Спекуляции на фондовой бирже

Биржевые спекуляции различными торговыми инструментами позволяют новичкам и опытным торговцам получить неплохой доход. Но прежде, чем работать, рейдеру необходимо получить качественные знания в области технического и фундаментального анализа и эффективно применять их на практике.

Что такое спекуляция: откуда доход

Спекуляция на фондовом рынке — процесс осуществления сделок по покупке и продаже выбранного финансового актива с целью получения прибыли в краткосрочной перспективе.

Выделяют следующие виды спекулятивных сделок:

1. Торговля «на повышение». В данном случае трейдеры («быки»), предварительно купив интересующие ценные бумаги, ожидают повышения их стоимости. В тот момент, когда цена на акции (облигации) достигнет оптимального значения (по мнению участника фондового рынка), осуществляется операция по их продаже. Доход инвестора складывается из разницы между ценами покупки бумаги и ее продажи.
2. Торговля «на понижение». В данном случае «медведи» (так называют трейдеров, торгующих «на понижение») осуществляют продажу ценных бумаг в тот момент, когда их стоимость имеет наиболее высокое значение. Сделка происходит по фиксированной цене и имеет отложенный срок исполнения. Покупка интересующих финансовых инструментов осуществляется лишь после снижения их стоимости. Основной расчет трейдера заключается в появлении возможности приобретения необходимого финансового инструмента по меньшей цене, чем стоимость его продажи.

К функциям участников фондового рынка, использующих спекулятивную тактику торговли, относятся следующие:

1. Предоставление трейдерам возможности быстро осуществлять сделки по покупке (продаже) финансовых активов. Это способствует увеличению количества продавцов и покупателей на фондовом рынке, а также обеспечивает формирование справедливой стоимости торговых инструментов.
2. Предотвращение резких ценовых колебаний. Это способствует относительной стабильности ситуации на фондовом рынке.
3. Предотвращение манипуляций. На рынке, где присутствует множество мелких спекулянтов, существенно снижается вероятность возникновения манипуляций с ценой активов со стороны крупных игроков.

С чего следует начать

Залогом эффективности процесса спекуляции на фондовом рынке является правильный выбор финансового актива. Одним из основных критериев выступает стоимость последнего. Чем дешевле трейдер сможет его приобрести и дороже продать, тем выше будет показатель полученной прибыли. В силу того, что доход спекулянта зависит от колебаний рыночной цены, необходимо выбирать торговые инструменты с высоким уровнем волатильности.

На следующем этапе нужно определиться с видом осуществляемых сделок. Биржевые спекулянты отдают предпочтение операциям с отложенным сроком исполнения.

Кассовые сделки пользуются меньшей востребованностью у трейдеров. Это связано с отсутствием возможности заключения большего количества контрактов, чем есть в наличии. Торговля «на понижение» в этом случае исключена.

Одной из составляющих эффективной работы на фондовой бирже является выбор надежного брокера. Минимальная сумма, необходимая для открытия брокерского счета, варьируется в широком диапазоне. Некоторые брокерские компании устанавливают ее в пределах 1-5 $. Трейдер также оплачивает комиссии за совершение операций на бирже и ведение брокерского счета.

На следующем этапе осуществляется сделка по покупке (продаже) выбранного фондового инструмента. Существуют следующие варианты подачи заявки:

• по телефону;
• через интернет.

Второй способ является более предпочтительным, т.к. позволяет минимизировать затраты времени на обработку заявки. Наличие у трейдера предварительно составленного торгового прогноза, включающего в себя стиль торговли, используемые методы анализа ситуации на бирже, способы управления рисками, позволит избежать заключения «необдуманных» сделок, вероятность убыточности которых высока.

