Выбор crm

Цифровым мозгом современного бизнеса являются CRM-системы – онлайн-платформы для управления отношениями с клиентами, а также организации продаж, маркетинга и клиентского сервиса. CRM-система жизненно необходима любому продвинутому бизнес-субъекту, работающему напрямую с клиентами и стремящемуся увеличивать число покупателей.

CRM предполагает собой комплекс решений, предназначенных для автоматизации и оптимизации стратегий взаимодействия с клиентами (сбор информации о них из разных источников, сохранение истории и тщательный анализ полученных данных на всех этапах взаимоотношения с покупателем). По сути, CRM-система – это специализированное программное обеспечение, автоматизирующее все этапы продаж, подтягивающее аналитические данные, контролирующее клиентский сервис и работу менеджеров.

Основные функции CRM-систем:

• поддержание актуальной базы данных по контрагентам (клиентам, партнерам по бизнесу);
• систематическое сохранение полной информации по управлению продажами и финансами, а также истории сделок;
• регулирование тарифной политики;
• тотальная автоматизация бизнес-процессов в компании;
• обеспечение корректного документооборота;
• task-трекинг и тайм-менеджмент для сотрудников, автоматическая отчетность по выполненным задачам;
• повышение качества и эффективности работы менеджеров (упрощение рутинных операций по типу подготовки стандартных документов или электронной рассылки);
• качественная настройка инструментов маркетинга.

Благодаря применению CRM-системы у бизнесмена появляется возможность эффективно и с минимальным участием сотрудников учитывать индивидуальные потребности клиентов, а за счёт оперативности обработки данных — осуществлять раннее выявление возможных рисков и потенциальных возможностей для улучшения качества работы компании.

В огромном разнообразии представленных сегодня платформ действительно нелегко выбрать надежную, функциональную и отвечающую всем требованиям CRM-систему. Однако, не стоит забывать о флагманах в CRM-индустрии – передовых системах, заполучивших высокие оценки как от специалистов интернет-маркетинга, так и от рядовых пользователей таких платформ.

Чтобы минимизировать поиски подходящей CRM-системы, представляем ТОП-10 лучших CRM-сервисов на русскоязычном рынке.

ТОП-10 лучших CRM-систем

1 место) Мегаплан

Мегаплан – корпоративная облачная система преимущественно для малого и среднего бизнеса, способствующая максимальной оптимизации работы с клиентами, а также управлению проектами, задачами и воронкой продаж.

Мегаплан пользуется популярностью у бизнесменов благодаря предельно простому интерфейсу, позволяющему настраивать его «лично под себя», и, вместе с тем, обширному функционалу по управлению как продажами, так и сотрудниками.

Основные возможности Мегаплана:

• полное управление продажами (планирование многоэтапных продаж, отслеживание каналов сбыта, формирование аналитических отчетов);
• точная база данных по клиентам (сохранение истории отношений с клиентами);
• внутренний менеджмент – выставление задач для сотрудников, анализ их продуктивности, а также контроль сроков выполнения ими работы;
• интеграция с телефонией, почтовыми сервисами и 1С.

CRM-система доступна в облаке и коробочном решении, также возможно управление через приложения на устройствах c операционными системами iOS и Android.

2 место) Битрикс24

Битрикс24 – это не просто CRM-система, а целый многофункциональный инструментарий для выверенной организации работы компании.

Битрикс24 принято считать полноценным корпоративным порталом, подходящим как малому бизнесу (в т.ч. стартапам), так и гигантам бизнес-индустрии. Основной упор указанного CRM-сервиса – управление проектами, задачами, документацией, отчетами и планами, а также оптимизация отношений с клиентами.

Битрикс24 является бесспорным лидером Рунета среди CRM-систем. Причина лидерства кроется не только в выверенной работе сервиса, но и в том, что Битрикс24 абсолютно бесплатен для бизнес-субъектов, в деятельности которых задействовано не более 12-ти человек.

Возможности Битрикс24:

• ведение и управление базой данных клиентов;
• доступ к облачному хранилищу данных;
• полное управление проектами и задачами;
• управление продажами, в т.ч. отслеживание заказов и оплат, а также складской учет;
• аналитика (графики, воронки продаж);
• планирование дел – таск- и тайм-менеджмент для сотрудников;
• работа с документами и финансами;
• интеграция с сайтом, социальными сетями, популярными веб-приложениями, а также 1С (сразу отображается вся информация по счетам);
• email-трекер – сохранение истории переписки внутри системы;
• мобильные приложения для ОС iOS и Android.

Битрикс24 подобен внутренней рабочей социальной сети компании. С его помощью удается максимально быстро оптимизировать взаимодействие между разными отделами, автоматизировать рабочий процесс, а также выполнить все основные функции по контролю и анализу продаж.

3 место) CRM «Простой Бизнес»

«Простой Бизнес» – отечественный CRM-проект, предназначенный для автоматизации бизнеса (управление проектами, финансами и административными сотрудниками).

Функционал CRM «Простой бизнес»:

• учет клиентов (ведение полной клиентской базы, сохранение контактов и звонков, учет документов по сделкам);
• управление проектами (task-менеджер, календари дел, диаграммы, графики продаж);
• шефство над персоналом организации (time-менеджмент, управление удаленными сотрудниками, отслеживание личной эффективности, внутренний чат и телефония);
• ведение классического документооборота (шаблоны для оформления документов, отправка документации по e-mail, ЭЦП);
• ведение бухгалтерии и учета по складу (движение денежных средств, электронные отчеты, проводки, управление складом);
• наличие встроенных коммуникаций (интеграция с телефонией и почтовыми мессенджерами).
• современная сквозная аналитика бизнеса (анализ эффективности рекламных затрат, аналитика по параметрам – ROI, продажи, конверсия, средний чек, прибыль).

CRM «Простой бизнес» входит в тройку лидеров не только благодаря расширенному функционалу, но и потому, что предлагает free-тариф для компаний с 5-ю сотрудниками, а также, в случае с крупными организациями, выдает общую платную лицензию без оплаты за каждого работника.

4 место) Bpm’online sales

Bpm’online sales — система для управления всем циклом продаж, от анализа потребности клиента в покупке до заключения сделки, выполнения заказа и контроля оплат.

Функциональные возможности Bpm’online sales:

• единая база контактов (клиентов, контрагентов) с возможностью сегментации на динамические группы, а также автоматическим сохранением истории взаимоотношений с клиентами и контрагентами;
• управление коммуникациями – тайм-менеджмент для сотрудников, интеграция с телефонией и почтовыми сервисами, ведение стандартной документации, общение в корпоративной социальной сети;
• управление бизнес-процессами (проектирование, исполнение и мониторинг бизнес-деятельности компании);
• управление лидами и продажами (единый реестр продаж компании, наблюдение за стартами продаж, возможность определения дальнейшей тактики и прогнозов успешности продаж);
• управление заказами и счетами (группировка заказов по стадии выполнения, бюджету, группам продуктов и услуг или по ответственным исполнителям, контроль за текущим статусом выполнения заказа, управления счетами и контроль оплат, бухгалтерская аналитика).

5 место) Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM — это пакет программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами, разработанный компанией Microsoft и ориентированный на организацию продаж, маркетинга и предоставления услуг.

Сервис предусматривает решения для разнообразных отраслей бизнеса и экономики, в том числе финансов, торговли, производства, здравоохранения и образования. Microsoft Dynamics CRM включает в себя следующие категории приложений для бизнеса:

• Sales – предполагает индивидуальный подход к каждому покупателю, благодаря объединению работы интернет-магазина, розничной сети и бэк-офиса. Раздел «Продаж» помогает автоматизировать торговые процессы (от коммерческого предложения до обработки готового заказа), завести профили данных на клиентов, а также синхронизировать процессы с календарём.
• Service – обеспечивает взаимодействие с клиентами по всем возможным каналам связи, а также интеллектуальное планирование работы сотрудников для оптимального обслуживания клиентов;
• Finance and Operations – производит оптимизацию управления финансами и операциями для развития бизнеса, контролирует текущие расходы и доходы, производит аналитические прогнозы получения прибыли в будущем;
• Talent – дает уникальные возможности для привлечения, мотивации, развития и удержания персонала, помогает обеспечить эффективную работу новичков в первые месяцы адаптации на новом месте, а также стимулировать развитие и рост персонала.
• Marketing – помогает организовать прибыльную маркетинговую кампанию, включая задействование индивидуального подхода к каждому покупателю.

6 место) amoCRM

amoCRM – удобный инструмент для организации эффективной работы компании. Неоспоримым преимуществом системы является ее интуитивно понятный интерфейс и открытость для доработок – пользователь сам может настроить функционал, подходящий именно для его бизнеса.

Возможности amoCRM:

• постоянная систематизация базы данных клиентов, компаний и сделок (вся история взаимодействия с клиентами, контрагентами и партнерами в одном месте);
• качественное планирование сделок, задач и проектов;
• полная интеграция с неограниченным количеством почтовых сервисов, а также АТС;
• аналитика продаж (диаграммы, успешность, прогнозы).

7 место) Mango CRM

Mango CRM — облачный продукт от Mango Office, предназначенный для управления взаимоотношениями компании с клиентами. Система, по большей части, создана для управления продажами – от первого звонка до повторной покупки. В модули Mango CRM входят разделы: контрагенты, контакты, сделки, процессы, коммуникации и задачи, все они настраиваемые, т.е. в них можно ввести те данные, которые актуальны для бизнесмена в первую очередь. Также платформа позволяет оперировать аналитикой принятия решений, дающей полную картину по работе как отдела продаж в целом, так и каждого сотрудника в отдельности.

8 место) Wrike

Wrike – популярная платформа для организации эффективного рабочего процесса, качественного управления проектами, а также целенаправленного развития бизнеса.

Wrike предлагает ряд нужных для бизнесмена функций:

• управление проектами – дает возможность расставить приоритеты и повысить продуктивность работы всей компании (формирование диаграмм, графиков, а также организация совместной работы между отделами и аналитика производительности);
• разработка продукта – позволяет точно организовать командную работу (сгруппировать обсуждения, установить сроки изготовления и возможности по поставке);
• маркетинг – помогает создавать и запускать удачные маркетинговые программы;
• дизайн – с помощью расширения Wrike для Adobe Creative Cloud позволяет максимально эффективно организовать творческий процесс – от разработки концепции до согласования проекта, запуска идеи в жизнь и отчетности по её воплощению.

9 место) Trello

Trello – максимально простая и гибкая платформа для управления проектами и качественной организации производственного процесса в компании. Основная идея Trello как CRM-системы – метод японских канбан-досок, предполагающий последовательный контроль за всеми этапами выполнения задач и проектов. Благодаря своей простоте и интуитивно понятному интерфейсу, Трэлло пользуется необычайным спросом у небольших компаний и стартапов.

Trello под каждый проект выделяет доску, разделенную на списки с карточками. В свою очередь, карточки имеют массу возможностей – не только указание задачи, но и голосование, комментирование, загрузки файлов и т.д.

Важное преимущество Trello перед многими аналогичными CRM-системами – возможность бесплатного пользования площадкой. Freemium-модель позволяет полноценно работать абсолютно бесплатно, причем не тестовых 30 дней, а всегда. Единственное ограничение бесплатной версии – урезание функционала, поэтому количество интеграций и объем загружаемых файлов для free-версии являются лимитированными.

10 место) SugarCRM

SugarCRM – коммерческая open-source система для управления продажами и клиентской базой. Достоинство CRM – открытый код, благодаря которому система в ручном режиме может быть подстроена под нужды конкретной компании. Существует несколько версий SugarCRM (профессиональная, корпоративная, Ultimate и прочие), для которых имеется множество дополнительных бесплатных и коммерческих модулей, позволяющих расширить функционал системы и настроить её под себя.

Основной функционал SugarCRM:

• управление проектами и персоналом;
• контроль за процессом продаж (воронка продаж, аналитика, базы данных клиентов);
• time-менеджмент;
• ведение документооборота компании;
• интеграция с телефонией, почтовыми сервисами, а также 1С.

Как я выбирал CRM-систему

Перед тем как выбрать для своего бизнеса CRM-систему, я перебрал около десятка предложений. Начитавшись отзывов и статей на «Хабре», я понял, что для верности лучше всё тестировать самому.

В закладки Аудио И выяснял, какая из топовых программ удобнее, надёжнее и экономичнее.

По отзывам и рейтингам выбрал три чаще всего рекомендуемых CRM и во время бесплатного периода прошёлся по основным функциям. Посмотрел на возможности для продаж, работы с проектами и общения внутри системы, изучил настройки безопасности и особенности интерфейса.

Я не претендую на стопроцентную достоверность, допускаю, что некоторые выводы могут показаться вам чересчур субъективными. Но они появились не на пустом месте, а пропущены через призму многолетнего опыта руководящей работы, а потом и управления собственным бизнесом.

