Торговые площадки в России

Почему оптовая онлайн-торговля (B2B) в России отстаёт от запада, Китая и розничной электронной коммерции

Председатель совета директоров компании Alibaba Group Джека Ма, выступая в прошлом году перед студентами МГУ, рассказал о том, что Россия существенно позади мирового рынка электронной коммерции, однако это повод не грустить, а порадоваться открывающимся возможностям. Эти слова как нельзя кстати можно отнести к российской B2B e-Commerce.

Аналитики Forrester Research оценивают отставание нашей страны от рынка электронной торговли США примерно в 5-7 лет. По данным главы «Сбербанка» Германа Грефа, российский e-Commerce составляет порядка 4% от общего объема розничных продаж. Не зря Джек Ма называет наш рынок «маленьким и беспомощным младенцем».

Но даже это отставание кажется слишком оптимистичным, если говорить об оптовой онлайн торговле. Во всем мире этот сегмент по своему объему в 3 раза больше розничной, а у нас он начал развиваться лишь недавно. В 2017 году (по данным Statista) общий объем транзакций в В2В-секторе электронной коммерции достиг $7,66 трлн и более чем втрое превысил объем в В2С-секторе ($2,143 тлн). И лидером тут является Китай, в котором десятки тысяч В2В площадок, а общая выручка В2В сектора более $2 трлн. (имеется в виду B2B маркетплейсы типа Алибаба).

Оно и понятно: история электронной коммерции Китая начинает свое развитие с 1997 г., в это время начинают появляться первые В2В платформы (ChemNet), (Trade easy.com). 1999 г. можно считать переломным — в этом году создается гигант электронной коммерции Китая, занимающий лидирующие позиции и по сей день — Alibaba Group.

Впрочем, как говорят эксперты, хотя в нашей стране проникновение интернет-технологий в оптовую торговлю только зарождается, настоящий бум в этой отрасли начнется в 2019-2020-х годах.

Давайте теперь попробуем разобраться почему у нас так все плохо с цифровизацией оптовой торговли.

Я не буду перегружать эту статью цифрами и ссылками на чужие исследования: в отрыве от практики эти сведения бесполезны. Попробую рассказать с доходчивыми примерами, чтобы читатель легко узнал ситуацию, с которой сталкивался сам.

Поставщики работают в «каменном веке»

Главная проблема заключается в том, что большинство участников оптового рынка до сих пор работают по схеме «менеджер — прайс-лист — телефон — почта — клиент». Поставщики, как 10 лет назад, пытаются продавать через прайс-листы, которые стремительно теряют свою актуальность. Это такой же анахронизм, как если бы мы, для того чтобы перевести деньги на счет партнеру, пошли в банк со сберкнижкой и паспортом, снимали бы наличку, потом стояли бы в соседней очереди к кассиру и переводили деньги, вписывая от руки двадцатизначные банковские реквизиты.

Компании, которые будут думать, что клиенты и дальше будут звонить по телефону и присылать excel-файлы по электронной почте, скоро обанкротятся. Сейчас подрастает новое поколение, которое буквально в следующем году ворвется на рынок. Сейчас это молодые специалисты, и завтра они заменят менеджеров, с которыми вы годами привыкли общаться «по старой схеме». И вот они ни по какому телефону или почте уже не будут общаться, это просто им не нужно. Понятно, что это перспектива нескольких лет, но что такое несколько лет в стратегическом плане?

Эксклюзивные контракты

У оптовика обычно есть ряд договоренностей с дистрибьюторами или производителями. Фактически, он монополист на своей территории. Если покупателю хочется купить конкретный товар — без оптовика не обойтись.

В целом, такая схема идеальна для всех: производитель уверен, что его товар будут продавать. Ему не надо морочиться с доставкой продукции до конечного покупателя, хранить товар в России, собирать деньги, отвечать за возвраты и прочее. Это очень удобно.

Оптовики, в свою очередь, чувствуют себя хорошо на эксклюзивных контрактах и маржи с продаж. И их всё устраивает. Это приводит к тому, что оптовые компании, как правило, вообще не развивают онлайн-продажи. Про интернет-маркетинг вообще мало кто из них слышал. Зачем? Конкуренции же нет.

Что будет?

На российский рынок ломятся китайские продавцы. Это и Alibaba.com, как бы ни назывались её «дочки», и другие крупные торговцы. Монополия нарушается, рынок становится конкурентным. Это похоронит тех, кто не в состоянии конкурировать.

