически действующими желательно выявить и потенциально возможных продавцов и покупателей на определяемом товарном рынке.

Географические границы товарного рынка. Географические границы товарного рынка обусловлены экономическими, технологическими, административными барьерами, ограничивающими возможности участия покупателей в приобретении данного товара на рассматриваемой территории, и устанавливают территорию, на которой покупатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рассматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории.

Территория рынка определяется так же, как и товарная группа: по принципу признания покупателями равной доступности товаров. Если покупатели считают товар, продаваемый в одном регионе, заменителем товара, продаваемого в другом регионе, то эти регионы можно рассматривать как один и тот же географический рынок данного товара.

При определении географических границ рынка, учитываются следующие факторы:

• возможность перемещения спроса между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок, т.е. доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу и незначительность транспортных расходов на перемещение покупателя к продавцу;
• возможность перемещения товара между территориями, предположительно входящими в единый географический рынок: незначительность1 дополнительных издержек на транспортировку товара от продавца к покупателю; сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе его транспортировки; отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или вывоз товаров и пр.;
• сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого рынка.

1 В ситуации, когда предполагаемое нарушение антимонопольного законодательства рассматривается применительно к покупателю продукции (монопсония как частный случай), определяющим в вопросе взаимозаменяемости продукции выступает мнение ее продавца. Например, единственный в районе молочный завод может выступать монопсонистом для сельскохозяйственных предприятий и фермеров района, сдающих на завод молоко на переработку, если другие предприятия, перерабатывающие молоко, находятся на значительном расстоянии и недоступны. 1 При существующих различиях стоимостных и потребительских качеств товаров и уровней рентабельности операций на товарных рынках эти величины могут отличаться друг от друга, как правило, на 5 — 10%. 24 :: 25 :: 26 :: 27 ::

Страницы ← предыдущая следующая → несущественна для анализа; вторые считают субъектов качественно неоднородными; с важным значением предыстории. Неоклассики и эволюционисты имеют различные подходы к трактовке идеального рынка как экономического института, и особенно к его равновесию. Современный период развития теории экономики выявил необходимость более системного и синтетического подхода к анализу новых реалий, связанных с взаимодействием экономики и всей социальной жизни, интеллектуального капитала, поведением человека как экономического субъекта в социальной и экологической сфере. Контрольные вопросы 1. В чем суть ортодоксальной экономической теории? 2. В чем суть эволюционной экономической теории? 3. В чем принципиальные различия неоклассиков и эволюционистов? 4. В чем заключаются проблемы синтеза обоих подходов? 5. Как связаны экономические теории и практика регулирования экономической деятельности в США? 6. Перечислите основные исторические этапы развития теории. В чем заключается их основная связь с практикой? 7. Каковы характерные черты последнего этапа развития экономической теории ? 8. В чем заключаются попытки расширения рамок теоретических исследований, экспансии экономической теории? 9. В чем суть «Экономики, основанной на знаниях»? Неоинституциональной теории? «Интегральной теории человеческого поведения»? Дополнительная литература к разделу I 1. Вурос А., Розанова Н.М. Экономика отраслевых рынков. — М.: ТЭИС, 2000. 2. Третьяк В.П. Введение в анализ отраслевой организации рынков // РЭЖ, 2001 № 5. 3. Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: 1993. 4. Теория фирмы / Сб. пер. с англ. СПб.: 1995. 5. Чемберлин Э. теория монополистической конкуренции. М.: 1996. 6. Уильямсон О. экономические институты капитализма. — СПб.: Лениздат. — 1996. 7. Эрроу К. Возможности и пределы рынка как механизма распределения ресурсов// THESIS. Т.1. Вып. 2. 1994. 8. Лебедев О.Т., Язвенко С.А. Основы системного анализа. СПб. СПб ГИЭА. — 2000. 51 Раздел II. Стру кту ра рын ка Глава V. Определение рынков и категории конкуренции Понятие отраслевого рынка, проблематичность определения. Критерии границ товарного и географического определения рынка. Альтернативный метод оценки рынка, его ограничения. Необходимость дальнейших теоретических поисков. 