Специально не анализировал доли рынка у продуктов, количество пользователей и другую статистику, которую больше отношу к достижениям маркетинга и PR. Мне были интересны сами продукты: насколько они удобны в использовании, как могут помочь в управлении бизнесом и упростить контроль за расходами.

Буду рад, если проделанная мной работа поможет кому-то ещё, кто так же мается с выбором CRM-системы, потратить деньги с умом.

Беглым взглядом

Надо сказать, что на отечественном рынке CRM представлено большое количество программ и сервисов. Причём некоторые из них автоматизируют уже не только продажи, но и маркетинг, финансы и многие бизнес-процессы. Каждая CRM отличается возможностями (классическими и расширенными), дизайном, ценовой политикой. В одном очерке невозможно рассмотреть сразу всё, поэтому я решил начать с трёх самых известных ― «Битрикс24», amoCRM и «Мегаплан». Кстати, что все они имеют отношение к «1С».

О «Битриксе24» заговорили в 2012 году как о системе, дающей пользователям наиболее широкие возможности. Авторы планировали сделать её максимально функциональной, но так вышло, что сильно перегрузили интерфейс. Система трудно настраивается и, по отзывам, требует значительных доработок и помощи со стороны во время внедрения.

amoCRM начала работу в 2013 году. Как классическая CRM для клиентской базы и продаж. Неплохо выполняет свои задачи в простых сделках без посредников. Доступна разнообразная аналитика: по основным показателям продаж и целям сотрудников. Работать с задачами в ней тоже можно, но с большой натяжкой. Многие хвалят эту CRM за современный дизайн и модный красочный сайт. Пожалуй, поддержу.

«Мегаплан» появился раньше других ― в 2007 году. С самого начала создатели делали упор на функциональности для командной работы и контроля за выполнением задач. Поэтому эта CRM хорошо зарекомендовала себя в автоматизации как продаж, так и проектов. Ещё там есть финансовый блок, что большая редкость.

CRM для продаж и маркетинга

Работа с клиентами, сделки и всё, что с ними связано, — основная сфера применения CRM-систем. Поэтому эта функциональность должна быть реализована на самом высоком уровне. Сотрудникам нужен удобный доступ к информации, чтобы быстро находить нужных клиентов и их контакты. Не помешает также внутренняя телефония и встроенная почта, позволяющая писать клиентам прямо из CRM.

Руководству нужна подробная отчётность, в том числе воронка продаж (а лучше несколько по разным типам сделок), гибкие фильтры для сегментации клиентов: например, по среднему чеку или источнику лидов, чтобы сопоставлять затраты на рекламу и прибыль, считать ROI.

«Битрикс24» хорошо интегрируется с интернет-магазинами. Для онлайновых бизнесов полезным может оказаться встроенный конструктор сайтов, внешне и по функциям напоминающий Tilda. Кстати, Tilda сделала свою CRM, но по объективным факторам её здесь рассматривать не будем.

Мне понравилось, что новый лид создаётся после обращения клиента не только по телефону и почте, но и через соцсети. Это значит, что вы обработаете все 100% заявок. Затем клиентов уже можно объединять в группы, как угодно фильтруя и сортируя базу.

Отмечу только одну недоработку: электронная почта открывается не внутри CRM, а в отдельном окне. Это неудобно, потому что приходится переключаться между окнами, теряя фокус.

На платных тарифах доступно много схем работы со сделками: можно менять статусы предустановленных состояний, цвета канбан карточек и формировать мультиворонку (её ещё называют цифровой воронкой). Готовьтесь потратить время на то, чтобы разобраться в воронке продаж, ― она очень мудрёная.

Воронка продаж у «Битрикса» навороченная, но непонятная

Воронка продаж в amoCRM приятно удивила визуальными эффектами, отчётами и интерактивностью. Для разных типов сделок настраивается своя воронка. В системе даже можно проводить скоринг лидов, то есть прогнозировать заключение сделки по поведению клиента, и настраивать целевой план продаж для менеджеров.

Не могу не похвалить удобный канбан для сделок. Из CRM можно выставлять счета, правда реквизиты из карточек не подтягиваются и приходится заполнять поля вручную. Кроме того, предусмотрены опции для управления скидками и удобные отчёты с доставкой прямо в мессенджер. Из недостатков отмечу слабое управление клиентами и сделками.

Например, вы не сможете отфильтровать клиентов по дате оплаты или по сумме покупки, а значит не получится собрать их в группы для более точечного воздействия. Чтобы детализировать параметры по клиентам, придётся заказывать доработку или вручную помечать тегами всю базу. Большой минус ― в отсутствии возможностей для учёта финансов.

В бизнес-процессах нет автосценариев, когда система сама ведёт исполнителя по шагам, то есть можно реализовать только самые элементарные бизнес-процессы. Я не нашёл и шаблонов для автоматического создания документов, которые здорово бы сэкономили время на подготовке и согласовании. Не хватает списка товаров и услуг, а без него не получится быстро детализировать сделку.

Канбан в aмоCRM. Вести сделки в таком канбане очень удобно

В «Мегаплане» тоже есть воронка продаж, она довольно подробная и легко настраивается. Но интерактивности лично мне не хватило. Понравилось, что каждый сегмент воронки доступен для более глубокой аналитики и создания нестандартных фильтров прямо внутри системы. Для разных направлений бизнеса можно одновременно настроить несколько воронок продаж, не задействуя программистов и внешние интеграции.

Воронка продаж в «Мегаплане»

Финансовый блок, связанный со сделками, задачами и базой клиентов, уже встроен в CRM, поэтому при выставлении счетов реквизиты заполняются автоматически. Получилось быстро настроить электронную почту и телефонию, хотя записи звонков сначала не сохранялись (забыл поставить в нужном месте галочку). Письма приходят сразу в карточку клиента, там же можно на них ответить. Дольше пришлось повозиться с отчётами: сложно было разобраться в большом количестве условий и сортировок.

Итак, вести базу клиентов и работать со сделками удобно во всех трёх системах. По крайней мере, базовая функциональность для этого есть. «Мегаплан» мне понравился своей универсальностью: в нём можно вести как сложные продажи, так и совершать одиночные сделки — все сведения о клиенте, в том числе связанные с ним задачи и проекты, будут фиксироваться в системе и храниться в архиве.

amoCRM больше подойдёт компаниям с коротким циклом сделок и скромными запросами к функциональности для совместной работы. «Битрикс24» ― для тех смельчаков, которые хотят получить всё и сразу, но морально и финансово готовы к существенным доработкам. На мой взгляд, практичнее просто интегрироваться с проверенными сервисами, чем дорабатывать функциональность, которая в итоге будет значительно проигрывать им в качестве.

CRM для совместной работы

Казалось бы, не самая необходимая функциональность для продаж и взаимодействия с клиентами. На самом же деле именно задачи и проекты позволяют полноценно вести работу с клиентами, а их планирование — контролировать сроки. К сделке всегда имеют отношение несколько сотрудников: менеджер ведёт переговоры, юрист согласует договор, бухгалтер отслеживает оплату. У всех этих задач должен быть дедлайн, иначе они могут затянуть сделку.

«Битрикс24» даёт возможность ставить задачи персоналу, отслеживать их на диаграмме Ганта и работать с ними на канбан-доске. Вы можете загружать и редактировать в системе документы, правда дисковое пространство ограничено и требует периодической очистки.

Сама система контроля выполнения работ продумана плохо. Следить за задачами могут только сотрудники в роли наблюдателя. То есть руководитель без статуса наблюдателя не может видеть задачи подчинённых, и они теряются. Если же он станет наблюдателем, ему откроется доступ сразу ко всем задачам и его накроет лавина ненужной информации.

Для меня большой минус заключается также в том, что любой пользователь может удалять свои задачи и комментарии, а значит нельзя достоверно восстановить цепочку событий. Если вы захотите кому-нибудь делегировать свои задачи, придётся потратить много времени, потому что придётся передавать их по одной.

Аналогично придётся поступать при передаче лидов другому сотруднику. Также не понравилось, что в проектах «Битрикс24» нет возможности выстроить иерархию для понимания зависимости задач, а значит, и очерёдности выполнения.

Набор инструментов для работы с задачами в amoCRM, мягко говоря, не впечатляет. Система совершенно не подходит для совместной работы и больше напоминает личный планировщик. Функциональность расширяется за счёт готовых виджетов, которые могут быть платными, и разработки собственных приложений.

Для списка задач можно выбрать один из двух видов отображения, но нельзя контролировать сроки, видеть историю работы, а поиск работает только по контактам и контрагентам. Задачи невозможно связать друг с другом, чтобы выстроить даже элементарный бизнес-процесс.Чтобы было понятнее, задачи в aмоCRM — это просто списки дел, правда без дедлайнов.

Функциональности для управления проектами нет, что, конечно, не так критично для CRM, но, согласитесь, и не очень удобно. К тому же нет файлохранилища, поэтому документы вам придётся хранить либо на компьютере, либо в другом облачном сервисе, а в систему добавлять ссылки на них. Внутренний поиск действует только по клиентам.

Задачи в aмоCRM ― это простые списки дел

В «Мегаплане» работа с задачами продумана хорошо, предусмотрено много ролей. Начальники по умолчанию видят все задачи подчинённых, а те не могут ничего удалить. В итоге все действия зафиксированы и историю событий легко восстановить. Чтобы ранжировать задачи, им можно устанавливать приоритет, расставлять метки, а после выполнения оценивать работу.

О забытых задачах приходят уведомления — такие задачи можно либо закрыть, либо продолжить работу с ними. Вы можете просматривать задачи списком с иерархией (если речь идёт о проектах) или без. А ещё в трёх колонках, переключаясь между задачами в одном окне, как в почте.

И на диаграмме Ганта, где их можно сразу связывать и переносить. Очень удобно создавать задачи из почты, а потом планировать по ним дела или делегировать. При увольнении сотрудника все его дела и задачи передаются другому в один клик. Управлять проектами тоже легко: есть вехи для ключевых событий и предусмотрено много ролей для участников команды.

Диаграмма Ганта — самая понятная и подробная из всех, что я видел. Файлохранилище внутри «Мегаплана» неограниченно, к задачам прикрепляются и ссылки и сами документы. Кстати, поиск работает по всей CRM, в том числе по содержанию документов и упомянутым ссылкам.

Диаграмма Ганта в «Мегаплане» — понятная и подробная

Итак, из всех трёх CRM-систем только в «Мегаплане» я нашёл всё, что позволило мне организовать полноценную совместную работу, в том числе на проекте. Если продажи для вас заключаются не только в работе с клиентом, но и в дополнительных задачах, которые приходится выполнять по ходу сделки, возможность связывать сделки с задачами будет для вас актуальна.

Наличие в CRM возможностей для работы людей в едином пространстве (хотя и виртуальном) особенно важно для компаний, которые часто нанимают фрилансеров или практикуют удалённую работу. Таким образом, выбрав CRM в том числе для совместной работы сотрудников, можно одним махом решить связанные с этим организационные и административные вопросы.

CRM для планирования и общения

Быстрые коммуникации внутри CRM необходимы, чтобы сотрудники могли лучше координировать усилия, быстрее согласовывать документы, обсуждать рабочие вопросы. Это важно не только для эффективной работы, но и для поддержания сплочённости коллектива.

В этом смысле «Битрикс24» и внешне, и по функциональности очень вписывается в образ идеального сервиса, напоминая корпоративную социальную сеть. Сотрудники могут общаться в чате и планировать совместные мероприятия. Однако чат устроен так, что в активном состоянии занимает чуть ли не половину экрана, не позволяя полноценно работать.

Чат «Битрикс24»

Не совсем удобно, что дела планируются отдельно от задач: например, если захочется запланировать телефонный звонок по задаче, придётся открывать и заполнять специальную форму. Кроме того, я не смог настроить отправку оповещений. Оказалось, что системные настройки изменить нельзя.

amoCRM прекрасно работает на старте небольшого проекта, до 10 сотрудников. Минимум времени на обучение и внедрение. Для более крупных коллективов функций не хватает. Например, нельзя прописать структуру компании, должности. Список сотрудников представляет собой просто отдельные папки, разделённые между отделами.

В чате «Мегаплана» нет видеозвонков, как, например, в популярных мессенджерах. Зато он вполне подходит для переписки по рабочим вопросам. Там можно заводить обсуждения, проводить опросы, обмениваться личными сообщениями и пересылать файлы. Правда, издержка компактности — отсутствие закреплённого списка контактов, что вынуждает переключаться с ленты сообщений в список и обратно.

Чат в «Мегаплане» компактный и открывается поверх всех окон

Отдельной похвалы достоин автоподбор событий при планировании дел. Вот как он работает. Вы просто наводите курсор на поле и выбираете из выпадающего списка время и тип нового дела.

«Умное» планирование в «Мегаплане»

Вид и способ доставки уведомлений по делам и задачам можно настроить самостоятельно, причём отдельно для каждого канала коммуникации и типа события.