Производители всё чаще будут выходить на крупные сети. В США этому тренду уже лет десять. Там конкурентом для оптово-дистрибьюторского бизнеса стала розница. В частности, такие гиганты, как Amazon или Wallmart. Тут своего рода замкнутый круг: чем крупнее становится ретейлер, тем выгоднее новым производителям с ним работать. А новые контракты увеличивают общий оборот ретейлера.

В рознице под натиском Amazon гибнут даже монстры, которые доминировали в своей отрасли годами. Всем памятна, например, печальная участь Toys R Us, которая умерла из-за Amazon, и поставщики которой после её смерти ушли именно на Amazon. А Amazon не нужны никакие «прослойки» для работы с производителями — он сам хочет процент от продаж.

Пассивность производителей

До последнего времени на рынке был дефицит кадров, знающих как продавать в онлайне, поэтому поставщики не хотели влезать в такую сложную историю, как собственные продажи в обход поставщиков. Сейчас доходы падают у всех, поэтому все научились считать деньги. Производителям уже не нравится делиться прибылью с оптовиками, поэтому они сами выходят на рынок, создавая электронные площадки.

Сейчас к их услугам и многочисленные консультанты, и программисты, способные создать площадку любой сложности. У производителя есть главное, что нужно на этом рынке: деньги, товар и логистика. А это значит, что оптовики, которые не хотят меняться, будут терять всё больше.

Самым нашумевшим кейсом в сегменте в 2017 году стал запуск интернет-магазина предприятия «Северсталь». Однако это только вершина айсберга. Например, свой магазин открыла Трубная металлургическая компания. Свой магазин делает крупнейший в мире производитель алмазов — компания «Алроса».

Ещё один тренд: на рынок активно выходят банки, которые мечтают о том, чтобы их клиенты начали торговать с использованием всех финансовых инструментов через их торговые площадки. Первой наиболее известной ласточкой стал ВТБ «Бизнес-коннект», запущенный в прошлом году. Аналогичные проекты есть в зоне внимания почти во всех крупных банках.

Отстают технологии

Оптовики отстали в технологиях. И если в рознице куча прибамбасов (сквозная аналитика, сервис рекомендаций, аналитика продаж) то в опте это карандашик, листочек и мнение менеджеров. Очень слабое развитие стандартных платформ для оптовых онлайн продаж, которое осложняется особенностями российского документооборота и учёта .

На западе разработкой B2B-платформ занимаются десятки компаний-разработчиков, поэтому у оптовиков, желающих создать свой сайт, есть огромный выбор. Как результат, порядка 67% оптовых компаний уже предлагают возможность онлайн-заказа своим клиентам. У нас рынок разработки решений для оптовых компаний только просыпается из спячки.

Что есть в России? У нас есть два распространенных решения:

  1. В дешевом сегменте — облачное решение на базе платформы Агора. Плюс их в том, что это дёшево. Минус — оно подходит разве что микропредприятиям оптовой торговли.
  2. В дорогом сегменте — решение SAP Hybris. Плюс — многофункциональность. Минус — огромная цена, которую могут «потянуть» разве что компании мирового уровня и то больше для того, чтобы увеличить собственную стоимость при выходе на IPO. У всех на слуху новость о том, что немецкая сеть супермаркетов Lidl объявила о приостановке работы над совместным проектом с SAP. Ретейлер признал, что работы «пожирала» сотни миллионов евро, в основном за счет расходов, связанных с ИТ-консультантами и оплатой лицензий. По оценкам экспертов отрасли, в проект было вложено около 500 млн евро инвестиций.

Отдельно стоит сказать про известную всем CMS 1С-Битрикс, которая предназначена для розничных продаж и никак не оптимизирована под процессы оптовых компаний. В целом, её можно переписать под опт, однако стоить это будет несколько миллионов, причем от изначальной платформы там останется лишь 20-30% функционала, в все остальное придется разрабатывать с нуля.

Откаты менеджеров

В B2B менеджер — это ключевое звено, главный участник продаж. Он — царь и бог, только на нём держатся все связи с поставщиком. Зачастую только менеджеры помнят все особенности договоров, отслеживают и контролируют продажи. И, что важно, именно они частенько влияют на скидку клиента.

А «серая» информация плодит коррупцию. Менеджеры живут на откатах: многие из них в секрете от руководства ведут переговоры, создают серые и непрозрачные схемы с клиентами, которых знают, порой, долгие годы.

Мало того, менеджеры утвердились в своём статусе и ничего не хотят менять. Это такая аристократия, которая может делать вообще всё, что угодно, лишь бы клиенты выкупали свои лимиты по договорам. Больше их ничего не волнует.