1. Определение рынков Понятие рынка относится к числу базовых категорий теории экономики отраслевых рынков. На рынке взаимодействуют продавцы и покупатели, формируются параметры рыночного равновесия. Несмотря на кажущуюся простоту, на практике определить границы рынка весьма сложно. В наипростейшем случае рынком товара Х являются продавцы и покупатели товара Х, однако в реальности при определении понятия реального рынка пользуются преимущественно эмпирическими дефинициями, при этом научные подходы служат их комментариям, конкретизации и уточнению . Определение понятия рынка зависит от целей и задач исследования, масштабов разрешаемой проблемы. Например, рынок гидроэнергетических ресурсов выступает как объект исследования эффективности политики в области энергетики и как элемент долгосрочных контрактов в вертикальной интеграции в обеспечении водой орошаемых сельскохозяйственных земель и получении устойчивых урожаев. Определение внутренней структуры рынка требует четкого указания его границ: − продуктовых; − пространственных; − временных. Задача определения границ рынка решается скорее на эмпирическом уровне. На размеры рынка влияет меняющаяся степень монополии, которая связана с отраслевой структурой рынка. По определению, отрасль – это совокупность фирм, производящих близкие по потребительским свойствам продукты по близким (родственным) технологиям. Рынок объединяется общностью удовлетворяемых потребностей, а отрасль — близостью используемых технологий и товаров. Таким образом, рынок и отрасль — понятия отнюдь не тождественные – отрасль может работать на многих рынках, производить множество близких или независимых товаров. Если наблюдается специализация предприятий, то рынок и отрасль выступают как тесно связанные понятия. На размер рынка влияет изменяющаяся степень монополии внутри рынка. Индивидуальная доля фирмы на рынке обусловливает силу монополии – чем выше доля фирмы на рынке, тем больше степень ее влияния. Однако не исключены случаи большого размера рынка фирмы и малой силы монополии. 52 2. Критерии выделения рынка Можно определить рынок как группу покупателей и продавцов, обменивающих товары, которые могут замещаться друг другом в зоне потребительского выбора товаров. Тип продукта и географический район выступают как главные измерители, главные параметры рынка. Размеры рынка определяются зоной потребительского выбора товара (рис. 10). Границы рынка могут быть определены достаточно точно как по типу продукта, так и по географическому признаку (рис. 10, а). Так, в качестве товаров могут быть выделены молочные продукты, прохладительные напитки, вино, алкогольные напитки, пиво и др. Если покупатель четко дифференцирует покупки, то у рынков имеются соответственно четкие границы; если такой дифференциации нет, то все рассмотренные рынки можно рассмотреть как единый расширенный рынок (рис. 10, б). Рынок новых автомобилей США включает частичные рынки – дорогих, по средним ценам и дешевых автомобилей, что вполне оправдано с позиций классификации этих рынков, если учитывать массовый характер дифференцированных покупок (рис. 10, в). а) б) 1 М инеральны е 6 1 воды П иво 2 С оки 5 2 6 3 М олочны е 5 4 продукты 3 4 К репкие алкогольны е В ино напитки в) Д орогие автом обили А втомобили по средним ценам Д еш евы е автомобили Рис. 10. Примеры рынков . 53 Одним из наиболее распространенных подходов к определению границ рынка является определение перекрестной эластичности спроса ϕ , которая связывает влияние изменения цены одного товара на объемы продаж другого товара: а ϕ= , в где ϕ ─ перекрестная эластичность спроса между товарами 1 и 2; a ─ процент изменения продаж товара 2; в ─ процент изменения цены товара 1. Если, например, цена на пиво выросла на 20%, а увеличение объема продаж вина составило 30%, перекрестная эластичность составляет 1,5. Если близко заменяемые товары имеют высокую положительную перекрестную эластичность то они, скорее всего, принадлежат к одному рынку. Перекрестная эластичность может использоваться и для определения географических границ рынка. Например, 1 и 2 являются идентичными (близкими) товарами; если рост цены на товар 1 в одном географическом районе влияет на объемы продаж товара 2 в другом районе, то эти районы, скорее всего, принадлежат к одному и тому же рынку. Однако по отношению к другим товарам это утверждение может и не быть справедливым. На границы рынков могут существенно влиять транспортные издержки (например, затраты на перевозку угля, хлеба, кирпича). Вместе с тем, перекрестные эластичности далеко не всегда приемлемы на практике, что связано с ограниченной точностью измерений по следующим причинам. 