Во всех трёх CRM-системах предусмотрена возможность переписываться с коллегами и клиентами. Однако не везде это удобно. А вот планировать работу однозначно удобнее всего в «Мегаплане». «Битрикс24» и amoCRM также уступают ему в возможностях вести рабочие обсуждения и координировать работу сотрудников.

Безопасность данных

Вопросы безопасности волновали меня больше всего. Уверен, что в этом я не одинок. Насколько поставщик CRM может обеспечить защиту моей коммерческой информации, хранящейся на его сервере, от перехвата? Разграничены ли права доступа пользователей внутри системы и могу ли я ограничить выгрузку данных?

Фиксируются ли CRM-системой все действия сотрудников: когда и какие изменения, были ими сделаны, чтобы можно было проследить всю историю работы (так называемое логирование)? Во всех трёх продуктах следят за сохранностью данных: при помощи резервного копирования и надёжного шифрования. Случаи потери информации единичные и спорные. А вот остальные возможности в каждой системе реализованы по-разному.

В «Битрикс24» работает логирование, но так как комментарии пользователей и история изменений хранятся в разных вкладках, бывает сложно восстановить всю последовательность событий. Если вдруг заподозрили неладное или боитесь утечки данных, вы можете подключить двойную авторизацию, и тогда в CRM-систему можно будет войти только по одноразовому паролю, присланному на телефон.

Гостевой доступ с ограниченным правом на просмотр информации, к сожалению, можно дать только к задачам. Было бы хорошо иметь возможность приглашать гостей (посредников и партнёров) также и в сделки.

Аmo CRM тоже предлагает логирование, правда с минимальной детализацией и только по действиям пользователей: что кто и когда изменил. Если захотите фиксировать больше деталей, доработку придётся заказывать у партнёров. Уровней доступа к данным мало, а гостевого доступа по умолчанию вообще нет — чтобы его подключить, надо настраивать интеграцию.

Логи в amoCRM. Минимум деталей

В «Мегаплане» я встретил, пожалуй, наиболее подробное логирование, причём все комментарии и изменения фиксируются по порядку в одном журнале событий. При желании можно подключить двойную авторизацию, чтобы исключить несанкционированный вход. Через гостевой доступ к работе в сделках и задачах можно подключить подрядчиков и клиентов.

Порадовали гибкие настройки прав: по системной роли, конкретному сотруднику и объекту. Кроме того, в рамках одного аккаунта компанию можно разделить на департаменты, настроив видимость задач, сделок и сами сотрудников друг для друга.

Подробное логирование — в «Мегаплане»

Итак, больше всего настроек безопасности я нашёл в «Битриксе24» и «Мегаплане». Но вторым пользоваться удобнее: вся информация накапливается по хронологии и поэтому легко проследить всю работу с начала и до конца. amoCRM во многом уступает конкурентам: например, только там сотрудникам позволено удалять клиентов из базы.

Удобство использования CRM-системы

Задумываясь о переходе на CRM, опытные руководители справедливо опасаются непонимания со стороны персонала. Понятное дело, не хочется тратить деньги на то, чем никто не будет пользоваться. Так вот одним из главных факторов успеха внедрения является удобный интерфейс: чем он проще, тем больше вероятность, что система в компании приживётся.

Понятные кнопки, иконки и пункты меню помогут сотрудникам быстрее освоиться и начать полноценно работать. Даже элементы дизайна, такие, как шрифты и фоновые обои, тоже влияют на скорость внедрения, особенно в самом начале, когда программа ещё в новинку.

Интерфейс «Битрикс24», как уже говорил, перегружен и запутан. Отвлекают счётчики, анимированные подсказки и активные чат-боты. Пункты меню, названия страниц, ссылки на разделы — что-то из этого не помещается целиком, а что-то переводит на рекламу с предложением заплатить за опцию.

Поменял заставку на один из предложенных вариантов — стало невозможно работать: текст на ярком фоне трудно читать, буквы сливаются. Мешают нормальной работе и длинные переходы между разделами: например, чтобы попасть в задачи, придётся сначала выйти со страницы клиента или сделки, то есть сразу перейти в нужный раздел не получится. Понравились только шаблоны задач, с помощью которых можно быстро раздавать поручениям сотрудникам.

Интерфейс «Битрикса». Буйство красок не настраивает на рабочий лад

У Amo, наоборот, нарочито простой интерфейс. Вместо привычных иконок в меню — названия разделов. Сначала всё понятно, а потом надоедает читать сокращения, потому что названия не влезают целиком. Оказалось, что эту CRM практически невозможно настроить самому.

Если в двух других системах можно персонализировать рабочий стол: вывести данные по задачам, сделкам и делам, то тут нужно всё это дорабатывать у партнёров, причём недёшево. Что хорошо? Удобно просматривать историю работы с клиентом: либо через карточку сотрудника, либо через сделку, откуда можно сразу отправить письмо или SMS по шаблону.

В amoCRM удобно просматривать историю работы с клиентом через сделку. Оттуда же можно сразу отправить письмо по шаблону

У «Мегаплана» сдержанный и лаконичный интерфейс, без яркой цветовой гаммы. Даже иконки меню подсвечиваются только, когда активны. Мне понравилось, потому что не люблю буйства красок. Можно поменять фоновую заставку, выбрав из таких же спокойных вариантов.

Большинство действий выполняется без перезагрузки страниц: например, можно быстро отредактировать текст, перейти в другой раздел или на одном экране пролистать задачи подчинённых. Много на первый взгляд незаметных, но полезных мелочей.

Для задачи нужны только название и ответственный ― пара кликов и готово, пока держишь всё в голове. Вы можете обращаться к сотрудникам через @, как в Facebook. Я уже упоминал про новый дизайн. Он пока реализован не во всех разделах, поэтому некоторые возможности доступны только в старом дизайне.

Минимум действий, чтобы поставить задачу (добавить клиента, создать сделку). Реально быстро, достаточно задать пару значений

Подытожим. При выборе CRM выбирайте золотую середину: понятный, простой и приятный для глаз интерфейс. Тестируйте сами: если разберётесь быстро, скорее всего, не возникнет сложностей и у ваших сотрудников. Обращайте внимание на детали и собственные ощущения: насколько удобно и логично всё продумано и реализовано.

Внедрение CRM-системы и обучение

Выбрать CRM — только полдела. Обучение сотрудников и адаптация к вашим бизнес-процессам также потребует сил, времени и денег. В продолжение предыдущего пункта: чем понятнее интерфейс, тем будет проще его освоить.

Поставщики CRM предлагают много видов обучения, добавляют в программы подсказки и виртуальных помощников, развивают онбординг (интерактивные подсказки внутри программы). Между тем обучение — лишь одна из частей процесса внедрения. Комплексную информационную и техническую поддержку предлагают немногие поставщики CRM-решений.

Мне потребовалось несколько дней, чтобы разобраться в масштабной функциональности «Битрикса24». С большим трудом наконец понял, чем сделки отличаются от бизнес-процессов и роботов. Оказалось, что сделка ― это обычная продажа, бизнес-процесс ― автоматизированное рутинное действие, роботы ― стандартные бизнес-процессы (рассылки, уведомления и так далее).

Да, и у «Битрикс24» настройка каждой возможности ― это отдельная платная услуга. Подумал, как было бы хорошо, если бы разработчики унифицировали названия функций!

Вариантов обучения у «Битрикса24» больше, чем у других. В интернете много роликов с разными кейсами, но после них в голове ещё большая каша. Чего только стоит «синяя фасолина», которую нельзя отключить, и чат-бот Марта со звуковой справкой.

После общения с менеджером и партнёром «Битрикса» я понял одно: нормально настроить систему самостоятельно не получится, всё равно придётся заказывать обучение и внедрение. Один из партнёров на вопросы о стоимости и сроках мне ответил, что цену озвучат только после составления подробного технического задания, а настройка в любом случае займёт не меньше 30 дней.

amoCRM также работает с клиентами через партнёрскую сеть. После регистрации мне перезвонил менеджер и стал подробно расспрашивать про мой бизнес, чтобы предложить мне удобный тариф. Это хороший скрипт продаж.

Но про функциональность CRM он рассказал только в общих словах и когда я спросил о доработках, настройках под бизнес-процессы, сразу предложил обратиться к партнёру в моём городе, которого можно выбрать на сайте. Мне было также предложено посетить обучающий вебинар и воспользоваться онлайн-проводником по системе.

«Мегаплан» не отправляет к партнёрам, у них собственные учебный центр и техподдержка. Поэтому внедрение тоже можно заказать напрямую. Помощь в настройке и обучение предлагаются пакетами по фиксированным ценам. В главном меню есть справочный центр, где можно посмотреть подробные инструкции по настройке.

На канале «Мегаплана» в YouTube полно обучающих видеороликов. Самым сложным для меня было настроить автоматические сценарии, при необходимости менеджер всё объясняет. Простые бизнес-процессы мне удалось настроить самому.

Схема сделки для будущей воронки продаж

Покупать услуги у партнёров или напрямую у поставщика? С одной стороны, партнёр может предложить индивидуальный подход, но, с другой, и цена за его услуги будет значительно выше. Да и в случае технических проблем всё равно придётся обращаться поставщику. Лично я за работу без посредников, когда это возможно.

Выводы

Как видите, возможности «Битрикс24», amoCRM и «Мегаплана» сильно разнятся, несмотря на то, что всё это CRM-системы. Осталось понять, сильно ли отличается ценник. В таблице ниже я сравнил стоимость десяти лицензий и техподдержки на год, а также цены на услуги внедрение. Тариф выбрал средний по цене и функциональности.

У amoCRM CRM — это план «Расширенный», у «Битрикс24» ― тариф «Команда», у «Мегаплана» ―»CRM: клиенты и продажи». Все показатели актуальны на октябрь 2018 года, являются приблизительными и не учитывают скидки и специальные предложения.

Цены на лицензии у всех в приблизительно равные. Все CRM-системы дают время на тестирование ― обычно 14 дней. Для небольших компаний и стартапов предусмотрен бесплатный тариф. Только у amoCRM нет бесплатной версии, как нет и коробочного варианта для развёртывания на сервере.

Неудобно, что оплачивать «Битрикс24» нельзя по точному количеству пользователей. Цены начинаются для компаний от 24 человек, то есть если будут работать всего 10 сотрудников, заплатить придётся как за 24. amoCRM нужно оплачивать минимум на полгода. За «Мегаплан» можно платить ежемесячно.

Безлимитные тарифы, неограниченные по количеству лицензий, ― неплохой вариант, если вы в ближайшее время хотите расширять штат. Один раз оплачиваете тариф и забываете про покупку дополнительных лицензий. Такие предложения делают только «Битрикс24» и «Мегаплан». Любопытно, что облачное решение дешевле в «Битриксе», а коробочное в «Мегаплане». Не ведитесь на скидки: при расчёте итогового бюджета всегда учитывайте стоимость доработок, обучения и внедрения.

Надеюсь, мой обзор поможет и вам принять верное решение. Хочу добавить, что также я пробовал создать собственную идеальную CRM, причём не раз. И это иллюзия. Гораздо проще правильно выбрать и грамотно настроить готовое решение. Функциональности современных CRM с головой хватает для любых настроек, а возможности кастомизации зашкаливают.

С уважением ваш Бизнес-Хирург 😉 semenchuk.com

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать

Как я выбирал CRM-систему

И выяснял, какая из топовых программ удобнее, надежнее и экономичнее для малого бизнеса и почему не стоит путать CRM-систему с программами типа ERP, уравнивая ожидания
Перед тем, как выбрать для своего бизнеса CRM-систему, я перебрал около десятка предложений. Начитавшись отзывов и статей в интернете, я понял, что для верности лучше всё тестировать самому. По отзывам и рейтингам выбрал три чаще всего рекомендуемых CRM и прошелся по основным функциям. Посмотрел на возможности для продаж, работы с проектами и общения внутри системы, изучил настройки безопасности и особенности интерфейса. И, конечно же, с этим обзором я не мог пройти мимо Хабра.
Я не претендую на стопроцентную достоверность, допускаю, что некоторые выводы могут показаться вам чересчур субъективными. Но они появились не на пустом месте, а пропущены через призму многолетнего опыта руководящей работы, а потом и управления собственным бизнесом. Специально не анализировал доли рынка у продуктов, количество пользователей и другую статистику, которую больше отношу к достижениям маркетинга и пиара. Мне были интересны сами продукты: насколько они удобны в использовании, как могут помочь в управлении бизнесом и упростить контроль за расходами. Буду рад, если проделанная мной работа поможет кому-то еще, кто так же мается с выбором CRM-системы, потратить деньги с умом.