Если сделать B2B-платформу где нет менеджеров и все торги проходят прозрачно, будет лучше и оптовику и его контрагентам. Но менеджеры пострадают, поэтому они будут сопротивляться инновациям до последнего.

По разным оценкам, около половины менеджеров скоро вымрут, как динозавры.

Низкий уровень ИТ грамотности

На рынке всё ещё недостаточно квалифицированных кадров. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что со стороны заказчика нет руководителя проекта внедрения, способного «тянуть» разработку.

Чаще всего в компаниях совершают принципиальную ошибку уже на старте: пытаются запустить обычный розничный ИМ, в расчете, что на нем будут закупаться их b2b клиенты. Естественно, такими ресурсами никто не пользуется, а развивать их — дорогое удовольствие. И таких ошибок несколько десятков, вот статья на эту тему.

Проблема наличия на рынке огромного количества некомпетентных компаний и специалистов в сфере IT — много ситуаций — когда красивая презентация, рисуются огромные выгоды, оплачиваются внедрения, проходят сроки — никто не пользуется продуктами автоматизации.

Сложные и ненастроенные ERP

Для отражения информации онлайн она должна быть максимально полно сформирована в учетной системе (1С как правило). У многих учетные системы полупустые, не содержат необходимого набора информации, используются только для сведения баланса.

Согласно нашей внутренней статистике, каждый второй клиент заинтересован продолжить работу с нашими 1С-программистами, потому что текущие подрядчики чем-то не устраивают.

Мы ждём перемен

В российской B2B-eCommerce сложилась ситуация, которую проще всего описать словами «Верхи не могут, низы не хотят». Топ-менеджеры компаний не могут смотреть на то, как тают их доходы, а менеджеры не хотят меняться.

Что же может помочь в этом казалось бы беспросветном статус кво?

Для оптовика есть два пути. Первый простой. Можно, в целом, ничего не делать и «доживать». Пройдёт время, на рынок вот-вот придут новые кадры, производители будут уходить от привычных контрактов и компании «схлопнутся». Через 2-3 года на большинстве оптовых рынков в регионе останется 1-2-3 лидера в каждой категории, а остальные исчезнут за ненадобностью. Впрочем, за оставшееся время можно выжать из своей компании всё, что можно. А потом спокойно уйти на пенсию.

Второй путь сложнее. Попробовать самому стать лидером. Воспользоваться удачной конъюнктурой и начать расширяться, захватывая рынок. Для этого прямо сейчас, нет, не «когда прижмёт», а прямо сейчас искать себе устраивающее программное решение и переходить на автоматизацию продаж с помощью B2B-платформы. Преодолевая сопротивление менеджеров, да, тех самых, которые работают в вашей компании по 10-12 лет. Тратя деньги на разработку. Объясняя поставщикам и клиентам, как работать с новым интерфейсом и в условиях прозрачности контрактов.

Да, с трудом. Да, с потерей части менеджеров и, скорее всего, каких-то клиентов. Но надо понять одно: завтра будет поздно.

Наконец, имеется и третий вариант. Можно создать B2B-маркетплейс (оптовую торговую площадку). Пусть не такую большую, как Alibaba.com, или Amazon Business, а в какой то узкой нише. В России подобные проекты начали появлятся в прошлом году. Например, очень удачным проектом, является платформа по продаже продуктов питания мелким и средним оптом Agro24.ru. В этом году сразу несколько крупных игроков рынка строительных материалов тоже запустили подобные площадки.

Мы прогнозируем, что именно такие проекты будут вытеснять дилерские компании из цепочки продаж, соединяя с помощью оптовой площадки производителей и конечных оптовиков. Если вы подумываете о такой платформе, ознакомьтесь с несколькими важными советами, которые будут вам полезны.

Максим Наумкин, Директор по развитию компании Compo.

На страже бюджета

Напомним, что в сентябре 2009 года минэкономразвития отобрало пять операторов электронных площадок, уполномоченных проводить торги в электронной форме в секторе государственного заказа. Отбор был осуществлен на пятилетний срок, и в сентябре этого года будут отобраны новые площадки, где федеральные, региональные и муниципальные заказчики смогут размещать торги. Четыре года из пяти работа шла по закону 94-ФЗ о госзакупках, полгода — в соответствии с новым законом 44-ФЗ о федеральной контрактной системе, вступившим в силу 1 января 2014 года. Рейтинг, представленный НАУЭТ, составлен по итогам первого полугодия 2014 года.