1). Временные периоды измерения имеют большую неопределенность, связанную с влиянием случайных факторов, выбором границ интервалов, спецификой отраслей, сезонным колебанием цен и изменением спроса, влиянием моды, рекламы и т. д. 2). Градация характеристик продуктов, которая может отражать значительный набор признаков (потребительских свойств товара). Например, это может быть процент содержания алкоголя в пиве, сахара в прохладительных напитках, фактуры или цветов ткани и т.д. В этом случае градаций перекрестной эластичности может быть больше, чем индивидуальных различий товаров. Таким образом, необходимость использования перекрестной эластичности означает требование построения временных рядов, что уже само по себе является достаточно сложной проблемой. Однако и при выполнении этих условий все равно остается фундаментальная проблема: какой же уровень величины перекрестной эластичности следует считать предельным для определения границ рынка? Перекрестные эластичности не могут быть успешно использованы в тестировании товаров, имеющих малую рыночную долю на высококонкурентном рынке, поскольку обладают высокой заменяемостью. Заменяемость имеет место только при конкурентных (обычно очень близких) ценах. Значительные различия в ценах товаров–заменителей означают влияние монополий. Вряд ли можно для определения границ рынка использовать понятие взаимозаменяемости предложения. В качестве специфических условий рынка с позиций продукта можно назвать следующие: − перекрестную эластичность спроса между продуктами; − осведомленность суждений участников; − особенности продавцов и покупателей; 54 − расхождение цен на продукты и независимость движения цен. С позиций географического рынка (от местного до международного): − территория выбора покупателем продукта; − реальные модели покупки; − территория перевозки груза; − соотношение издержек перевозки и производства; − расстояние перевозки товаров; − отношение ввезенного и вывезенного товара на данной территории. Во взаимном обмене товаров покупателями может наблюдаться полярность: одни товары практически невзаимообмениваемы, (икра, гамбургер), другие – взаимообмениваемы (малые автомобили). Близость цен характеризует возможную взаимозаменяемость и общность рынка, различие цен на один и тот же товар-различие рынков (жилье на окраине и в престижном районе). Независимость цен на товар чаще всего характеризует их полную взаимозаменяемость. Достаточно объективную картину могут дать продавцы как участники рынка, некоторые обычно выступают хорошими знатоками конкурирующих фирм и их успехов на рынке. Рассмотрим возможные определения географического размера рынка. Один из распространенных способов – размер транспортных издержек, сравнимых со стоимостью товаров, особенно обладающих большой массой (хлеб, кирпич, цемент, стекло, древесина); на эти издержки влияет расстояние перевозок, что и определяет радиус соответствующих рынков (до 150 миль за рубежом). Помимо этого, можно использовать анализ объемов товара ввозимого и вывозимого из данного региона. Обычно действует правило 10% — объемы ввоза и вывоза. В целом можно отметить, что требования точности измерения границ отличаются значительной степенью приближения и рядом условностей. Многие отрасли промышленности имеют по нескольку рынков. Металлургическая отрасль имеет различные виды проката, каждый из которых практически ориентирован на определенные рынки (строительство, судостроение, транспорт и т.д.); фармацевтическая промышленность продает лекарства, специализированные по спектру лечебного действия (сердечные, желудочные, невралгические); химическая промышленность обеспечивает сотни рынков химической продукции и т.д. Многие фирмы, действуют одновременно на различных уровнях – от местного до международного (банки, страховые компании). 3. Альтернативный метод оценки рынков В 1982 году в США была официально обнародована новая методика определения рынков в антитрестовских процессах, базирующаяся в основном на эмпирических критериях и отличающаяся от общепринятых подходов. Концепция использования методики основывается на том, чтобы сначала отобрать имеющиеся версии узких рынков, затем выявляется гипотеза значительного роста цен на данный товар (10%) и выясняется в течение года перемещение покупателей (5%) к специфически заменяемым товарам. В случае достижения указанных данных необходимо переопределить рынок. Ограниченность возможностей данной методики связана с проблемами измерения (цен, временных периодов и объемов реализации