CRM для продаж и маркетинга

Работа с клиентами, сделки и все, что с ними связано, — основная сфера применения CRM-систем. Поэтому этот функционал должен быть реализован на самом высоком уровне. Сотрудникам нужен удобный доступ к информации, чтобы быстро находить нужных клиентов и их контакты. Не помешает также внутренняя телефония и встроенная почта, позволяющая писать клиентам прямо из CRM. Руководству нужна подробная отчетность, в том числе воронка продаж (а лучше несколько по разным типам сделок), гибкие фильтры для сегментации клиентов: например, по среднему чеку или источнику лидов, чтобы сопоставлять затраты на рекламу и прибыль, считать ROI.
Битрикс24 хорошо интегрируется с интернет-магазинами. Этот пункт не так давно появился в меню, и теперь прямо из CRM можно создать новый магазин. Для онлайновых бизнесов полезным может оказаться и встроенный конструктор сайтов, внешне и по функциям напоминающий Tilda. Кстати, Tilda тоже выпустила свою CRM, но до нее у меня пока не дошли руки. В Битриксе понравилось, что новый лид создается после обращения клиента не только по телефону и почте, но и через соцсети. Это значит, что вы обработаете все 100% заявок. Затем клиентов уже можно объединять в группы, как угодно фильтруя и сортируя базу. Отмечу только одну недоработку: электронная почта открывается не внутри CRM, а в отдельном окне. Это неудобно, потому что приходится переключаться между окнами, теряя фокус.
На платных тарифах доступно много схем работы со сделками: можно менять статусы предустановленных состояний, цвета канбан карточек и формировать мультиворонку (ее еще называют цифровой воронкой). Готовьтесь потратить время на то, чтобы разобраться в воронке продаж, ― она очень мудреная. Зато в сделки и лиды можно добавлять наблюдателей, чтобы они контролировали работу и принимали участие в обсуждениях. Тут все более или менее понятно. Кстати, входящее обращение теперь трансформируется в сделку, а раньше в лид, что было не совсем логично.

Воронка продаж у Битрикса.
Воронка продаж в AmoCRM приятно удивила визуальными эффектами, отчетами и интерактивностью. Для разных типов сделок настраивается своя воронка. В системе даже можно проводить скоринг лидов, то есть прогнозировать заключение сделки по поведению клиента, и настраивать целевой план продаж для менеджеров. Не могу не похвалить удобный канбан для сделок. Из CRM можно выставлять счета, правда реквизиты из карточек не подтягиваются и приходится заполнять поля вручную. Кроме того, предусмотрены опции для управления скидками и удобные отчеты с доставкой прямо в мессенджер. Из недостатков отмечу слабое управление клиентами и сделками. Например, вы не сможете отфильтровать клиентов по дате оплаты или по сумме покупки, а значит не получится собрать их в группы для более точечного воздействия. Чтобы детализировать параметры по клиентам, придется заказывать доработку или вручную помечать тегами всю базу. Большой минус ― в отсутствии возможностей для учета финансов. В бизнес-процессах нет автосценариев, когда система сама ведет исполнителя по шагам, то есть можно реализовать только самые элементарные бизнес-процессы. Я не нашел и шаблонов для автоматического создания документов, которые здорово бы сэкономили время на подготовке и согласовании. Не хватает списка товаров и услуг, а без него не получится быстро детализировать сделку.

Канбан в АмоCRM. Вести сделки в таком канбане очень удобно!
В Мегаплане тоже есть воронка продаж, она довольно подробная и легко настраивается. Но интерактивности лично мне не хватило. Понравилось, что каждый сегмент воронки доступен для более глубокой аналитики и создания нестандартных фильтров прямо внутри системы. Для разных направлений бизнеса можно одновременно настроить несколько воронок продаж, не задействуя программистов и внешние интеграции.

Воронка продаж в Мегаплане.
Финансовый блок, связанный со сделками, задачами и базой клиентов, уже встроен в CRM, поэтому при выставлении счетов реквизиты заполняются автоматически. Быстро настроил электронную почту и телефонию. Письма приходят сразу в карточку клиента, там же можно на них ответить. Дольше пришлось повозиться с отчетами: сложно было разобраться в большом количестве условий и сортировок.
Итак, вести базу клиентов и работать со сделками удобно во всех трёх системах. По крайней мере, базовый функционал для этого есть. Мегаплан мне понравился своей универсальностью: в нем можно вести как сложные продажи, так и совершать одиночные сделки — все сведения о клиенте, в том числе связанные с ним задачи и проекты, будут фиксироваться в системе и храниться в архиве. AmoCRM больше подойдет компаниям с коротким циклом сделок и скромными запросами к функционалу для совместной работы. Битрикс24 ― для тех смельчаков, которые хотят получить все и сразу, но морально и финансово готовы к существенным доработкам. На мой взгляд, практичнее просто интегрироваться с проверенными сервисами, чем дорабатывать функционал, который в итоге будет значительно проигрывать им в качестве.
CRM для совместной работы
Казалось бы, не самый необходимый функционал для продаж и взаимодействия с клиентами. На самом же деле задачи и проекты позволяют полноценно вести работу с клиентами, а их планирование — контролировать сроки. К сделке всегда имеют отношение несколько сотрудников: менеджер ведет переговоры, юрист согласует договор, бухгалтер отслеживает оплату. У всех этих задач должен быть дедлайн, иначе они могут затянуть сделку.
Битрикс24 дает возможность ставить задачи персоналу, отслеживать их на диаграмме Ганта и работать с ними на канбан-доске. Вы можете загружать и редактировать в системе документы, правда дисковое пространство ограничено и требует периодической очистки. Сама система контроля выполнения работ продумана плохо. Следить за задачами могут только сотрудники в роли наблюдателя. То есть руководитель без статуса наблюдателя не может видеть задачи подчиненных, и они теряются. Если же он станет наблюдателем, ему откроется доступ сразу ко всем задачам и его накроет лавина ненужной информации.
Для меня большой минус заключается также в том, что без определенных настроек, любой пользователь может удалять свои задачи и комментарии, а значит нельзя достоверно восстановить цепочку событий. Если вы захотите кому-нибудь делегировать свои задачи, придется потратить много времени, потому что будете передавать их по одной. Аналогично придется поступать при передаче лидов другому сотруднику. Также не понравилось, что в проектах Битрикс24 нет возможности выстроить иерархию для понимания зависимости задач, а значит, и очередности выполнения. Но порадовало, что в последнем обновлении мобильного приложения работа с задачами стала строиться по принципу todo-листа. Чертовски приятно ставить галочки напротив сделанного!
Набор инструментов для работы с задачами в AmoCRM, мягко говоря, не впечатляет. Система совершенно не подходит для совместной работы и больше напоминает личный планировщик. Функционал расширяется за счет готовых виджетов, которые могут быть платными, и разработки собственных приложений. Для списка задач можно выбрать один из двух видов отображения, но нельзя контролировать сроки, видеть историю работы, а поиск работает только по контактам и контрагентам. Задачи невозможно связать друг с другом, чтобы выстроить даже элементарный бизнес-процесс.Чтобы было понятнее, задачи в Amo — это просто списки дел, правда без дедлайнов. Функционала для управления проектами нет, что, конечно, не так критично для CRM, но и не очень удобно. Внутренний поиск действует только по клиентам.

Задачи в Амо CRM ― это списки дел.
В Мегаплане работа с задачами продумана хорошо, предусмотрено много ролей. Начальники по умолчанию видят все задачи подчиненных, а те не могут ничего удалить. В итоге все действия зафиксированы и историю событий легко восстановить. Чтобы ранжировать задачи, им можно устанавливать приоритет, расставлять метки, а после выполнения оценивать работу. О забытых задачах через 40 дней приходят уведомления — такие задачи можно либо закрыть, либо продолжить работу с ними. Вы можете просматривать задачи списком с иерархией (если речь идет о проектах) или без. А еще в трех колонках, переключаясь между задачами в одном окне, как в почте. И на диаграмме Ганта, где их можно сразу связывать и переносить. Очень удобно создавать задачи из почты, а потом планировать по ним дела или делегировать. При увольнении сотрудника все его дела и задачи передаются другому в один клик. Управлять проектами тоже легко: есть вехи для ключевых событий и предусмотрено много ролей для участников команды. Диаграмма Ганта — самая понятная и подробная из всех, что я видел. Кстати, поиск работает по всей CRM, в том числе по содержанию документов и упомянутым ссылкам.

Диаграмма Ганта в Мегаплане.
Итак, из всех трех CRM-систем только в Мегаплане я нашел все, что позволило мне организовать полноценную совместную работу, в том числе на проекте. Если продажи для вас заключаются не только в работе с клиентом, но и в дополнительных задачах, которые приходится выполнять по ходу сделки, возможность связывать сделки с задачами будет для вас актуальна. Наличие в CRM возможностей для работы людей в едином пространстве (хотя и виртуальном) особенно важно для компаний, которые часто нанимают фрилансеров или практикуют удаленную работу. Таким образом, выбрав CRM в том числе для совместной работы сотрудников, можно одним махом решить связанные с этим организационные и административные вопросы.
CRM для планирования и общения
Быстрые коммуникации внутри CRM необходимы, чтобы сотрудники могли лучше координировать усилия, быстрее согласовывать документы, обсуждать рабочие вопросы. Это важно не только для эффективной работы, но и для поддержания сплоченности коллектива.
В этом смысле Битрикс24 и внешне, и по функционалу очень вписывается в образ идеального портала, напоминая корпоративную социальную сеть. Сотрудники могут общаться в чате и планировать совместные мероприятия. Однако чат устроен так, что в активном состоянии занимает чуть ли не половину экрана, не позволяя полноценно работать.

Чат Битрикс24.
Не совсем удобно, что дела планируются отдельно от задач: например, если захочется запланировать телефонный звонок по задаче, придется открывать и заполнять специальную форму. Кроме того, я не смог настроить отправку оповещений.
Думаю, что AmoCRM оправдывает себя на старте небольшого проекта, в котором участвуют не больше 10 человек, потому что на внедрение и обучение уйдет минимум времени. Для более крупных коллективов функций явно не хватит: например, вы не сможете прописать структуру компании, должности. Список сотрудников в системе — это просто отдельные папки для разных отделов.
В чате Мегаплана нет видеозвонков, как в популярных мессенджерах. Зато он вполне подходит для переписки по рабочим и личным вопросам. Издержка компактности — отсутствие закрепленного списка контактов, что вынуждает переключаться с ленты сообщений в список и обратно.

Чат в Мегаплане компактный и открывается поверх всех окон.
Планирование дел с автоподбором позволяет быстро создать дело, пока оно не вылетело из головы. Наводите курсор на поле и выбираете из выпадающих списков время и тип нового дела. Вид и способ доставки уведомлений по делам и задачам можно настроить самостоятельно, причем отдельно для каждого канала коммуникации и типа события.
Во всех трех CRM-системах предусмотрена возможность переписываться с коллегами и клиентами. Однако не везде это удобно. А вот планировать работу однозначно удобнее всего в Мегаплане. Битрикс24 и Amo CRM также уступают ему в возможностях вести рабочие обсуждения и координировать работу сотрудников.

Внедрение CRM-системы и обучение

Выбрать CRM — только полдела. Обучение сотрудников и адаптация к вашим бизнес-процессам также потребует сил, времени и денег. В продолжение предыдущего пункта: чем понятнее интерфейс, тем будет проще его освоить. Поставщики CRM предлагают много видов обучения, добавляют в программы подсказки и виртуальных помощников, развивают онбординг (интерактивные подсказки внутри программы). Между тем, обучение — лишь одна из частей процесса внедрения. Комплексную информационную и техническую поддержку предлагают немногие поставщики CRM-решений.
Мне потребовалось несколько дней, чтобы разобраться в масштабной функциональности Битрикса24. В разных CRM сделки, бизнес-процессы и роботы подразумевают различные функции. Здесь сделка ― это обычная продажа, бизнес-процесс ― автоматизированное рутинное действие, роботы ― стандартные бизнес-процессы (рассылки, уведомления и так далее). Да, и у Битрикс24 настройка каждой возможности ― это отдельная платная услуга. Подумал, как было бы хорошо, если бы разработчики унифицировали названия функций!
Вариантов обучения у Битрикса24 больше, чем у других. В интернете полно роликов с разными кейсами. Есть «синяя фасолина», которую нельзя отключить, и чат-бот Марта со звуковой справкой. После общения с менеджером и партнером Битрикса я понял одно: нормально настроить систему самостоятельно не получится, всё равно придется заказывать обучение и внедрение. Один из партнеров на вопросы о стоимости и сроках мне ответил, что цену озвучат только после составления подробного технического задания, а настройка займет не меньше 30 дней.
AmoCRM также работает с клиентами через партнерскую сеть. После регистрации мне перезвонил менеджер и стал подробно расспрашивать про мой бизнес, чтобы предложить тариф. Это хороший скрипт для продаж. Но, к сожалению, про функционал системы он рассказал только в общих словах. Когда я спросил о доработках, настройках под бизнес-процессы, то предложил выбрать на сайте партнера в моем городе. Мне было также предложено посетить обучающий вебинар и воспользоваться онлайн-проводником по системе.
Мегаплан не отправляет к партнерам, у них собственные учебный центр и техподдержка. Поэтому внедрение можно заказать напрямую. Помощь в настройке и обучение предлагаются пакетами по фиксированным ценам. Есть справочный центр с инструкции по разделам. На канале в Youtube много обучающих видеороликов. Самым сложным для меня было настроить автоматические сценарии, но менеджер по телефону объяснил нюансы.
Схема сделки для будущей воронки продаж.
Покупать услуги у партнеров или напрямую у поставщика? С одной стороны, партнер может предложить индивидуальный подход, но, с другой, и цена за его услуги будет значительно выше. Да и в случае технических проблем все равно придется обращаться поставщику. Лично я за работу без посредников, когда это возможно.