Результаты рейтинга показали, что, несмотря на внутренние колебания показателей, рыночная расстановка сил кардинально не изменилась. В число лидеров по показателям по-прежнему входят Единая электронная торговая площадка (152 балла, 1-е место в рейтинге) и электронная площадка «Сбербанк-АСТ» (130 баллов, 2-е место). По мнению экспертов НАУЭТ, лидерство «Сбербанк-АСТ» в количественных критериях уступает высоким оценкам системы сервисов ЕЭТП. Эксперты НАУЭТ отмечают, что при общей тенденции развития электронных торговых площадок — переносе акцентов с заказчика на поставщика — именно это позволяет ЕЭТП занять первое место в рейтинге.

РТС-Тендер занимает третье место (81 балл), имея только один высший балл по быстроте поиска контактов техподдержки на сайте. Позиции ММВБ-ИТ поколебались после смены владельца, поэтому площадка опустилась с третьего на четвертое место (76 баллов). АГЗРТ, работающая лишь с одним регионом, занимает последнее место в рейтинге (56 баллов).

По словам исполнительного директора НАУЭТ Антона Назаркина, основные критерии рейтинга формируются в две базовые группы: количественная статистка и клиентоориентированность сервиса. «В большинстве случаев аналитики НАУЭТ использовали данные сайта zakupki.gov.ru и сайтов самих электронных площадок, а также основывались на заключениях независимых экспертов, — говорит Антон Назаркин. — Оценки выставлялись по 5-балльной системе, где максимальный балл получал оператор, показавший лучший результат в категории. Итоговый балл для каждого оператора получен путем суммирования всех присвоенных ему баллов».

ЕЭТП принадлежит правительству Москвы (52%) и Банку Москвы (48%). Основные клиенты площадки в госсекторе — субъекты РФ: Москва, Санкт-Петербург и Республика Башкортостан, а также ряд крупных ведомств — минобороны, МЧС и другие. У ЕЭТП есть блок по работе с корпоративными клиентами в соответствии с Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ). Среди них — «Ростелеком», «Росатом», Московский и Санкт-Петербургский метрополитены и другие. В марте 2014 г. ЕЭТП запустила пилотный проект по продаже государственной недвижимости Москвы в соответствии с законом о приватизации (178-ФЗ). За исследуемый период, согласно статистике портала zakupki.gov.ru, на площадке было проведено более 115,1 тыс. торгов на сумму 432,1 млрд рублей, что составляет 27,2% от общей суммы проведенных процедур.

Электронная площадка «Сбербанк-АСТ» принадлежит Сбербанку России. Проводит государственные и корпоративные закупки, продажу имущества предприятий-банкротов, приватизацию и аренду имущества, а также закупки для нужд Сбербанка России. За предыдущие шесть месяцев площадка провела 279,3 тыс. торгов на сумму 689,8 млрд рублей (43,4% от суммы всех проведенных процедур).

Владелец «РТС-Тендер» — некоммерческое партнерство развития финансового рынка НП РТС. Площадка проводит около 80% госзакупок Сибирского федерального округа, также в число ее клиентов входит ряд федеральных ведомств. РТС-Тендер не имеет собственного блока ведения коммерческих торгов по 223-ФЗ, но предоставляет такую возможность через своего партнера «OTC-tender». С января по июнь 2014 года площадка провела 96,7 тыс. торгов на сумму 290,5 млрд рублей (18,3% от общей суммы проведенных процедур).

ММВБ-ИТ, 100% акций которого в январе этого года Московская биржа продала торговому порталу Fabrikant.ru, с марта изменила фирменное название на «Электронные торговые системы». Сумма сделки составила 440 млн руб. Клиенты площадки — Федеральное казначейство, Федеральная служба по оборонному заказу, Счетная палата, Нижегородская область, а также блок закупок Республики Беларусь. Площадка не имеет собственного блока ведения коммерческих торгов и проводит их на площадке Fabrikant.ru. С начала этого года площадка провела 14,5 тыс. торгов на сумму 84 млрд рублей (5,3% от всех торгов).

АГЗРТ обслуживает организации Республики Татарстан. В числе клиентов площадки — муниципальные образования республики, а также различные региональные структуры исполнительной власти и военные организации. За исследуемый период площадка провела 27,4 тыс. торгов на сумму 92,5 млрд рублей (5,8% от общей суммы проведенных процедур).

В России в 2013 году рынок государственных закупок составил 6 трлн рублей, что равняется почти 10% годового ВВП (66,689 трлн). По данным Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ), торги в электронной форме составили 73% (4,4 трлн рублей) от всего объема госзаказа, а потери государства от коррупционной составляющей — закупок по завышенным ценам — вылились в 265 млрд рублей (5,5 млрд евро).