продукции). Учитывая значительную величину 55 возможных статистических разбросов, можно предположить значительную вариацию взглядов на рынок. Условия производителей. Если рынок представляет собой зону выбора потребителей, то производители руководствуются по – существу теми же самыми критериями. Безусловно, существует перекрестная эластичность предложения – производитель может убрать с рынка один товар для возможности производства другого (других) товаров. Чем быстрее вход товара на рынок и чем выше объемы реализации, тем выше может быть мощность данного рынка. Перекрестная эластичность предложения характеризует товары, смежные товару 1, с ценами товаров на данном рынке и может быть выражена соотношением: c γ = , d где γ ─ перекрестная эластичность предложения между товаром 1 и смежными товарами; c ─ процент изменения объема смежных товаров; d ─ процент изменения цены товара 1. Анализ условий спроса и потребительского выбора позволяет выявить условия успешного вхождения товара на рынок. Вряд ли малые изменения цен на смежные товары будут являться решающим стимулом для вхождения на данный рынок, поскольку для этого необходимо оценить возможности фирмы в перемещении усилий фирм, и особенно капитальные затраты, расходы на рекламную компанию и т.д. Потенциальное вхождение на рынок требует тщательной оценки всех барьеров, поскольку может нейтрализовать силу рынка при точном определении границ рынка. Основные понятия: рынок и его границы; критерии выделения рынка; альтернативный метод оценки рынка. Выводы к главе V Определение внутренней структуры рынка и его границ до настоящего времени остаются проблематичными и устанавливаются скорее на уровне эмпирики и интуиции, чем четких теоретических подходов. Контрольные вопросы 1. В чем проблематичность определения понятия отраслевого рынка? 2. Каковы критерии выделения отраслевого рынка? В чем их проблематичность? 3. В чем специфичность условий рынка с позиций продукта? Географических показателей? 4. В чем суть содержания и проблематичность альтернативного метода оценки рынков? 56 Глава VI. Элементы структуры рынка Основные типы рыночных структур. Показатели рыночной доли и концентрации рынка. Связь рыночной доли и концентрации с рентабельностью фирмы. Индексы, характеризующие рынок фирмы. Роль барьеров входа на рынок и выхода с рынка в структуре рынка, их связь со стратегией фирмы. Риски ценных бумаг, их влияние на доходность фирмы и структуру рынка. Коэффициенты, характеризующие структуру рынка, возможности их использования. 1. Понятие о внутренней структуре рынка Структура рынка в основном определяется характером распределения конкурирующих фирм и представляет три типа рынков (рис.11): – доминирование (одна из фирм имеет долю рынка 50 – 70%, рис.11, а); – тесную олигополию (4 фирмы контролируют 90% рынка, рис.11, б); – слабую олигополию (4 фирмы контролируют 30% рынка, рис.11, в). а) б) Доминирующая Рыночная Тесная олигополия Рыночная фирма доля доля 80 80 60 60 4 фирмы 4 фирмы контролируют 40 контролируют 40 90% рынка 90%рынка 20 20 в) 1 2 3 4 Фирмы 1 2 3 4 5 6 7 8 Фирмы 100 С л а ба я ол и гопол ия % 80 4 ф и р м ы контр ол и р ую т 60 3 0 % р ы н ка 40 20 1 2 3 4 5 6 7 Ф ирм ы Рис. 11. Три главных типа рыночной структуры . 57 Наибольшая доля на рынке определяется доминирующей фирмой, средней или малой (за норму концентрации обычно принимают четыре фирмы – условный индекс уровня олигополии). Число фирм на рынке может быть значительным, однако если одна или несколько фирм доминируют на рынке, то число малых фирм уже не имеет значения. Главными элементами структуры является доля на рынке и концентрация олигополии . Рассмотрим показатель рыночной доли подробнее. Показатель собственной доли фирм на рынке (показатель концентрации) – это доля фирмы в общем объеме продаж, которая может изменяться от 0 до 100%. Большая доля обычно соответствует большой монопольной силе и наоборот, малые доли соответствуют меньшей силе. Степень силы проявляется при росте доли до 15% и выше, а при долях 25–30% степень монополии может терять свою значимость, при 40–50% обычно дает твердую рыночную силу. Абсолютная степень рыночной силы зависит также от эластичности спроса фирмы. Успех фирмы можно описать в терминах прибыли и стоимости акций фирм. Зависимость между долей на рынке и рентабельностью приведена на рис. 12. Норма прибыли П вычисляется по формуле: П = а + в ⋅ В, где a – конкурентная норма прибыли; в – коэффициент наклона прямой; В – доля фирмы на рынке. 