Что делает CRM-система

Задача CRM-системы — автоматизировать взаимодействие компании с покупателями. Она нужна для повышения уровня продаж, оптимизации рекламы и улучшения сервиса.

Что делает CRM-система:

• помогает управлять продажами;
• ведет клиентскую базу и создает портрет целевой аудитории;
• ведет учет сделок;
• планирует задачи по работе с клиентами;
• автоматизирует документооборот и тексты коммерческих предложений;
• собирает статистику, анализирует данные и формирует воронку продаж.

Воронка продаж — это путь клиента от первого контакта с вами до покупки. CRM-систему можно настроить, чтобы она фиксировала каждый звонок, электронное письмо и обращение через мессенджер. Это помогает оценить эффективность персонала и отследить этапы, предусмотренные воронкой продаж.

Для интеграции с мессенджерами чаще приходится использовать сторонние программы: Pact, WEB-Regata, SteptOnline. Но в некоторых CRM, к примеру, в «Битрикс24» есть встроенная функция — «Открытые линии». С электронной почтой синхронизированы почти все системы, но эта возможность бывает платной.

Если менеджер по продажам ушел в отпуск или уволился, наработанные им контакты не пропадают, а передаются новому сотруднику. Клиенты не забываются и не теряются — лояльность растет.

«Правильная автоматизация процессов повышает эффективность работы любой компании. Даже просто собрать в одном месте все данные клиентов — уже прорыв. Поэтому сейчас почти все компании либо уже внедрили CRM-системы, либо выбирают их. Это стандарт бизнеса.

Никто сейчас не ведет бухгалтерию с помощью счётов и гроссбухов — только с помощью автоматизированной системы. Также и CRM-система становится обязательным элементом работы компании».

— Константин Попов, управляющий агентством интернет-продаж

Как CRM-система помогает в бизнесе

CRM-система помогает всем — и бизнесу в целом, и каждому сотруднику в отдельности.

Бизнесу — совершенствует организацию бизнес-процессов и делает их более конкурентоспособными.

Владельцу бизнеса — собирает информацию о клиентах и помогает их удержать. Экономит время на постановку задач, контроль персонала и формирование отчетности. Помогает планировать бюджет.

Продавцам и маркетологам — напоминает о звонках и текущих задачах. Собирает информацию о клиентах в одном месте, что избавляет от долгих поисков нужной цифры в блокноте или рабочем чате и позволяет уделять работе больше времени. Полная информация о клиентах и их потребностях помогает придумать новые продукты и акции.

Сергей Милиневский, директор компании по разработке сайтов приводит следующие удачные кейсы внедрения CRM-систем:

• салон красоты вносит данные о своих клиентах в базу и отправляет СМС с напоминанием, что пора обновить маникюр или сообщает о скидке ко дню рождения;
• обслуживающая компания фиксирует обращения жильцов из разных домов, направляет мастерам на местах заявки о текущих проблемах, отслеживает сроки их решения и хранит информацию о количестве использованных для ремонта материалов, а также получает обратную связь через оценки жильцов;
• автосервис знает, когда проводилось ТО машины клиента, направляет письмо по адресу электронной почты за 30 дней до потенциального срока следующего ТО с перечнем и ценами расходных материалов и предлагает свободное время для записи на ТО.

Виды CRM-систем

У всех пользователей CRM-систем разные потребности. Банкам важна аналитика по множеству операций с клиентами, а небольшому автосервису нужно только вести запись, напоминать о визите и фиксировать оплату. Для этого разработаны разные типы систем, которые отличаются способом организации, индивидуальностью подхода и набором функций.

CRM по способу организации

Облачные системы хранят данные на серверах и доступны в сети интернет, с ними можно работать даже из другой страны. Это такие системы, как amoCRM, bpm’online sales, Hubspot CRM, «Мегаплан», «Битрикс24».

Коробочные решения хранятся на сервере компании и гарантируют сохранность данных. В чистом виде «коробка» встречается редко, чаще платформы поддерживают хранение информации как в «облаке», так и на сервере — «Битрикс24», «Мегаплан», Bpm’online, Microsoft Dynamics CRM.

Дмитрий Нор, генеральный директор компании по разработке сайтов, так описывает различия между разновидностями CRM-систем:

«Облачные системы подходят для компаний со стандартными бизнес-процессами, т. к. в облачной CRM-системе нельзя менять большинство функций, но они самые дешевые, их можно взять в аренду. Коробочные — нужны компаниям с менее стандартными бизнес-процессами, т. к. их можно более гибко настроить под нужды компании, но они стоят дороже облачных, их нужно обслуживать».

Сергей Милиневский, директор компании по разработке сайтов, советует:

«Если вы хотите попробовать внедрить автоматизацию и не представляете, с чего начать — начните с «облака». Позже, получив представление о том, что умеют CRM-системы, и чего вам не хватает — переходите на «коробку» или дорабатывайте «облако» (если оно это позволяет)».

CRM по степени индивидуальности

Единой классификации по этому критерию нет. По нашему мнению, можно выделить универсальные и отраслевые CRM.

Универсальные CRM-системы подходят почти всем компаниям, но не учитывают особенности отрасли и специфические задачи пользователя. Примером таких программ являются Microsoft Dynamics CRM, 1C CRM и другие системы, которые рассмотрены в статье.

Отраслевые — учитывают особенности бизнес-процессов рынка. Например, для банков в CRM-системе важны модуль кредитного документооборота (для ускорения обслуживания клиентов) и модуль collection (для управления взысканиями и предупреждения задолженности). А интернет-магазинам нужна CRM-система, которая умеет управлять наценкой и ценами, контролировать заказы и кассу, обрабатывать прайс-листы.

Сергей Игнатьев, руководитель SEO-отдела IT-компании, объясняет:

«»Минус» готовых решений в их универсальности: они охватывают наиболее распространенные потребности рынка, но не учитывают нишевые решения и бизнес-процессы конкретного клиента. Так появляются проекты на базе собственных разработок, коробочных версий «Битрикс24″ и ERP-систем на базе 1C, но это уже совершенно другой рынок».

Как выбрать CRM-систему

Чтобы выбрать CRM-систему, решите, для чего она вам нужна, и назначьте сотрудников, которые будут в ней работать. Составьте список нужных функций и технических требований.

Если при установке CRM-системы некорректно сформулированы задачи, она простаивает: сотрудники работают в обход системы, «по старинке». Часто компании, которые с этим сталкиваются, меняют вендора, однако история повторяется.

Иногда покупка CRM-системы не оправдывает вложений. Например, если вам нужно организовать работу call-центра, не устанавливайте целую CRM-систему, главный компонент которой — модуль холодных звонков. Большинство ее функций вам не пригодится. Обратите внимание на специальные программы для автоматизации телефонных переговоров.

Подробно изучите возможности CRM-системы, чтобы выбрать подходящую для вашего бизнеса.

Планирование и управление задачами

CRM-система позволяет ставить задачи перед целым отделом продаж и конкретными сотрудниками. Это могут быть действия, которые нужно выполнить, или показатели, которых нужно достичь.

В системе «Битрикс24» есть несколько методик постановки задач — список, «Мой план», диаграмма Ганта.

Пример планирования в «Битрикс24»

Отображение задач в «Битрикс24» в разделе «Мой план»

Диаграмма Ганта в «Битрикс24»

Эта функция подойдет компаниям секторов B2B и B2C. Можно поставить любую задачу независимо от типа контрагента.

В «Битрикс24», amoCRM и других крупных CRM-системах можно создавать свои шаблоны задач, охватывающие функции по управлению проектами и персоналом.

Управление проектами с разбивкой на задачи в AmoCRM

Аналитика и KPI

Аналитика помогает принимать эффективные управленческие решения — от сегментации клиентов для email-рассылки до смены ассортимента.

В системе «Мегаплан» можно посмотреть отчеты о том, какие шаги в воронке продаж приносят максимальную конверсию и на какие суммы. Похожие инструменты предлагают и другие вендоры.

Пример отчета по продажам «Мегаплан»

Во многие CRM-системы («Битрикс24», amoCRM, Microsoft Dynamics CRM) включена функция расчёта KPI (Key Performance Indicator — ключевые показатели эффективности). Она особенно популярна у компаний с четкой системой управления, которые давно вышли на рынок.

Ключевые показатели эффективности сотрудника в «Битрикс24»

Внимательно выбирайте ключевые показатели для сотрудников. Главное, чтобы критерии KPI были конкретными, достижимыми, актуальными, измеримыми и ограниченными во времени.

Открытость системы для изменений под нужды конкретного клиента

Компании динамичны — они расширяют сферу деятельности, меняют продукты и добавляют новые шаги в цикл продаж. Поэтому должна быть возможность модифицировать CRM-систему. Готовые решения, даже отраслевые, не могут охватить все бизнес-процессы предприятия.

Вендоры или работающие по франшизе региональные представители бывают готовы внести изменения в систему. Иногда дописать CRM-систему могут и сторонние специалисты — если есть платформа с открытым кодом и широкими возможностями разработки, как у Microsoft Dynamics CRM.

На сайте amoCRM один из самых обширных разделов адресован именно разработчикам

Егор Кондратенко, генеральный директор компании по настройке CRM, комментирует:

«Процесс автоматизации — это не разовые работы, и хорошо, когда клиент это понимает. Цифровизация компании — это непрерывный процесс, связанный с изменениями в работе. Любые перемены надо отражать в системе, иначе она устареет, и ее полезность со временем сойдет на нет».

Руслан Микитюк, директор по развитию системы автоматизации 1С, подытоживает:

«Дорабатывать систему под специфические задачи приходится, если вы выбрали универсальный продукт и поняли, что некоторых нужных функций не хватает. Доработать программу могут сотрудники собственного ИТ-отдела, фрилансеры или разработчики CRM-систем. Расходы на их услуги будут отличаться. Стоимость доработки варьируется от 10 000 рублей до 10 миллионов. Все зависит от заказчика, его целей и ТЗ».

Контроль качества данных

В CRM-системе должна быть функция отслеживания и оценки данных о клиентах, работающая согласно ФЗ «О персональных данных». Система обновляет адреса, телефоны, банковские счета из открытых источников (соцсети, базы данных юридических лиц) и обменивается данными с партнерами и подрядчиками в отношении тех клиентов, которые дали на это разрешение. Такая возможность есть у «Битрикс24», amoCRM, bpm’online и других. Форма на получение согласия на обработку персональных данных встроена в CRM-систему.

Иногда нужно подключить дополнительный сервис. Чтобы CRM-система получала информацию из Instagram, потребуется сервис I2CRM.

Изменение сведений о контрагенте, найденные CRM-системой bpm’online

Интеграция CRM-системы «Битрикс24» через сервис I2CRM

Контроль качества данных автоматически определит ошибку при повторном оформлении данных. Эта функция особенно полезна для B2B-сектора, в котором точность реквизитов контрагентов имеет ключевое значение.

Интеграция, импорт и экспорт данных

Перед запуском CRM-системы нужно импортировать данные из текстовых файлов, контакт-мессенджеров и программ-планировщиков — особенно если до этого информация записывалась бессистемно, и каждый сотрудник делал это так, как ему удобно.

Нередко менеджеры хранят данные на бумаге — это одно из «узких мест» внедрения CRM-систем. Важно не допустить путаницы, чтобы один и тот же клиент не оказался продублирован в системе несколько раз.

К интеграции относится подключение телефонии, email, соцсетей и других каналов связи, чтобы поступающая от клиента заявка автоматически открывала новую карточку со всеми данными, которую менеджер по продажам заполняет по ходу разговора.

Возможности интеграции

Безопасность данных

Организации, переживающие о сохранности коммерческой тайны или персональных данных клиентов, предпочитают коробочные версии и хранят файлы на внутреннем сервере. Но облачные решения предлагают свои рецепты защиты информации:

• использование надежного современного программного обеспечения;
• настройки, исключающие проблемы и ошибки программы;
• периодическое обновление программного обеспечения;
• зеркалирование жестких дисков, чтобы накопители данных и аппаратура не вышли из строя;
• регулярное автоматическое резервное копирование информации и настроек системы;
• использование межсетевых экранов для серверов;
• организация различных уровней доступа к системе;
• обеспечение безопасности системы от внешних атак;
• постоянный мониторинг ошибок, действий персонала.