«Рынок государственных закупок составляет внушительную долю экономики государства, а контроль целесообразности и эффективности расходования бюджетных средств — одна из стратегических задач любого правительства, — говорит исполнительный директор Ассоциации электронных торговых площадок Илия Димитров. — Проведение государственных закупок в электронной форме многократно упрощает процедуру контроля и, соответственно, препятствует развитию коррупции».

Рейтинг ведущих электронных площадок России

Национальная Ассоциация Участников электронной торговли (НАУЭТ) составила рейтинг ведущих электронных площадок России.

Рынок государственных закупок является одним из важнейших секторов экономики любой страны. От эффективности его работы напрямую зависит функционирование основных его элементов – государственных организаций. Эксперты, в этом смысле, проводят аналогию между инфраструктурой госзакупок и кровеносной системой человека.

В России этот рынок в последнее время получил довольно мощное развитие. Доля торговых операций, осуществляемых в госсекторе в электронной форме за последние 5 – 7 лет выросла с 10% до 55%, что вполне соответствует показателям ведущих государств, таких как США. Для сравнения в Великобритании этот показатель составляет порядка 30%. Оборот отечественных электронных площадок в последнее время растет примерно на 10% – 15% в год. По данным общероссийского официального сайта для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (ООС) zakupki.gov.ru в 2012 году на электронных площадках было проведено более 1 млн. торгов, оборот которых превысил 4.2 трлн. рублей. При этом количество заключенных контрактов в 2012 году выросло на 36%, а поданных заявок более, чем на 46% по сравнению с 2011 годом. Стоит отметить, что перевод закупочных процедур в электронную форму также позволяет существенно повысить прозрачность основных его механизмов и добиться экономии бюджетных средств до 15 — 16%.

Особый статус рынка электронных госзакупок подчеркивает и факт проведения Государственного совета России в первых числах октября месяца по вопросам его состояния и перспектив развития. Внимание к этому сегменту со стороны руководства страны, а также всех его участников также обусловлено и вступлением с 1 января 2014 года нового закона №44 о Федеральной контрактной системе, который заменит действующий до конца года 94-ФЗ о госзакупках. В отношении 94-ФЗ уже несколько лет на разных уровнях высказывается критика. Президент России Владимир Путин отметил, что то, что в этой сфере порой происходит, вызывает и недоумение, и справедливые вопросы граждан. Бросаются в глаза завышенные цены и странные, а иногда и вовсе нелепые условия госзакупок.

Нововведений в Федеральной контрактной системе очень много. Они касаются и организации бизнес-процесса закупки от планирования до исполнения контракта, и способов проведения конкурентных процедур, и создания единой информационной системы, обеспечивающей закупки и т.д. Появятся и новые понятия, например, такие, как «мораторий на объявление закупки», «дозакупка», «антидемпинговые меры при заключении контракта».

Теперь об участниках рынка. В России на данный момент, рынок электронных торгов, во многом, принадлежит крупнейшим финансовым институтам, главную роль среди которых, играют Группа ВТБ и Сбербанк. Они контролируют две самые крупные электронные площадки: ОАО «Единая электронная торговая площадка» (ЕЭТП) и «Сбербанк-АСТ», являющиеся, в свою очередь, операторами большинства торговых процедур. Такое положение дел во многом и определяет расклад сил в этом сегменте.

Известно, что проводить электронные торги сегодня в России имеют право только пять площадок, которые имеют статус национальных операторов. Помимо «ЕЭТП» и «Сбербанк – АСТ», в это число входят ГУП «Агентство по государственному заказу республики Татарстан», «РТС-Тендер» и «Электронная торговая площадка «Госзакупки» ММВБ.

«Сбербанк – АСТ» (www.sberbank-ast.ru)

Электронная площадка «Сбербанк – АСТ» является дочерней структурой «Сбербанка России». Она начала свою работу 1 июля 2009 г. На площадке проводятся государственные и корпоративные закупки, а также продажа имущества предприятий-банкротов. Ее клиентами также являются саморегулируемые организации в области энергетического обследования, аудиторы и инвесторы. Летом 2013 года на «Сбербанк-АСТ» открылась площадка формата b2c.

По данным ООС zakupki.gov.ru (на 14.10.13) на «Сбербанк-АСТ» с момента начала торгов было проведено порядка 1.6 млн. торгов с общим оборотом более 5.3 трлн. рублей, что составляет около 49% доли рынка и на сегодня является лучшим показателем среди всех площадок.