25 Норма Сверхприбыль (чистая прибыли,% 20 норма прибыли сверх процента на капитал) 15 ц tgц = b 10 5 25 50 75 100 Доля на рынке, % Рис. 12. Связь между долей фирмы на рынке и рентабельностью . Параметр α показывает ссудный процент на капитал фирмы (обычно 10% от инвестиций). Естественно стремиться к росту угла прямой, что должно способствовать увеличению нормы прибыли, однако, как показывает практика, это обычно приводит к повышению нестабильности фирмы на рынке. Неэластичность спроса изменяет монопольную власть и контроль над ценами. В зависимости от условий спроса покупатели разделяются фирмой на группы, и на товары с неэластичным спросом устанавливаются более высокие цены, что часто оказывается выгоднее, чем установление одной цены. Другой фактор, влияющий на положение прямой нормы прибыли – экономически эффективный масштаб 58 производства, обусловливающий экономию ростом масштаба производства и производительности труда. 2. Показатели концентрации Концентрация заключается в объединении рыночной доли n ведущих фирм, где 2 ≤ n ≤ 8. их при определении степени олигополии; различного уровня и качества взаимоотношений между олигополистами; симметричности или несимметричности (неравенство взаимных прав) членов группы. Поэтому связь между концентрацией и рентабельностью может и быть не сильной, а слабой или не существенной. Олигополия может преследовать различные цели, например, усиливать взаимодействие для групп олигополистов, получающих высокие доходы от выпускаемой продукции, или консолидировать усилия в повышении доходности от продажи других, низкодоходных товаров. Таким образом, в качестве показателей концентрации может быть введен индекс концентрации, характеризующий сумму долей n крупнейших фирм, действующих на рынке: к Ск = ∑ Υт , п=2 где n – текущее значение индекса; к – количество фирм, для которых рассчитывается показатель; Ym – рыночная доля m-ой фирмы. В табл. 3 приведен сравнительный анализ индекса концентрации на рынках А и В нарастающим итогом. Таблица 3. Сравнительный анализ концентрации рынков А и В Рынок А Рынок В № Рыночная доля Индекс № Рыночная доля Индекс фирм концентрации фирм концентрации 1. 0,36 0,36 1. 0,34 0,34 2. 0,26 0,62 2. 0,30 0,64 3. 0,12 0,74 3. 0,20 0,84 4. 0,08 0,82 4. 0,12 0,96 5. 0,06 0,88 5. 0,03 0,99 6. 0,05 0,93 6. 0,01 1,00 7. 0,04 0,97 8. 0,03 1,00 Анализ показывает, что рынок В является более концентрированным по данным как трех, так и четырех фирм. Индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI). Использование этого индекса показало его большую популярность и полезность, чем предыдущего, он определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке: ∞ HHI = ∑ Υi2 . i =1 В идеальном случае, когда на рынке действует бесконечное число фирма с бесконечно малой долей каждого участника, значение этого индекса равно нулю; 59 равно единице, когда на рынке действует одна фирма. Если выражать доли рынка в процентах, то максимальное значение индекса составит 10000. В табл. 4 приведены показатели рыночных долей концентрации и долей индексов HHI для четырех фирм. Таблица 4. Соответствия показателей концентрации и индекса HHI Количество фирм и доля каждой фирмы Концентрация по HHI четырем фирмам 10 по 10 % 40 1000 6 по 16% 64 1660 5 по 20% 80 2000 4 по 25% 100 2500 3 по 33% 100 3300 Принято считать, что значение HHI≤1000отражает слабую олигополию, HHI>1800 — тесную олигополию. Существует достаточно простое правило определения увеличения HHI при слиянии двух фирм: необходимо рыночные доли перемножить, а полученный результат удвоить. Действительно, если имеются две фирмы на рынке, у которых доли 20 и 10% соответственно. Тогда до слияния: HHI1 = 202 + 102 = 500 После слияния: HHI2 = (20+10)2 = 400+400+100 = 900 ∆ HHI = 900 – 500 = 20*10*2 = 400 В некоторых случаях полезно использование понятия числового эквивалента Q, который определяется из соотношения: Q = 10000 HHI Для N равных по размеру фирм HHI составляет: Q = 10000 . N При N = 2000, Q = 5. Анализ показывает, что формализованный индекс, не обладающий достаточно строгим экономическим содержанием, обладает познавательной способностью большей, чем индекс рыночной концентрации четырех фирм. Например, доминирующая фирма с долей 50% имеет HHI = 2500, т.е. такой же, как четыре олигополиста с равной долей 25%: 4*25*25 = 2500. Таким образом, 50%-ое рыночное доминирование и 100% концентрация проявляются при одинаковой степени монополии, т.е. доминирование является значительно более серьезной проблемой, чем тесная олигополия. Значение индекса HHI прямо связано с показателями дисперсии долей фирм на рынке: HHI = n σ 2 + 1 , n где n — число фирм на рынке; σ 2 — показатель дисперсии долей фирм на рынке; 60 Страницы ← предыдущая следующая →