Защита данных в различных CRM-системах

Мобильные версии CRM-систем

Даже облачные решения, для работы которых не нужно ничего, кроме зарегистрированного аккаунта, не всегда доступны за пределами офиса.

CRM-система с мобильной версией — это не роскошь, а необходимость для компаний, сотрудники которых проводят много времени в разъездах. Исследования показывают, что возможность работы с портативных устройств повышает продуктивность работы менеджеров.

Мобильные версии для устройств на базе iOS и Android имеют CRM-системы «Битрикс24», «Мегаплан», amoCRM, Microsoft Dynamics CRM, HubSpot и bpm’online.

Простота интерфейса

Разделы CRM-системы должны быть понятны и удобны, тогда обучение сотрудников не будет отнимать много времени.

Слишком сложное управление заставляет избегать CRM-системы и использовать простые и привычные решения. Если менеджеру удобнее пользоваться сторонним мессенджером для общения с клиентами, чем встроенным, или в системе вообще нет такой функции, часть информации будет оседать вне программы.

Чтобы сделать одно и то же действие в разных CRM-системах, требуется разное время. Например, в «Мегаплане» реализована система «Канбан» — можно перемещать сделки между пунктами воронки продаж одним движением мыши. Другие решения имеют традиционный интерфейс с выпадающими списками.

Канбан доска управления сделками в «Мегаплане»

Выпадающий список в «Битрикс24»

Техническая поддержка

Сбои в работе CRM-системы должны быстро устраняться, чтобы не тормозить работу отдела продаж. Компаниям, установившим облачные версии, обычно предлагается удаленная техподдержка. Однако и штатным специалистам, обслуживающим коробочную программу от вендора, может потребоваться помощь.

Удаленная техническая поддержка есть у «Битрикс24» (через онлайн-чат, удаленно), bpm’online sales (удаленное подключение), MS Dynamics CRM (по телефону, онлайн-чату и email).

Галина Хвостова, бизнес-консультант, основатель консалтингового агентства по построению продаж, приводит такой пример:

«При выборе CRM-системы важно, как работает техническая поддержка. Если вы покупаете CRM и не уверены, понравится она вам или нет, двух недель на тестирование не хватит. Купите на пару месяцев. Посмотрите, что будет. Как ваш персонал будет ее осваивать, как с вами будет сотрудничать техподдержка.

Например, мы покупали систему для частного детского сада. Сама CRM стоила дёшево, но каждый дополнительный блок надо было докупать. И мы столкнулись с тем, что техподдержка не всегда может ответить на наши вопросы. Из-за этого, даже докупая дополнительные функции, мы не могли внедрить их в работу».

Из чего складывается стоимость CRM-системы

Стоимость внедрения CRM-системы зависит от того, какие модули вам понадобятся, сколько человек ей будет пользоваться и потребуется ли ее доработка.

Количество пользователей — важный критерий при выборе между коробочной и облачной версией. Цены облачных и коробочных версий одной системы отличаются. Например, в «Мегаплане» тариф «Совместная работа» в «облаке» составляет 279 рублей за каждую дополнительную лицензию в месяц. Коробочная лицензия покупается однократно за 35 000 рублей.

Руслан Микитюк, директор по развитию системы автоматизации 1С, рассказывает:

«Стоимость CRM-системы зависит от ее функций и конкуренции на рынке. Чем выше конкуренция — тем ниже стоимость. Дороже стоят специализированные CRM, требующие наличия узких бизнес-процессов. Также цена зависит от количества пользователей в компании. Конечная стоимость проекта складывается из цены самой программы и расходов на ее внедрение и сопровождение».

Стоимость CRM-систем

Егор Кондратенко, генеральный директор компании по настройке CRM, призывает не обращать особого внимания на разницу в цене:

«Что касается разницы стоимости между платформами, здесь все стараются держаться на одном уровне, и стоимость не сильно отличается. Да и выбирать систему по цене — самая большая ошибка. Выбирать ее нужно по функционалу, который заложен разработчиком, по структуре и логике работы системы».

К дополнительным расходам при внедрении CRM-системы относятся ее доработка, техобслуживание и настройка. В особенности, если речь идет о крупной компании со множеством пользователей.

Сергей Милиневский, директор компании по разработке сайтов, поясняет:

«Внедрение CRM от таких гигантов, как SAP, Microsoft и т. п. может длиться месяцами, а иногда и годами. Внедрение всегда связано с вовлечением разнопрофильных специалистов, а иногда сопряжено с разработкой стратегий digital-трансформации целых отраслей производства. В итоге подобный проект выливается в тысячи человеко-часов, стоит сотни тысяч долларов (а то и миллионы долларов) и постоянно развивается и дорабатывается».

Шпаргалка: как выбрать CRM-систему

1. Выберите тип системы: универсальная или отраслевая CRM. Небольшим компаниям подойдут универсальные решения. Крупным организациям со своей спецификой лучше использовать отраслевое решение;

2. Учитывайте задачи, которые должна решать CRM-система. Некоторые системы могут не иметь нужного функционала. Обратите внимание на функции:

• управление продажами;
• ведение базы клиентов;
• учет сделок;
• планирование задач;
• автоматизация создания документов и текстов коммерческих предложений;
• аналитика;
• составление статистики продаж и аудитории;

3. Выберите тип поставки — «облако» или «коробка». Если у вас есть свой сервер, лучше приобрести коробочную версию CRM-системы, чтобы не платить поставщику абонентскую плату. При отсутствии серверов подойдет облачный вариант, когда вся информация хранится на серверах поставщика;

4. Определите, нужна ли дополнительная интеграция со сторонними сервисами и выберите систему, которую можно с ними синхронизировать;

5. Решите, нужна ли мобильная версия. С ней удобно, когда нужен постоянный доступ к системе;

6. Уделите внимание защите информации. Обратите внимание на:

• периодичность резервного копирования;
• количество уровней защиты при авторизации;
• разграничение доступа сотрудников;
• расположение данных на нескольких серверах в разных странах.

Если поставщик ПО предлагает комплексную защиту данных, вероятность их уничтожения или кражи сводится к минимуму;

7. Выберите правильный тарифный план: определите количество пользователей и клиентов, требуемый объем облачного пространства и нужный функционал.

9 лучших CRM-систем

CRM является системой управления взаимоотношения с клиентами. Она представляет собой набор программ, который предназначен для того, чтобы автоматизировать взаимодействие. Система позволяет повысить уровень продаж, оптимизировать маркетинг, улучшить обслуживание клиентов, установить и улучшить бизнес-процессы, а также упрощает последующую аналитику (благодаря богатой статистической базе с возможностью визуального отображения результатов на различных графиках). Также благодаря CRM-системе можно производить контроль работы каждого конкретного сотрудника и обеспечить стандартизацию работы.

При выборе CRM-системы следует опираться в первую очередь на ее функциональные возможности и их необходимость при введении конкретного бизнеса. Если набор возможностей программы соответствует всем требованиям и стратегии бизнеса, то выбор данной системы будет оптимальным. Также следует обращать внимание на то, может ли интегрироваться CRM-система в применяемую корпоративную информационную систему, существует ли возможность тонкой настройки и последующей доработки, ориентируясь на нужды бизнеса и пр. Немаловажное значение имеют соотношение технических возможностей системы и стоимость ее использования, которая включает затраты как на приобретение лицензии, так и на внедрение CRM-технологий с возможной настройкой и сопровождением.

В настоящее время существует 2 основных типа CRM-систем: использование облака и размещение на собственном сервере. Первый тип предполагает размещение самой системы на сервере поставщика, доступ к CRM обеспечивается в режиме онлайн через браузер или программу/приложение. Среди недостатков следует выделить отсутствие возможности изменения кода продукта (в большинстве случаев доступны настройка прав доступа, интеграция внешних систем, настройка отчетов и изменение оформления посредством конструктора), тонкой настройки системы, необходимость наличия постоянного интернет соединения. Однако среди достоинств данного типа CRM представлены отсутствие необходимости в собственном сервере, постоянном обновлении системы, а также, как правило, меньшая цена. Второй тип – «коробочная версия» — предполагает размещение продуктов программы на собственном сервере со всеми возможностями использования, в том числе и изменением программного кода (в предоставленных поставщиком продукта рамках). Однако стоимость такого размещения и обслуживания на порядок выше, что определяет использование «коробочных» версий крупным бизнесом. Малый и средний бизнес, как правило, в ходе осуществления деятельности использует облачную версию.

Представляем Вам подобранный нами рейтинг 9 лучших CRM-систем.

1 место. Мегаплан

Мегаплан предоставляет своим клиентам 2 основных тарифа использования программы: для совместной работы (в т.ч. расширенная версия), а также CRM-систему: клиенты и продажи (в т.ч. расширенная версия).

Режим совместной работы предполагает распределение обязанностей между сотрудниками и контроль выполнения работы. Система позволяет навести порядок в работе при создании проектов различной сложности и установки связей между исполнителями. Обсуждение проектов, проведение опросов производится в пару кликов. Также система позволяет держать документы всегда под рукой, файлы можно хранить как в определенных задачах, так и в общих папках. Имеющихся сотрудников внутри системы можно разделить на определенные отделы, назначить каждому время работы и отдыха, а также распределить задачи, чтобы избежать дублирования функций. К системе можно подключать внештатных сотрудников, настраивая права доступа таким образом, чтобы сохранялась конфиденциальность информации. Планировщик задач дает возможность назначения всем необходимым лицам встреч и собраний, позволяет распределять дела в календаре, а напоминания приходят в виде уведомлений на почту или по SMS.

Расширенный тариф для совместной работы позволяет добавлять требуемые для конкретного типа бизнеса поля и строки в перечень задач и проектов, оперативно согласовывать документы, а также создавать департаменты и оценивать работу сотрудников. Отличительной особенностью расширенной версии является возможность интеграции с ActiveDirectory, позволяющей провести импорт сотрудников в систему Мегаплан.

Для работы c Мегапланом необходимо только наличие интернет соединения. Имеющееся мобильное приложение позволяет держать связь с сотрудниками в командировках и отпуске. Шифрование данных позволяет сохранить конфиденциальность информации вне зависимости от способа подключения к интернету. Также система обеспечивает простую интеграцию с рядом полезных рабочих сервисов, в частности API, почтой и телефонией, Google-календарем.

В настоящий момент стоимость подключения классического тарифа для совместной работы составляет 330 рублей в расчете на одного подключенного сотрудника, а расширенного тарифа – 430 рублей.

В рамках тарифа «CRM: клиенты и продажи» Мегаплан способствует управлению клиентами, выставлению счетов и контролю воронки продаж. Данная версия может быть использована как в облачном, так и коробочном исполнении. Для повышения лояльности, вся информация о клиентах заносится в CRM-систему, совершение сделок происходит прозрачно и подконтрольно руководителю компании, сроки и суммы платежей всегда под рукой. Также данный тип тарифа включает в себя все возможности программы для совместной работы.

Расширенная версия тарифа позволяет вести финансовый учет в системе, наращивать проекты, оценивать работу сотрудников, а также интегрировать работы CRM с ActiveDirectory, Oktell и 1С. Стоимость подключения классического тарифа «CRM: клиенты и продажи» составляет 550 рублей в расчете на одного подключенного сотрудника, а расширенного тарифа – 750 рублей.

2 место. Битрикс 24

Битрикс24 представляет для компаний полный комплект инструментов, обеспечивающий организацию работы фирмы.

Работа в системе организована по типу социальной сети, что позволяет интуитивно разобраться в программе даже неподготовленному пользователю. При этом сохраняется возможность распределения заданий, контроль за их выполнением наряду с сохранением возможностей обычной соцсети: живой ленты событий, общения, оповещений, обмена лайками и фотографиями, а также благодарностями с другими сотрудникам, обеспеченных посредством Экстранета.

Постановка задач выполнена классическим образом, что позволяет руководителю контролировать ход выполнения работы, соблюдение дедлайнов по задачам и проектам. Управление происходит в режиме онлайн, что позволяет по мере необходимости изменять и дорабатывать нужные задачи, распределять роли в их исполнении, учитывать занятость сотрудников, а также получать отчеты в удобной форме в срок. Постановка задач возможна как с нуля, таки по заранее подготовленным шаблонам, в том числе и базовым. Календарь и планировщик задач позволяют своевременно распределять задачи по исполнителям, проводить собрания, планерки.

Общение между сотрудниками, а также руководителем и исполнителями выполнено в виде корпоративного мессенджера и возможности проведения видеозвонков. Система может быть использована как в качестве мобильного приложения, так и в качестве десктоп-приложения.