«Единая электронная торговая площадка» (www.roseltorg.ru)

«Единая электронная торговая площадка» была также зарегистрирована в 2009 году. Ее учредителями являются правительство г.Москвы (52%) и «Банк Москвы» (18%). Основные клиенты «ЕЭТП» в госсекторе, такие субъекты РФ, как Москва, Санкт-Петербург, республика Башкортостан, а также ряд ведомственных «крупняков»: Минобороны, Министерство РФ по чрезвычайным ситуациям и другие.

По информации ООС zakupki.gov.ru (на 14.10.13) с момента начала торгов на ЕЭТП было проведено порядка 0.6 млн. торгов с оборотом около 2,8 трлн. рублей (25.43% рынка), что является вторым показателем, после «Сбербанк — АСТ».

Стоит сказать, что среди своих конкурентов, «ЕЭТП» представляет наибольшее количество дополнительных сервисов для заказчиков и участников торгов. Площадка также имеет представительный блок по работе с корпоративными клиентами в рамках ФЗ 223. В их числе ОАО «Ростелеком», «Росатом», Московский и Санкт-Петербургский метрополитен и др.

Наконец, ЕЭТП является единственной площадкой, имеющей свои собственные финансовые продукты с банком, входящим в ТОП – 10 ведущих российских банков.

Общероссийская система электронной торговли ГУП «АГЗРТ» (www.zakazrf.ru)

Общероссийская система электронной торговли ГУП «АГЗРТ» — это старейшая площадка, обслуживающая госзакупки. Она появилась в 2005 г. и первоначально обслуживала организации Республики Татарстан, но впоследствии расширила область действия.

За все время работы на «АГЗРТ» было проведено чуть более 0.1 млн. торгов с объемом около 0.7 трлн. рублей (6.45% рынка), что на сегодня значительно уступает показателям «Сбербанка –АСТ» и «ЕЭТП» (данные ООС zakupki.gov.ru на 14.10.13).

В числе клиентов площадки — муниципальные образования республики, а также различные региональные структуры исполнительной власти, академия сельхознаук, военные организации.

«РТС-Тендер» (www.rts-tender.ru)

Электронная торговая площадка «РТС-Тендер» образовалась 1 октября 2010 г. Ее владельцем является некоммерческое партнерство развития финансового рынка НП РТС.

По показателям количества торгов (0.38 млн.) и оборота (1,4 трлн. рублей) с момента начала работы, она также уступает лидирующим площадкам и занимает 13.28% рынка (данные ООС zakupki.gov.ru на 14.10.13).

Площадка не имеет собственного блока ведения коммерческих торгов по 223-ФЗ, однако предоставляет своим клиентам такую возможность посредством услуг своего партнера «OTC-tender».

На «РТС-тендер» размещается около 60% госзакупок Сибирского Федерального округа. Также в число ее клиентов входят и ряд федеральных ведомств. Летом этого года от услуг «РТС-тендер» отказалось Правительство Москвы.

Электронная торговая площадка «Госзакупки» ММВБ (www.etp-micex.ru)

Электронная площадка ММВБ «Госзакупки» была образована в начале октября 2010 г. Она находится под управлением ММВБ, а ее оператором является ЗАО «ММВБ-Информационные Технологии». На «Госзакупки» ММВБ с момента создания было проведено 0.1 млн. торгов, при этом ее оборот едва превысил 0.6 трлн. рублей, что составляет 5.6% доли рынка (данные ООС zakupki.gov.ru на 14.10.13). По этому показателю площадка замыкает пятерку основных операторов электронных торгов.

Площадка также не имеет собственного блока ведения коммерческих торгов, проводя их на партнерской площадке Fabrikant.ru.

В число ее клиентов входят Федеральное казначейство, Федеральная служба по оборонному заказу, Нижегородская область и другие.

В качестве критериев оценки деятельности площадок были выделены 34 параметра, касающихся количественных показателей (данные объемов торгов по различным срезам рынка), характеристики инфраструктуры электронных площадок (количество представительств Оператора по работе с клиентами, География размещения представительств Оператора по работе с клиентами, Наличие собственного удостоверяющего центра и др.), возможности площадок в части информационной безопасности, а также оценок качества обслуживания клиентов. Большинство данных было взято из открытых источников (ООС zakupki.gov.ru, сайты электронных площадок, информация в интернет), а также получено на основе экспертного заключения специалистов Национальной ассоциации участников электронной торговли (НАУЭТ). Оценки выставлялись по 5-бальной системе. Итоговый балл получался суммированием набранных баллов по всем критериям.