Как правильно выбрать брокера

К основным критериям выбора брокерской организации относятся следующие:

1. Отсутствие обязательных месячных платежей и дополнительных комиссий. Некоторые брокеры устанавливают самые низкие тарифы по торговым операциям, что и подкупает клиентов. Но последние не берут в расчет то, что, помимо этих сумм, придется осуществлять уплату обязательных ежемесячных платежей, которые уменьшают размер прибыли.
2. Отсутствие ограничений по сумме внесенных на брокерский счет средств. Этот пункт существенен при нежелании инвестора рисковать крупной суммой денежных средств.
3. Надежность. С учетом данного критерия предпочтение следует отдавать государственным банковским структурам (Сбербанк, ВТБ). Единственным недостатком в данном случае является высокий процент комиссии. Негосударственные брокерские компании предоставляют свои услуги в соответствии с более низкими тарифами, но при возникновении неблагоприятных обстоятельств (лишение брокера лицензии) риск потери собственных средств выше.
4. Наличие дополнительных технических возможностей (открытие счета онлайн), действие программы лояльности.

Работа с конкретным инструментом

В зависимости от инструмента методы проведения сделок разнятся.

Акции

При выборе акций для осуществления торговли на фондовом рынке специалисты рекомендуют использовать скринер. Востребованностью у трейдеров пользуется Finviz. Данный интернет-ресурс позволяет отфильтровать наиболее предпочтительные для торговли акции по следующим параметрам:

• цена акции;
• рыночная капитализация;
• прибыль на акцию;
• соотношение цены и прибыли;
• дивидендная доходность.

Программа выделяет 20-25 акций различных компаний. Среди них трейдер выбирает несколько, интересующих его в качестве объектов торговли.

Ценные бумаги каждой компании имеют свой тикер. Это код, состоящий из чисел и букв латинского алфавита. Благодаря использованию тикеров информация об активах представлена в удобном, наглядном формате.

В зависимости от выбранной стратегии участник фондовой биржи может осуществлять операции по одной из следующих схем:

1. После приобретения акций проводит анализ изменения их стоимости. Когда цена, по мнению трейдера, достигает своего оптимального значения, осуществляется сделка по продаже акций.
2. Реализует имеющиеся у него акции, рассчитывая на снижение их рыночной стоимости (продажа без покрытия). Если его прогноз оправдался, он выкупает актив по более низкой цене.

Облигации

Рыночная стоимость облигаций не отличается высоким уровнем гибкости. Это обосновано относительно высокой надежностью данного финансового инструмента.

Доходность актива связана со следующими факторами:

1. Уровень надежности эмитента. Чем выше рейтинг компании, выпустившей облигации, тем ниже вероятность того, что рыночная стоимость бумаги существенно отклонится от ее номинала.
2. Срок до даты погашения обязательства. Чем ближе последняя, тем меньше величина отклонения рыночной стоимости облигации от ее номинала.

Неплохой доход инвестору может принести торговля спекулятивными облигациями, имеющими низкий кредитный рейтинг. Их выпуск осуществляется с заведомо завышенной ставкой. Существенным недостатком для трейдера в данном случае является высокий уровень рисков.

Валюта

Для осуществления спекуляций валютой необходимо открыть в банке брокерский, рублевый и валютный счета. Первоначально средства зачисляются на брокерский счет, где и совершается сделка по покупке (продаже) валюты.

Согласно рекомендациям SEC сумма операции не должна быть ниже 10000 долларов. Но можно найти посредников, предлагающих открытие счета при минимальной сумме средств на нем — 100 долларов. В большинстве случаев они выступают еще и в роли контрагентов. Сотрудничество с такими посредниками сопряжено с множеством рисков. По окончании сделки средства трейдера перечисляются на рублевый (валютный) счет.

Диверсификация

Представляет собой процесс инвестирования средств в финансовые активы, имеющие разные корреляционные связи. Специалисты биржевой торговли рекомендуют регулировать соотношение риска и доходности путем осуществления одновременного вложения средств в надежные (но малоприбыльные) и высоко рисковые финансовые инструменты.

Для проведения спекуляций на фондовой бирже следует отдавать предпочтение активам одного класса.

Давно уже хотел написать какое-то пособие по своим фейлам на фондовом рынке. Да-да, всякие Васи постоянно хвалятся тем, как они зарабатывают, торгуя на фондовом рынке, а я напишу на чем я больше всего просрал денег. Как тебе такое, Илон Маск? Мамкины спекулянты точно будут в шоке от прочтения этой статьи, а волк с Уолл-Стрит повесится на собственном галстуке…

Если вы впервые на этом сайте и не знаете кто я, то вам однозначно нужно попасть в наш чат в телеграме: @freeman_invest, где я в режиме реального времени чисто по-братски публикую все свои покупки-продажи и внутредневные (которые иногда правда стреляют в среднесрок) спекуляции. Кстати, благодаря этому чату несколько десятков человек вышли из акций Nvidia ровно за 20 минут до их жесточайшего падения (c 204$ за акцию до 164), а я до сих пор вспоминаю свой очень мощный опыт инвестиций в Nvidia (+3% к капиталу за 7 часов). Короче экспертности хватает, но и фейлов тоже.

Сегодня мы не будем останавливаться на методиках торговли типа фундаментального анализа, технического анализа и импульсной торговли, я планирую по этому направлению тоже написать полный материал, но это будет чуть чуть позже, кратко вы можете об этом прочитать в моей статье: фондовый рынок для начинающих, как инвестировать и не прогореть. Сейчас пока материал больше для мамкиных трейдеров, да и инвесторам тоже почитать будет полезно, ибо данная информация позволит выбирать более удачные позиции для входа в бумагу, а это даст дополнительную доходность к моменту выхода. Или не даст, если все полетит к черту…

Что можно заработать, торгуя на фондовом рынке в спекулятивной манере

С учетом нынешних рыночных реалий зарабатывать можно совершенно по-разному. Например, у меня бывало так, что за торговую сессию я набивал по 2-3% к капиталу за 5-10 покупок/продаж. Рецепт прост – ищешь оптимальный момент для входа, затем просто дорого продаешь и ждешь снова. Стратегия подобного заработка циклическая, а главное правило – не дергаться. С него мы и начнем.

Правило 1. Торгуя на фондовом рынке, нельзя дергаться. Психология трейдинга – наше все

Торгую я исключительно американскими бумагами, а ощущение у меня складывается, что все трейдеры – долбанные истерички. Начинается падение бумаги – все ее сразу выкидывают, а это роняет ее еще сильнее. Так было с акциями Apple в ноябре 2018 года. Я уже писал об этом статью: перспективы инвестиций в акции Apple в ноябре 2018 года. Для наглядности сразу же приложу график:

Верхняя точка – день закрытия акций перед отчетом, после которого пошел жесткий фейл. На ней прекрасно видно как бумагу скидывали по «ступеням”. Сидят пять трейдеров, один продал и крикнул об этом, на него посмотрел второй и тоже продал, о чем известил остальных. Трое других решили, что раз эти двое продали, то и нам тоже в ней делать нечего, не просто же так они продали. Потом трейдеры в другом конце коридора увидели, что эти пять продали и решили тоже продать. Такой шквал продаж начинает обрушивать бумагу сильнее и сильнее.

На самом деле сейчас очень многие торгуют на роботах. Там ставится стоп-приказ на прибыль и на убыток. У всех они разные. Кто-то ставит -1%, кто-то -3%, кто-то -5%. Когда бумагу начинают массово валить, дополнительно подключаются вот эти вот стоп-лоссы, создавая эффект снежного кома. От этого бумага очень сильно падает. Основные игроки рынка – это фонды, которые торгуют на деньги своих клиентов. Много проиграют – получат по шапке, поэтому они выскакивают с валящейся акции в первую очередь, а денежки у них ого-го какие, это не ваши 500$, если их сразу все вывести, то другие участники рынка увидят, что крупняк выскочил, значит сейчас будет жарко. Дальше цепная реакция.

Но роботы не понимают самого главного – нужно брать бумагу тогда, когда она достигла абсолютного дна. А робот этого не прочувствует НИКОГДА!

Ну и суть этого правила торговли на фондовом рынке – не психуйте и не следуйте за толпой!

Правило 2. Не берите бумаги на хаях

Что это значит? Это значит, что если ваш взор зацепился за бумагу, которая за торговую сессию выросла на 5-10-15%, то вы рискуете попасть под коррекцию. Увы, закон рынка таков, что то, что растет, будет круто падать. У меня перед глазами до сих пор стоят комментарии ребят, которые брали Tesla по 370 баксов за штуку, когда она била рекорды своей цены. Закончилось все дичайшим падением. И все это в пределах нескольких месяцев!

Ну наверное по этому поводу можно умничать, если ты брал Apple вечером 1 ноября по 220, когда после отчета все ушло в адский полет… А ведь я считал Apple очень стабильной бумагой. Но, честно говоря, думаю, что все это временно. Вырастет она еще!

Кстати, мой опыт инвестирования в Bitcoin был ровно таким же. Этот текст сейчас пишет чувак, который скупал биток по 18 000$ за штуку.

Суть этого правила торгов – для хорошей спекуляции нужно поймать падение акции на самом низу. Я так уже много раз делал с Tesla (смотрите раздел «инвестиции” этого блога)

Правило 3. При торговле на бирже не стоит бежать за толпой

Все покупают – надо брать! Все сливают – надо продавать! <— так делать не нужно!

Это правило особо опасно при панических покупках, когда пытаешься впрыгнуть в ракету уже на старте. Мой знакомый недавно увидел как растет в течение одной торговой сессии акция Blizzard и зачем-то туда зашел, причем с захлестом на выходные. Не самое умное решение…

Нужно разделять психологию толпы и психологию трейдера. Успешные трейдеры имеют железобетонные яйца, но они точно знают чего они ждут. Кстати, Уоррен Баффет докупил акций Apple на огромную котлетку денег в тот момент, когда она болтается в диапазоне 188-194. И яйца у него стальные, хотя скорее всего по прямому назначению он их уже давно не использовал…

Стадный инстинкт на фондовом рынке быстро загонит вас в минуса. Инфа 100%

Правило 4. Ставьте себе психологические барьеры доходности и проигрыша

Поднять 5% на акции за 3 дня или подождать 5 дней и поднять больше? А сколько больше? А вдруг она упадет? Объясню еще одну штуку, которую я спалил при детальном рассмотрении работы фондового рынка в сегменте высоких технологий – на спекулятивных бумагах люди часто ставят лимит прибыльности. По той же Apple последнюю неделю, либо по Nvidia последние месяцы прекрасно видно, что часть людей отстреливается из акции по-крупному, после чего рост замедляется, либо вообще разворачивается на спад. Это банальная фиксация прибыли.

Например, в последний мой акт торговли на акциях Tesla я вышел на 333 доллара за акцию, продержав их с 279. Да, потом бумага ушла еще выше, она и сейчас хорошо торгуется (дорого на самом-то деле), но я же не знал, что так оно получится. Tesla – бумага спекулятивная, а массовый выход может начаться в любой момент. Я лучше заберу свои 5-10-15% сейчас, чем завтра буду сидеть и грустить, что бабки встряли, а с минусом выходить жалко. Думаете так не бывает? Бывает и сейчас…. С минусами тоже самое. Психологическую черту слива обозначил —-> ушел. Только следовать им надо железобетонно, иначе смысла от них ноль.

Использование данного правила торговли позволит вам выходить из бумаги с меньшей потенциальной прибылью, но и с меньшими убытками в случаях непоняток

Правило 5. Если спекулируете, то не сидите в бумаге в выходной

В пятницу вечером многие фиксируют прибыль по своим портфелям. Имейте это в виду, когда торгуете на фондовом рынке, думая что вы – великий и продуманный спекулянт.