Непосредственно CRM позволяет объединить любые каналы связи с клиентами (звонки, почта, обращения, оплата) в одном окне посредством подключения к самой системе, при этом сохранение данных будет происходить автоматически. Каждый клиент в системе имеет свой профиль, в котором указана вся его история обращений, а статистика позволяет проводить аналитику и контроль нагрузки. Система отчетов показывает полную картину работы по категориям и в сводной форме. Инструментарий дает возможность учета клиентов, отслеживания заказов и предложений, оплаты, а также автоматизирует бизнес-процессы.

Стоимость использования системы Битрикс24 зависит от типа используемой версии и конкретного тарифа. Облачная версия может использоваться бесплатно, однако это накладывает целый ряд ограничений. Стоимость классических тарифов варьируется от 990 рулей в месяц до 10 990 рублей, при этом к системе можно подключить неограниченное число пользователей, а разница между тарифами (Проект +, Команда, Компания) будет выражена в объеме облака и спектре возможностей. Коробочная версия стоит от 59 000 рублей до 699 000 рублей в зависимости от тарифа (CRM, Корпоративный портал, Энтерпрайз). Разница между тарифами заключается в числе подключаемых пользователей, возможности работы через экстранет, использования многодепартаментности и веб-кластера.

3 место. CRM Простой Бизнес

CRM «Простой бизнес» дает возможность управлять взаимоотношениями с клиентами и процессами продаж в соответствии с потребностями компании. Система позволяет вести клиентскую базу, напоминает о звонках, обеспечивает проведение звонков и рассылок, имеет в наличии ряд шаблонов для документов, воронку продаж, систему отчетности, позволяет подключить заявки с сайта напрямую к CRM и т.п. Также существует возможность управления задачами (весь цикл от создания до приема выполненной работы, при осуществлении контроля над исполнением на протяжении всего цикла), управления персоналом (статистика работы сотрудников, оргструктура компании, отчеты, контроль над работой, календарь и планировщик задач), имеется система коммуникаций (телефония и рассылка, проведение видеоконференций), документооборота (создание, хранение, скачивание файлов любых форматов) и система управления сайтом.

Встроенный финансовый модуль облегчает ведение бухгалтерского учета организации, позволяет работать со складом. Система дает возможность вести таблицу товаров, показывает полную информацию по сделкам, позволяет проанализировать продажи посредством воронки и ряда графиков. В системе можно оформлять акты сверок расчетов, фиксацию оплаты счетов, наглядно иметь информацию о движении средств компании по периодам. Склад позволяет отслеживать движение товаров, планировать закупки и определять прибыльность тех или иных товаров.

Условно существует 5 версий программы: 2 десктоп-приложения (для Windows и Mac OS), 2 мобильных приложения (iOS и Android), а также веб-версия. В зависимости от тарифа варьируются возможности системы. Тариф Free предполагает бесплатное подключение, однако возможности ограничены лишь 5 подключаемыми сотрудниками, урезанными объемом памяти и клиентской базой, а также ослабленной коммуникацией. Облачные версии Профи и VIP (1 990 и 3 990 рублей в месяц соответственно) обеспечивают подключение неограниченного числа сотрудников и дают большие возможности для работы с клиентами и контроля над работой. Коробочная версия программы стоит 29 900 рублей, позволяет подключить 30 сотрудников и перенести систему на свой сервер.

4 место. SugarCRM

SugarCRM представляет собой коммерческую CRM-систему, имеющую открытые исходные коды. Это определяет ее индивидуальность для каждого бизнеса, так как открытый код позволяет настроить систему под нужды любой организации, что отсутствует в подавляющем большинстве существующих CRM. Также, наряду с изменением кода, пользователь может модифицировать старые и создавать собственные новые модули, благодаря специальному модулю, обеспечивающему визуальную разработку (Studio), который поставляется вместе с системой.

Работа системы осуществляется через веб-браузера. Соответственно, программа реализуется владельцами как SaaS.

Система распространяется на бесплатной и платной основах. Функционал бесплатной версии является ограниченным, для пользователей представлены лишь базовые функции, такие как календарь проектов, постановка задач, управление документацией, почтой, счетами и сделками и пр. При этом срок пользования бесплатной системой составляет 7 дней, после чего требуется приобретение лицензии. Платные версии (Корпорейт, Профессионал и Энтерпрайз) позволяют подключать дополнительные модули, упрощающие взаимодействие работников и клиентов компании. В частности существует возможность интеграции с Microsoft Outlook, работы с мобильной версией платформы, работы в режиме оффлайн, формирования команд для выполнения проектов со сложными связями и регулированием прав доступа, получить доступ к усовершенствованной системе предоставления отчетов и настройки модулей.

Основные модули при формировании продаж – контрагенты, контакты и сделки. Данные в них вводятся либо напрямую, либо посредством преобразования предварительно занесенной информации.

Для выстраивания взаимоотношений с контрагентами в системе используется модуль «Мероприятия». В нем осуществляется работа со звонками, встречами, задачами и заметками. Заметки используются, как правило, для фиксации нюансов при работе с остальными инструментами.

Основные модули позволяют пользователю осуществлять взаимодействие с клиентами посредством гибкого планирования и фиксирования проведенных мероприятий, аналитике продаж, дополнительные модули позволяют организовывать массовые рассылки, хранить документацию, создавать разнообразные проекты, оптимизируя рутинные процессы бизнеса.

Базовым языком системы является английский. Однако существующая локализация программного обеспечения позволяет работать с множеством основных языков, в том числе и с русским.

5 место. BPMonline

BPMonline представляет собой комплексное решение, позволяющее оптимизировать управление бизнесом по трем основным направлениям: продажи (управление полным циклом, начиная лидами и заканчивая готовым контрактом), маркетинг (определение потребностей клиентов и их последующая конвертация в сделки) и услуги (использование готовых процессов для организации сервиса).

Система поддерживает организационные решения для 24 отраслей бизнеса, начиная с производства и сферы услуг и заканчивая фармацевтикой и микрофинансированием. Основными преимуществами системы являются наличие готовых бизнес-процессов, единой платформы для основных направлений бизнеса и удобного современного интерфейса.

BPMonline sales позволяет управлять продажами любой сложности с одинаковой эффективностью: как короткие заказы, так и длинные корпоративные сделки. Управление полным циклом осуществляется, в том числе, и с использованием готовых решений.

Создание продаж и оформление заказов происходит в несколько кликов, система позволяет управлять сотрудниками напрямую, вся работа которых прозрачна. Дэшборды помогают отслеживать пульс продаж, так как система включает в себя набор необходимых метрик, обеспечивающих принятие верного управленческого решения. Работа с воронкой продаж происходит легко, а тактика сделок может корректироваться на ходу.

В зависимости от сложности процесса продажи и политики компании существуют различные тарифы для продукта BPMonline sales. Небольшие компании могут использовать тариф team, который идеально подходит для длинных прямых продаж, стоимость использования – 950 рублей в месяц за 1 пользователя. Тариф commerce используется компаниями с короткими циклами продаж, его стоимость достигает 1 250 рублей в месяц, а тариф enterprise служит оптимальным инструментом для средних и крупных фирм, имеющих множество различных каналов продаж (стоимость – 2 500 рублей в месяц).

BPMonline marketing позволяет управлять мультиканальными коммуникациями для определения потребностей клиентов. Клиенты проводятся по всем стадиям воронки, начиная с определения потребности и заканчивая переводом в продажу. Система позволяет менеджерам фокусироваться лишь на действительно готовых к осуществлению продажи лидах. В частности доступны управление лидами, портрет клиента, аналитика событий, сегментирование и пр. Формирование целевой аудитории и старт рассылки происходит в несколько кликов, а эффективность взращивания и поступление новых лидов (динамика) оцениваются с помощью встроенного инструментария аналитики автоматически.

Стоимость сервиса определяется числом пользователей и контактов в базе. Например, минимальная стоимость подписки в расчете на 1 пользователя и 1 000 активных (используемых для ведения маркетинговой активности) контактов составляет около 50 000 рублей.

Наконец, BPMonline service предоставляет набор готовых процессов управления сервисом. Направление подразделяется на управление сервисом клиентов (улучшает автоматизацию работы), а также на центр обслуживания (подходит для крупных организаций, осуществляющих обслуживание как клиентов, так и подразделений, учитывая рекомендации ITIL). В данное направление входят управления данными, бизнес-процессами, обращениями, релизами и пр., а также омниканальные коммуникации и портрет клиента. Стоимость customer center составляет 1 600 рублей в месяц в расчете на 1 пользователя, а service enterprise – 2 850 рублей.

6 место. Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics 365 представляет собой набор интеллектуальных приложений, разделенных на несколько направлений. Основными являются: продажи, маркетинг и обслуживание клиентов.

«Продажи» дают возможность использования аналитических сведений при принятии решений. Это позволяет увеличить скорость продаж, определить потенциально готовых к покупке клиентов. Сигналы из Office и Dynamics представляют текущее состояние отношений с клиентом и возможные риски, что позволяет выбрать оптимальное решение. Привлечение персонала, управление отношениями, оптимизация продаж делают сервис максимально эффективным. Основными преимуществами являются в первую очередь автоматизация подготовки предложений и обработки заказов, а также ведение профилей заказчиков, в которых указаны встречи, переговоры, схемы продаж и пр.

«Маркетинг» позволяет объединить продажу с самим маркетингом, что обеспечивает более эффективное управление кампанией. Система отслеживает все взаимодействия с каждым клиентом, его реакцию на маркетинговую кампанию, позволяет согласовать рекламу в нескольких отделах, уменьшить цикл продажи и увеличить показатель закрытия сделки, что в совокупности положительно сказывается на рентабельности маркетинга и прибыли компании. Главным достоинством является возможность разработки маркетингового сценария, создания тематических групп клиентов и последующей целевой рассылки индивидуальных предложений. Имеющиеся инструменты позволяют оценить эффективность проведенных мероприятий, определить отношение доходов и расходов маркетинговой акции и создать в дальнейшем полноценный отчет как по клиентам, так и по зонам, сферам и прочим требуемым категориям.

«Обслуживание клиентов» предоставляет многоканальное взаимодействие с клиентами по мере необходимости. При этом клиенты сами выбирают устройства и каналы связи с компанией, в том числе соцсети. Однако согласованность и прозрачность работы обеспечивается использованием единой платформы для связи. Система автоматически распределяет работников в соответствии с их компетенцией для предоставления информации клиентам. Существует возможность составление листа ожидания, использования базы знаний.

Дополнительные инструменты (например, отчетность и аналитика) включены в основные модули, однако их использование позволяет подготовить отчет по требуемой категории в любой момент времени.

Сервис предлагает возможность покупки как планов (готовых комплектов приложений в зависимости от необходимости, что обеспечивает определенную экономию), так и приложений (если компании, например, требуется только один инструмент). Также варьирующейся является функциональность приложений: возможны как полный набор функций, так и ограниченный, для тех, кто выполняет ограниченный перечень работ.

7 место. CRM FreshOffice

CRM FreshOffice представляет собой многомодульную систему, обеспечивающую функционирование бизнеса наиболее оптимальным образом.

Модуль CRM обеспечивает ведение всего цикла продажи от создания лида до получения оплаты. Модуль обеспечивает полный сбор информации о контрагенте с последующей сегментацией по определенным категориям. Многоканальность способствует привлечению новых клиентов из различных источников, как веб-сайта компании, так и социальных сетей. Встроенный планировщик позволяет назначать задания членам рабочей группы, следить за ходом их выполнения и осуществлять полный контроль над работой.

Модуль документооборота позволяет автоматизировать весь документооборот в компании. Набор типовых шаблонов облегчает создание документов, хранилище обеспечивает размещение и скачивание при необходимости любых материалов. Система согласования документов облегчает ведение информации от руководителей к исполнителями и обратно.

Модуль финансов дает возможность фиксировать операции, анализировать финансовые результаты кампаний, определять текущее состояние финансового счета фирмы и прогнозировать потенциальную прибыль.

Модуль проектов и заказов служит для контроля ведения проектов. Это обеспечивает возможность отслеживания состояния заказа на любом этапе его исполнения.

Модуль складского учета позволяет автоматизировать движение товаров, основываясь на аналитических данных позиций. Складской учет может быть выполнен напрямую в самой CRM-системе, а также благодаря интеграции с 1С. Визуализация товаров и данных по всем позициям представлена в виде каталога. Учет облегчает операции по приемке и отгрузке товаров, перемещению, инвентаризации, списанию или реализации. При этом сохраняется возможность выписывания счетов в системе и резервирования товара на складе.

Аналитический модуль обеспечивает автоматизацию всех статистических показателей с последующим выводом данных на экран. Наряду с классическими показателями (новые кампании, выполненные задачи, доходы и расходы) существует аналитика конверсии продаж, возможность построения собственной воронки продаж посредством встроенного конструктора, анализ показателей KPI.