Рейтинг электронных площадок

Операторы ЭТП

Критерии

ОАО «ЕЭТП» (roseltorg.ru)

ЗАО «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru)

ГУП «АГЗРТ» (zakazrf.ru)

ООО «РТС-тендер» (rts-tender.ru)

ЗАО «ММВБ-ИТ» (etp-micex.ru)

Доля ЭА опубликованных федеральными заказчиками (по количеству)

4

5

2

3

1

Доля ЭА опубликованных региональными заказчиками (по количеству)

4

5

2

3

1

Доля ЭА опубликованных муниципальными заказчиками (по количеству)

3

5

1

4

2

Доля от общего объема начальных максимальных цен ЭА опубликованных федеральными заказчиками

4

5

2

3

1

Доля от общего объема начальных максимальных цен ЭА опубликованных региональными заказчиками

4

5

2

3

1

Доля от общего объема начальных максимальных цен ЭА опубликованных муниципальными заказчиками

4

5

1

3

2

Общее количество участников

4

5

2

3

1

Количество представительств Оператора по работе с клиентами

5

1

1

3

2

География размещения представительств Оператора по работе с клиентами

5

1

1

3

2

Наличие собственного удостоверяющего центра

5

5

2

1

1

Количество собственных точек выдачи ЭП

5

5

2

1

1

География размещения собственных точек выдачи ЭП

5

5

2

1

1

Оценка минимальной стоимости комплекта ЭП в собственном УЦ

5

4

3

1

1

Наличие собственной системы ЭДО по обеспечению исполнения контрактов

5

5

1

1

1

Среднее снижение стартовых цен процедур

4

5

2

1

3

Среднее количество поданных заявок

4

5

1

3

2

Доля торгов с единственным ценовым предложением от общего количества торгов

5

4

2

1

3

Доля торгов без поданных заявок от общего числа торгов

5

4

2

1

3

Доля жалоб на действия Оператора ЭП в общем объеме проведенных процедур

5

5

1

3

2

Наличие программ поддержки малого бизнеса

5

5

3

3

1

Оценка центра поддержки пользователей (наличие в т.ч. в интерфейсе сайта, технологические возможности, скорость ответа)

5

4

1

1

1

Защита от ddos-атак

5

5

2

1

2

Оценка условий собственной программы онлайн-кредитования участников торгов (размер % ставки)

5

4

1

2

1

Наличие собственной секции по проведению торгов по 223-ФЗ

5

5

5

1

1

Наличие собственной секции по проведению торгов по реализации имущества

5

5

1

1

1

Наличие заключений о техническом соответствии систем стандартам безопасности

5

5

1

1

3

Оценка удобства навигация на ЭП

5

5

1

1

4

Быстрота загрузки ЭП

5

5

3

4

4

Возможность загрузки ЭТП в разных браузерах

4

5

1

2

4

Быстрота поиска контактов, тел. Техподдержки на сайте ЭП

4

5

3

4

4

Тех. поддержка (скорость решения стандартных вопросов)

5

5

1

2

3

Время ответа оператора тех. поддержки

5

5

3

3

4

Наличие строки поиска на главной странице на сайте ЭП

5

1

1

1

5

Оценка расширенного поиска

5

4

1

1

4

Итоговые баллы

158

152

60

70

73

Итоговое место

1

2

5

4

3

Источник: ООС zakupki.gov.ru, сайты электронных площадок, НАУЭТ

Сокращения в таблице:

ЭА – электронный аукцион

ЭП – электронная площадка

УЦ – удостоверяющий центр

ЭДО – электронный документооборот

Согласно полученным результатам (см. Таблицу) лидерами рейтинга со значительным отрывом от своих конкурентов являются электронные площадки «ЕЭТП» и «Сбербанк — АСТ». Причем существенная разница в баллах между ними и аутсайдерами была отмечена практически по всем критериям. Исключение составили лишь данные по быстроте загрузки и поиска контактов на сайтах площадок.

Следует отметить, что разрыв между победителем исследования «ЕЭТП» и вторым местом «Сбербанк — АСТ» можно считать условным. Однако, если высокие позиции «Сбербанк — АСТ» определяются в основном, объемами торгов, то «ЕЭТП» достигла результата за счет обеспечения надлежащего качества обслуживания клиентов (дополнительные, в том числе и финансовые, сервисы, качество техподдержки, интерфейс и т.п.). Третью позицию по уровню предоставления сервисных возможностей можно отдать электронной площадке «Госзакупки» ММВБ.

Следует также обратить внимание на значительный отрыв лидеров рейтинга в части обеспечения информационной безопасности, что в наше время как нельзя актуально в связи с небывалым ростом числа киберпреступлений.