Правило 6. Старайтесь не торговать на премаркете и постмаркете

Там часто случается абсолютная дичь и ересь. Последний раз я дико впоролся на этой теме, когда купил в 17.00 по МСК акции Nvidia по 206 долларов за штуку, а через час после открытия эта тварь упала до 199. А ведь росла весь премаркет… Вот тварь… И примеров таких целая куча! Торговля на премаркете вполне может оставить без штанов, да и трусы тоже продать можно. Мало ли пригодятся кому…

Правило 7. Если бумага однажды росла, то это вовсе не значит, что она вырастет снова

Да-да. Посмотрите на рисунок 1. Это акции нашего родного ГАЗПРОМА. Мечты сбываются? Только не у тебя…. И песня про акционера ГАЗПРОМ наверное все-таки тоже не самая удачная…

А что там у США? Так тоже самое бывает. Тут акция восстановилась, но ей для этого потребовалось 8 лет. Оно вам надо? Акции Harley Davidson. Точка 1 – 2006 год. Точка 2 – 2014.

Правило 8. Осторожнее с российскими компаниями

Я ими вообще не торгую, ибо завтра на нас наложат санкции и пи***ц…. К тому же доходность тупо доллара за 2018 год составила 12% с начала года. Да, доллар просто вырос на 12% по отношению к рублю. Нахер вообще нужны депозиты в банках, если можно кинуть бабло в валюту и сидеть курить бамбук? Только не на хаях и не скидывать в панике…

Правило 9. Спекулируй на акциях тех компаний, в которых что-то понимаешь

Не знаешь схему монетизации Facebook? Не в курсе, что Apple наращивает продажи ПО, ставя на них акцент больше, чем на телефоны? Не видел как курил косяк Илон Маск, после чего акции Tesla опять спикировали к уровню, с которого уже сколько лет наша экономика встает с колен? Не надо так…

Для хороших спекуляций нужно понимать от чего акции компании упадут, а от чего вырастут. Я очень часто просто отслеживаю тренд и соотношу с данными. Даже в ретроспективе. Пример можно посмотреть в моей статье про инвестиции в Apple.

Например, я вкладывал в акции моего любимого Тинькофф Банка. А нахрена? Прочитал где-то, что топы вложились… Но я даже не понимаю что в банковском секторе является успехом, а что – нет. И TCSq – российский банк, который торгуется на лондонской бирже в долларах… Слишком сложно… Вот вкладывать через их платформу Тинькофф инвестиции – это одно дело, пользоваться картой Тинькофф Блэк – другое, а вот зарабатывать на их акциях – это СОВСЕМ другая история, для меня непонятная.

Правило 10. На фондовом рынке нужно покупать только акции тех компаний, в которые веришь сам

Я 2 раза напарывался на фейлы с акциями Facebook! Оба раза я терял там по 10% капитала. Да, спекуляциями я потом отвоевывал все обратно, но больше я туда ни ногой! Честно? Я просто не знаю как можно монетизировать Facebook, кроме рекламы. Они еще этот долбанный Watsapp купили, который вообще нельзя монетизировать. И на чем рептилоид собрался зарабатывать деньги? Вот и я не знаю. А вот в Apple я верю. И в Tesla верю. И много еще во что верю, но моих денег на всех не хватит. По-крайней мере, пока.

Как торговать на фондовом рынке? Как зарабатывать на бирже акций?

Вот такая вот немного противоречивая, немного сумбурная статья. Зато все чистейшая правда. И последний, секретный 11 совет – никто никогда не расскажет вам всей правды о том как там торговать и зарабатывать. Многие умные дядьки зарабатывают на фондовом рынке, торгуя тупо наугад, а рожи строят такие, будто весь мир им денег должен, а про тебя они вообще в курсе что ты делал прошлым летом. И на самом деле тычат пальцем в небо, просто никогда в этом не признаются. Книжки тоже читать бесполезно. Вырабатывайте свою стратегию, набивайте руку на небольших суммах, никогда не вкладывайте последние гроши и читайте наш чат в телегаме (ссылка в начале статьи), там бывают реально крутые движухи.