Модули телефонии и рассылки обеспечивают связь компании с клиентами. Настройка виртуальной АТС занимает немного времени, существует возможность переадресации на ответственных лиц, записи разговоров и последующего хранения данных. При этом любой новый неопознанный звонок автоматически переводится в лид. Множество готовых шаблонов, возможность расстановки тегов для персональных обращений, настройка рассылки и аналитика делают почтовую рассылку оперативной и эффективной.

Стоимость месячного использования ресурса одним пользователем составляет 550 рублей, при оформлении заказа на длительный срок (1 год) стоимость значительно снижается. Облачная версия имеет все модули, доступ к ней осуществляется через веб-интерфейс, она предоставляет бесплатный онлайн-чат для сайта, возможность интеграции и мобильное приложение. Наряду с облачной, существует десктоп версия продукта, включающая в себя основные модули, локальное хранилище и набор интерфейсов. Стоимость десктоп версии составляет 12 500 рублей за 1 пользователя, платеж единоразовый.

8 место. Mango CRM

CRM-система Mango Office позволяет управлять продажами без лишних действий. Каждый пользователь может создать сделку, указать ее статус, цену, товары, услуги, скидки и пр. Сама сделка может быть связана со звонками, мероприятиями. Руководитель проекта имеет доступ к сделкам, может анализировать их состояние и при необходимости вносить коррективы. Конвейер продаж облегчает отслеживание текущего статуса сделок, что позволяет руководителю оценивать интенсивность работы исполнителей. В CRM можно загрузить базу товаров и услуг, вести одновременно несколько прайс-листов (например, для розничных и оптовых покупок, при мультивалютности), использовать шаблоны для оперативного оформления документов. Данные по каждой сделке сохраняются, что позволяет проанализировать действия, которые привели к неудачной сделке.

Аналитические возможности системы позволяют подготавливать отчеты разной степени сложности, например, продажи в разных разрезах, анализировать фактические и планируемые денежные поступления, вести учет обращений в зависимости от каналов связи, строить воронку продаж в разрезе, проводить детализированный анализ работы исполнителей по установленным показателям.

Сервис позволяет хранить единую клиентскую базу компании, которая может быть загружена в полном объеме без необходимости ручного ввода. В дополнение к основным, могут быть установлены дополнительные атрибуты, такие как пол, возраст, геолокация. Гибкая настройка прав доступа позволяет определенным исполнителям работать со своим сегментом клиентов.

Работа со звонками осуществляется в режиме одного окна. Система представляет собой сочетание CRM и виртуальной АТС, что позволяет экономить на интеграции сторонних сервисов. При звонке сотрудник видит карточку клиента, ответственное лицо, необходимую информацию по нему. В случае отсутствия клиента в базе, в несколько кликов можно осуществить занесение необходимых данных.

Стоимость CRM-системы зависит от размера бизнеса, в которую она внедряется. Тариф «Отдел» позволяет подключить к системе до 6 пользователей, стоимость обслуживания составляет 2 000 рублей в месяц, тариф «Офис» дает возможность подключиться к системе 12 сотрудникам, а также увеличивает располагаемое дисковое пространство, стоимость — 2 500 рублей в месяц. На любой из тарифов могут быть дополнительно подключены сотрудники сверх установленной нормы, а также расширено дисковое пространство.

9 место. amoCRM

Система amoCRM представляет собой набор инструментов, увеличивающий потенциал отдела продаж за счет повышения эффективности его работы. Интуитивно понятный интерфейс уменьшит время на адаптацию сотрудников к системе, а широкий выбор возможностей упростит ведение продаж.

Основой системы является взаимодействие трех модулей: Сделки, Контакты и Заявки.

В модуле Сделки существует возможность определения стадии сделки, ее финансовое и обеспечение ответственного за ее исполнение. Также в этот модуль можно добавлять собственные поля, отражающиеся в дальнейшем в карточках сделок. Представленная возможность тегирования облегчает работу с ними.

Создание Контакта возможно из карточек в Сделках. Визуализация сделок может быть выполнена в виде списка или воронки.

Контакты являются модулем, объединяющим непосредственно контакты и компании. При этом существует возможность размещения нескольких контактов, функционирующих в рамках одной компании, однако один из них может быть размещен только в одной компании. Данный модуль вмещает в себя информацию по клиентам, также, наряду с базовыми, можно добавлять дополнительные информационные поля. Каждая карточка может содержать в себе задачу, связанную с определенным клиентом. Благодаря размещаемому телефону в карточке клиента можно в один клик позвонить ему.

Лидов в системе не предусмотрено, здесь идет размещение в качестве сделки с первичным контактом, как одного из этапов продажи. Сделки могут создаваться вручную или автоматически, благодаря настройкам адаптеров.

Модуль «Задачи» позволяет разместить в системе определенное задание с указанием ответственного, которое необходимо выполнить, а также сроками выполнения. Задачи могут быть выведены в виде списка, а также календаря заданий. Благодаря системе фильтрации можно отсортировать задания по требуемым параметрам.

Отдельным модулем выступает система аналитики, которая позволяет создать несколько типов отчетов, таких как отчет по продажам (анализ и сводный), отчет по сотрудникам, отчет по целям, звонкам или задачам. Создание отчетов по собственному усмотрению системой не предусмотрено.

CRM предполагает оформление подписки по трем основным тарифам – базовый (для работы небольших отделов продаж), расширенный (подходит для оптимизации конверсии) и профессиональный (оптимален при работе с большим числом лидов). Разница между тарифами в цене (от 499 до 1 499 рублей в месяц за 1 пользователя), а также в имеющихся возможностях (от создания элементарных сделок и интеграции с телефонией и почтой до скоринга лидов, мониторинга активности и возможности доработки самого продукта).

На что обращать внимание при выборе CRM

Одни только отечественные разработчики предлагают несколько сотен CRM-решений, и сориентироваться в этом многообразии под силу только бизнес-консультантам и другим профи. Но что делать тем, кто впервые знакомятся с IT-рынком? Для начала — сузить круг поисков, определившись с основными требованиями к системе.

1. Универсальные программы или отраслевые?

Это первый вопрос, который вы должны себе задать. Большинство CRM-систем универсальны и подходят для среднестатистического отдела продаж. Однако иногда такого функционала не хватает. Например, риэлтору необходимо вести базу объектов недвижимости, а частной клинике необходим интерактивный календарь для записи клиентов. В большинстве универсальных CRM таких функций нет, и если вы нуждаетесь в специфических возможностях, то стоит рассмотреть отраслевые решения. Есть специальные системы для банковского сектора, недвижимости, логистики, а также множество программ для сферы услуг: салонов красоты, страховых и юридических агентств, фитнес-клубов, автомастерских и так далее. Поэтому:

Если вы изучили крупнейшие CRM-системы российского рынка и обнаружили, что в них чего-то не хватает, вероятно, вам нужна отраслевая программа.

2. Облачные решения или десктопные?

CRM-программы делятся на все группы: «облака» и «коробки». Первые — это онлайн-сервисы, в которых можно работать с любого компьютера через браузер: достаточно иметь подключение к интернету. Покупать такую программу не нужно: все данные хранятся на удаленном сервере, вы просто оформляете подписку и регулярно вносите абонентскую плату. Вторые устанавливаются на рабочие компьютеры, и все данные хранятся именно на сервере компании. Оплата единоразовая: вы покупаете лицензию, а потом необходимо только выкупать пакеты обновлений. Правда, в будущем придется оплачивать услуги системного администратора для поддержки программы.

В последнее время все большую популярность завоевывают именно онлайн CRM. Тому есть несколько причин: они более доступны в цене, в них удобно работать с удаленными сотрудниками и офисами, все обновления появляются в аккаунте автоматически, и за них не нужно дополнительно платить. При этом можно сэкономить на услугах программиста и воспользоваться бесплатной техподдержкой. Судя по исследованию консалтинговой компании Capterra, сегодня 73% компаний внедряют именно «облачные» решения.

Результаты опроса компании Capterra в 2015 г.

3. Есть ли мобильная версия?

Еще один важный вопрос. Если ваши сотрудники работают только в офисе, то можете переходить к следующему критерию отбора. Если же им приходится часто бывать «в полях», то без «карманной» CRM не обойтись. Например, риелторам и медицинским представителям обязательно нужна мобильная версия CRM, чтобы оперативно получать уведомления о новых клиентах и заявках, сразу же отмечать в программе итоги переговоров с контрагентами, менять статусы сделок и вносить комментарии по продажам.

По некоторым исследованиям наличие мобильной CRM повышает продуктивность менеджеров. Организация Innoppl Technologies (Атланта, США) выявила, что в компаниях, где используется мобильная версия CRM, 65% сотрудников выполняют план продаж. В то время, как в компаниях без мобильной CRM, этот показатель составляет всего 22%.

Назад к содержанию

Читайте по теме: Какие бывают CRM-системы: классификация CRM и тенденции рынка.

С чего начать? Критерии оценки CRM

Когда вы определитесь с первыми тремя вопросами, можно переходить к конкретике. Выберите не менее 5-7 программ, подходящих по вашим критериям, и по очереди протестируйте их: почти у всех разработчиков для этого предоставляется бесплатный тестовый период. Чтобы потом проанализировать результаты, оцените системы по ряду параметров, заполнив таблицу:

Критерий	Название CRM	Название CRM	Название CRM
Функциональность
Простота и удобство интерфейса
Гибкость настроек
Возможности интеграции
Отчеты и статистика
Дополнение функционала
Настройки прав доступа
Техническая поддержка

1. Функциональность

Наверняка еще до того, как вы задались вопросом, какую ЦРМ выбрать, у вас сложилось представление, что должна уметь программа. А именно: какие процессы вам нужно автоматизировать, какие базы данных требуется создать, какие отчеты нужны для анализа продаж, сколько типов сделок нужно вести через программу и пр.. Тестируя разные IT-продукты, проверьте: всем ли требованиям они отвечают? Не стесняйтесь обращаться в техподдержку с вопросами, есть ли в программе тот или иной функционал.

2. Простота и удобство интерфейса

Будет ли удобно вам и вашим сотрудникам работать в этой системе? Смотрите на расположение блоков, обращайте внимание, насколько быстро вы находите нужные разделы и насколько интуитивно понятно, «куда тыкать». В течение пары дней вы должны неплохо освоиться в программе. Если так и произошло, значит, она действительно проста в работе.

3. Гибкость настроек

Обязательно узнайте у разработчиков, насколько гибкие настройки в системе: сколько воронок продаж и пользовательских полей можно создать,какие бизнес-процессы можно автоматизировать, можно ли самостоятельно создавать новые статусы, типы и другие параметры для объектов, можно ли убрать из интерфейса лишний функционал и пр. Чем более гибкие настройки, тем больше индивидуальных потребностей вашей компании она сможет удовлетворять.

4. Возможности интеграции

Обязательно узнайте, какие интеграции поддерживает CRM. Можно ли к ней подключить телефонию и почту, возможна ли интеграция с сайтом, сервисами sms-рассылок, соцсетями и мессенджерами. Это необходимо, чтобы новые заявки из любых источников обязательно фиксировались в программе. А также для того, чтобы записывать телефонные звонки и поддерживать связь с покупателями через одно окно вашей CRM.

5. Отчёты и статистика

Многие CRM по умолчанию предоставляют ограниченный набор отчетов: воронку продаж, сумму сделок, динамику новых заявок и клиентов и т.д. Другие системы позволяют самостоятельно конструировать любые отчеты, графики и диаграммы. Вам нужно убедиться, что в CRM есть отчеты по всем показателям, которые вам необходимо отслеживать для анализа продаж.

Читать по теме
Посмотрите на живых примерах, как выглядит настройка отчетов в CRM и что важного они дают продажам.

Судя по результатам исследования международной консалтинговой компании Capterra (2015 г.), три четверти компаний протестировали две и более CRM-систем, прежде чем приняли окончательное решение.

6. Дополнение функционала

Учитывайте, что ваша компания будет расти и развиваться, появятся новые задачи и процессы, поэтому нужно выяснить заранее, готов ли разработчик по вашему заказу расширить функционал системы, внедрив в нее новые функции. В противном случае вы можете просто «перерасти» свою CRM, и придется искать новую.

7. Настройки прав доступа

CRM хранит полную базу данных о ваших клиентах, заявках, сделках, проектах, финансовой отчетности и так далее. Многие из этих данных нужно держать подальше от рядовых сотрудников компании. Специально для этого существуют настройки прав доступа. Уточните у разработчика, есть ли в его программе такая функция, и как много «ролей» (вариантов доступа) можно настроить.

8. Техническая поддержка

Идеальный вариант, если техподдержка находится на связи в режиме онлайн. Однако у многих CRM консультации возможны только по почте или только за отдельную плату. Заранее разузнайте, как обстоят дела в каждой из тестируемых программ. Будьте уверены, вам не раз придется обращаться в эту службу, особенно на стадии освоения сервиса.

Назад к содержанию