По мнению исполнительного директора НАУЭТ Антона Назаркина, «полученная в результате составления рейтинга картина вполне соответствует сложившейся сегодня рыночной ситуации. Данные, публикуемые в открытых источниках и особенно портале zakupki.gov.ru представляют собой прекрасный инструмент для исследований в сфере госзакупок. На их основе всегда можно получить объективную аналитику».

Таким образом, можно считать, что в преддверии нового отбора электронных площадок в 2014 году, двойка лидеров выглядит довольно очевидной.

Рейтинг коммерческих электронных торговых площадок по количеству размещенных закупок

БКС-Тендер / Статьи / Рейтинг коммерческих электронных торговых площадок по количеству размещенных закупок

Рейтинг является промежуточным т.к. ситуация на рынке закупок может постоянно меняться. Рейтинг коммерческих электронных торговых площадок составлен для общего понимания того на каких площадках чаще всего размещаются новые закупки. Чем больше на торговой площадке размещается закупок, тем больше вероятность того, что будет опубликована закупка с Вашими параметрами (предмет закупки, цена, сроки выполнения работ или поставки).

Для того чтобы не пропустить ни одной из закупок, размещенных на указанных ниже площадках, рекомендуем:

  • во-первых, подключить систему рассылки (агрегатор), которая ежедневно собирает закупки с данных площадок и отправляет их пользователю в режиме онлайн. Подключить систему рассылки можно ;
  • во-вторых, пройти аккредитацию (регистрацию) на каждой из указанных торговых площадок. Это, конечно, займет определенное время, но аккредитации, как правило, бессрочные и они позволяют подавать заявки в любой момент времени, что исключает вероятность пропуска срока подачи заявки по техническим причинам. Также ряд площадок делают бесплатные рассылки закупок на адрес электронной почты, указанной при регистрации, что довольно удобно. Заказать прохождение аккредитации на электронных площадках можно ;
Адрес площадки Кол-во активных закупок Сумма активных закупок
Фабрикант.ру 93 616 188 959 959 891 руб
Тендер.Про 86 071 2 814 058 879 251 руб
B2B — Center 59 481 378 412 589 870 руб
ОАО Единая Электронная Торговая Площадка (Росэлторг) 59 266 517 677 353 616 руб
УТП Сбербанк-АСТ 44 685 173 059 323 670 руб
OTC 37 979 899 289 736 038 руб
РТС-Тендер 37 548 168 644 620 522 руб
Газнефтеторг.ру 20 363 57 403 001 392 руб
Электронная торговая площадка ТЭК-Торг, секция ОАО НК-Роснефть 19 290 272 462 320 436 руб
Электронная торговая площадка Государственной корпорации Ростех и ОАО АК Транснефть 16 766 700 093 907 011 руб
ROSATOM 12 837 423 254 000 000 руб
Сибур 12 753 2 374 411 205 руб
LUKOIL 6 235 0 руб (т.к. закупки без начальной цены)
Электронная торговая площадка ГПБ 4 201 23 040 762 704 руб
Электронный магазин ОАО РЖД 3 846 832 902 732 руб
Национальная электронная площадка 3 753 59 940 641 593 руб
ZAKUPKIKOMOS 3 647 2 464 238 388 руб
Электронная торговая площадка Группа Газпромбанка 1 946 258 439 348 797 руб
Общероссийская Система Электронной Торговли ЗАКАЗРФ 1 921 5 139 537 890 руб
BASHNEFT 1 578 0 руб (т.к. закупки без начальной цены)
Электронная торговая площадка ОАО РЖД 1 256 88 061 819 157 руб
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT 934 27 903 360 627 руб
Электронная торговая площадка ТОРГИ 223 883 2 881 888 752 руб
Электронная торговая площадка ОАО Аэрофлот 775 2 264 502 400 руб
Электронная торговая площадка ОАО Россети 565 8 717 855 629 руб
СТРОЙРАНСНЕФТЕГАЗ 527 261 317 719 руб
Электронная закупочная площадка Алроса 494 11 093 734 818 руб
Электронная торговая площадка SETonline 440 11 327 869 417 руб
АСТ ГОЗ 342 2 100 942 792 руб
Всероссийская универсальная электронная площадка Lot-Online 304 10 052 176 631 руб
ESTP 262 693 566 349 руб
Торговая система Спецстрой 223 6 523 109 813 руб
Торговая Система ОБОРОНТОРГ 214 2 192 257 247 руб

Торговые площадки в России

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *