Мировой рынок нефтесервиса восстанавливается после кризиса последних лет, вызванного падением цены на нефть. Однако в России нефтесервисные компании сталкиваются со сложными вызовами из-за санкций Запада на передовые технологии, а также очень низкой рентабельности, отмечают эксперты «Делойта», СНГ в своем обзоре. Участники отрасли видят выход в ускоренной локализации оборудования и развитии экспорта услуг для проектов российских компаний за рубежом.
Мировой рынок нефтесервисных услуг в 2018 году резко вырастет после нескольких лет падения — на 34,2% по отношению к 2017 году, до $200 млрд. Такой прогноз содержится в исследовании «Делойта», СНГ «Тренды нефтесервисного рынка России — 2018». Наиболее активный рост будет в сегменте геофизики, хотя последние три года он сокращался. «Это напрямую связано с положением ключевых заказчиков, а также добывающих компаний, которые в свое время пострадали от снижения цены на углеводороды», — говорится в отчете. Так, по данным Wood Mackenzie, в 2014 году расходы на поисково-разведочные работы составляли $100 млрд, а в 2017 году — всего $40 млрд.
В России падение рынка геофизики в 2014–2017 годах было не столь серьезным, как в целом в мире — он сократился на 7% (по данным Роснедр). По прогнозу «Делойта», в 2018 году ожидается рост объемов 2D- и 3D-сейсморазведки на 9–10% и 11–12% соответственно. В среднесрочной перспективе рынок геофизики в РФ будет расти, но не так активно, как мировой, — до 10% в год. Эксперты «Делойта» объясняют это тем, что российский рынок нефтесервиса не полностью восстановился после кризиса 2008–2009 годов, а также находится под давлением из-за введения секторальных санкций странами Запада, которые ограничили доступ к иностранным технологиям. По оценке «Делойта», это критический фактор, поскольку без технологий нефтекомпании РФ не смогут разрабатывать запасы трудноизвлекаемой нефти (ТРИЗ).
В Минэнерго заявили «Ъ»”, что добыча ТРИЗ в России требует разработки новых технологий, ранее не применявшихся нигде в мире. В министерстве напомнили, что для разработки некоторых ТРИЗ уже существуют налоговые льготы (по уровню проницаемости), кроме того, в таком качестве может использоваться налог на добавленный доход, «который будет учитывать реальную экономику добычи». В Минприроды «Ъ» напомнили, что для изучения ТРИЗ предлагается законодательно установить новый вид пользования недр — создание научного полигона.
Кроме того, тарифы на нефтесервисные услуги в России в пять–семь раз ниже, чем за рубежом, отмечают в «Делойте». По оценкам экспертов, сегодня рентабельность в сервисном сегменте — около 5%, а в сфере ремонта скважин — 2%. Заниженные расценки вынуждают профессиональные отечественные компании покидать рынок, приводя взамен подрядчиков с малоквалифицированным персоналом. В сервисной группе Eriell «Ъ» подтвердили, что нефтегазовые компании сокращают собственные издержки за счет подрядных организаций, маржа в отрасли очень низкая, и единственный способ сохранить долю на рынке — повышать эффективность и снижать затраты. По мнению компании, государство вряд ли сможет помочь в этой ситуации. При этом Минэнерго уже объявило тендер на подготовку предложений по возможным мерам господдержки нефтесервиса. В Eriell отмечают, что нефтекомпании, которые ранее избавлялись от собственных сервисных мощностей, теперь вновь создают их, что усиливает конкуренцию на рынке. В Eriell считают, что если российские компании будут выходить на зарубежные рынки и приглашать национальных сервисных игроков, это поддержит отрасль.
С таким подходом согласен и представитель Росгеологии Антон Сергеев. Он отметил, что в прошлом году у компании выросло поисково-разведочное бурение и сейсмологические исследования. «Проблема заключается скорее в локализации и импортозамещении в этой сфере. Но для того чтобы развивать российское производство, необходимо ориентироваться не только на внутренний, но и на зарубежные рынки», — пояснил он. В «Газпром нефти» также уверяют, что инвестиции компании в геологоразведку только растут в последние годы (в 2018 году — 30 млрд руб.). В компании подчеркнули, что считают разработку ТРИЗ одним из ключевых приоритетов.
В статье представлены результаты анализа крупнейших сегментов российского рынка нефтесервисных услуг: бурение, текущий и капитальный ремонт скважин (ТКРС), геофизические исследования скважин (ГИС). Для анализа и прогнозирования состояния рынка нефтесервисных услуг России предложена последовательность этапов: анализ отдельного сегмента нефтесервисного бизнеса и его показателей; анализ энергетической стратегии России; выявление трендов, влияющих на рынок нефтесервисных услуг; определение факторов, влияющих на развитие рынка; прогнозирование объемов рынка. Для прогноза показателей рынка нефтесервисных услуг использован сценарный метод планирования. Выявлены общие факторы, которые необходимо учитывать при разработке сценария развития нефтесервисной отрасли в целом, ключевыми из которых являются объем добычи углеводородов; мировые цены на нефть; геополитическая ситуация; уровень развития технологий и инноваций; темпы роста цен на нефтесервисные услуги; меры государственного регулирования. Для каждого из трех сегментов рынка (бурение, ТКРС и ГИС) проведен анализ специфических факторов, которые определяют сценарии развития данного сегмента. На основании анализа этих факторов, отраслевых тенденций, аналитических обзоров даны прогнозы объемов рынка в рассматриваемых сегментах нефтесервисного бизнеса России на период до 2030 г. Согласно выполненным расчетам, объемы бурения до 2030 г. увеличатся, но тенденция падения темпов роста объемов бурения в средне- и долгосрочной перспективе сохранится. На рынке ТКРС к 2030 г. прогнозируется рост количества ремонтов и цен. Рынок в среднем будет расти на 9 % ежегодно. Аналогично рынок ГИС будет показывать устойчивый рост.
Список литературы
1. Клещина М.Г. Экономическое прогнозирование. – М.: ИД МИСиС, 2012. – 88 c.
7. Аналитический отчет компании «ССК»: Обзор состояния нефтесервисного рынка РФ. –
9. Министерство экономического развития после решения ОПЕК+ повысило прогноз добычи нефти в России в 2018 году // Интерфакс. – https://www.interfax.ru/business/619673.
10. Медведева Н. Российский нефтесервис // Нефтегаз. –
11. Шамуков Р. Буровая карта России. Обзор рынка буровых услуг в России // Сибирская нефть. – 2017. – №7/144. – С. 52–57.
Статья, 28 сентября 2020 Экспресс-Обзор Экономика России — влияние пандемии коронавируса Экономические новости недели 21-27 сентября – в ожидании последствий второй волны
— Много публикаций, посвященных обсуждению возможного нового карантина и роста курса доллара, а также других последствий для экономики. При этом в и базовом и консервативном сценариях развития экономики МЭР не учитывало риски второй волны, хотя и оценило ее как источник риска для параметров прогноза
— Глава Сбербанка не ожидает восстановления экономики до уровня 2019 года в ближайший год, а ВШЭ оценило уже произошедшее во время пандемии снижение численности среднего класса
— Компании переводят сотрудников обратно на удаленку: «Почта России», X5 Retail Group; Mail.ru продолжает удаленный режим работы. Тем временем изменение бизнеса продолжается: на этой неделе объявил о масштабной трансформации Сбербанк: новый бренд «Сбер», объединяющий почти все услуги Сбербанка, изменение функционала отделений, запуск голосовых помощников и пр. ; Coca Cola начинает новый бизнес в России; Еаптека устанавливает вендинговые автоматы
— Продолжается оценка последствий первой волны: в России закрылось 20% туркомпаний, растет доля свободных помещений в центре Москвы, теряют выручку рестораны, кинотеатры и фитнес-клубы.
Где найти сценарный прогноз Минэкономразвития, что происходит с мировой экономикой, какие изменения были в ритейле и туризме, недвижимости и строительстве, IT и связи, на авторынке и в транспортной отрасли, а также в других отраслях – смотрите в еженедельном дайджесте «Экономика России во время пандемии». А чтобы всегда быть в курсе последних новостей, приобретайте подписку на месяц.
