Балтинвестбанк санация

РИА Рейтинг – 22 июл. Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», входящее в медиагруппу МИА «Россия сегодня», подтверждает и отзывает кредитный рейтинг ПАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» (лиц. 3176) в связи с истечением срока действия рейтинга. На момент отзыва действовал рейтинг – «ВВ+» со стабильным прогнозом.

Общие сведения о БАЛТИНВЕСТБАНКе

БАЛТИНВЕСТБАНК является крупным универсальным региональным российским банком с широким географическим охватом российского рынка банковских услуг. Банк осуществляет операции с 1994 года.

БАЛТИНВЕСТБАНК имеет Генеральную лицензию Центрального Банка Российской Федерации №3176 от 12 февраля 2015 года. С 21 марта 2005 года Банк входит в Систему Страхования вкладов (ССВ).

На 1 апреля 2016 года БАЛТИНВЕСТБАНК занимал 81-е место по объему активов в России и 80-е место по объему ссудного портфеля.

БАЛТИНВЕСТБАНК ведет свою деятельность в нескольких регионах России. Собственные точки продаж Банка представлены головным офисом (Санкт-Петербург), 6 филиалами (Ленинградская область, Архангельская область, Самарская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область), 27 дополнительными офисами, и 14 другими структурными подразделениями.

Аудит последней опубликованной аудированной отчетности БАЛТИНВЕСТБАНКа по стандартам РСБУ проводило ООО «Исследования, консалтинг, аудит, разработки».

РИА Рейтинг – это универсальное рейтинговое агентство медиагруппы МИА «Россия сегодня», специализирующееся на оценке состояния компаний, регионов, банков, отраслей и кредитных рисков. Основными направлениями деятельности агентства являются: присвоение кредитных рейтингов и рейтингов надежности банкам, предприятиям, регионам, муниципальным образованиям, страховым компаниям, ценным бумагам, другим экономическим объектам; экономические исследования в финансовом, корпоративном и государственном секторах.

МИА «Россия сегодня» – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное, взвешенное и объективное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. РИА Рейтинг в составе МИА «Россия сегодня» входит в линейку информационных ресурсов агентства, включающих также: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, ИноСМИ. МИА «Россия сегодня» лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

Проблемы санатора

Докапитализация Абсолют Банку в основном требуется из-за Балтинвестбанка, взятого группой на санацию в конце 2015 года, и введения нового стандарта отчетности МСФО 9, потребовавшего единовременного увеличения отчислений под обесценение кредитов.

Из-за перехода на новые стандарты Абсолют Банк лишился на конец 2017 года 65% капитала, писали в своем исследовании аналитики рейтингового агентства Fitch. Новый стандарт вводит понятия «кредиты второй стадии» (необесцененные кредиты, но с существенным увеличением кредитного риска) и «кредиты третьей стадии» (обесцененные). ​По МСФО 9 у Абсолют Банка суммарные показатели чистых (за вычетом резервов) кредитов второй и третьей стадий достигли 539% от капитала, подсчитывали летом в Fitch. Причина таких показателей — санируемый Балтинвестбанк, без его учета отношение кредитов второй и третьей стадий за вычетом резервов к капиталу Абсолют Банка было бы на уровне 90% капитала, комментировали в банке, отмечая, что уровень покрытия резервами таких кредитов у группы выше, чем в среднем по рынку.

Рейтинговое агентство Moody’s 21 ноября понизило кредитный рейтинг Абсолют Банка с B1 до B2, аргументировав это снижением совокупных показателей достаточности капитала группы Абсолют Банка из-за досоздания резервов по проблемным кредитам Балтинвестбанка в 2017 году и внедрением МСФО 9 в январе 2018 года. При этом агентство не исключило возможности дальнейшего снижения рейтингов банка из-за неопределенности с источниками дополнительного капитала.

Moody’s понизило рейтинг Абсолют Банка по трем основным причинам: низкий уровень достаточности капитала группы по МСФО — 3,2%, увеличение проблемных кредитов группы по МСФО в первом полугодии 2018 года до уровня 18,1% от портфеля (против 15,7% на 31 декабря 2017 года) и убыточные результаты на уровне группы (чистый убыток по итогам первого полугодия 2018 года — 1,05 млрд руб. против 1,7 млрд руб. за январь—июнь 2017 года), рассказала РБК аналитик Moody’s Светлана Павлова.

По ее мнению, ожидаемых 6 млрд руб​. докапитализации будет недостаточно для того, чтобы уровень достаточности капитала группы вернулся на комфортный уровень. Однако в прогноз Moody’s на 2019 год заложен еще один источник поддержки капитала Абсолют Банка на сумму, значительно превышающую 6 млрд руб., отметила она. С учетом этих ожиданий Абсолют Банк сможет соответствовать присвоенному ему рейтингу на уровне B2, заключила эксперт рейтингового агентства.

Балтинвестбанк, принадлежавший нескольким физлицам, в том числе Вадиму Егиазарову (27,8%), работавшему в 1990-х годах советником президента КамАЗа, и принцу Михаэлю фон Лихтенштейну (15%), попал под санацию в декабре 2015 года. Проблемы банка связывали с уходом нескольких крупных корпоративных клиентов. Тогда дыра в капитале банка оценивалась в 20 млрд руб. Санатором был выбран Абсолют Банк, получивший от ЦБ на спасение банка около 32 млрд руб. Но проблемы Балтинвестбанка оказались значительнее из-за наличия плохих активов — с тех пор он генерирует убытки. Согласно отчетности за первое полугодие 2018 года, убытки банка достигли 2,29 млрд руб. при активах 58,26 млрд руб. При кредитном портфеле на 43,5 млрд руб. банк был вынужден отправить в резервы 26,7 млрд руб., что превышает 50% от объема всех выданных кредитов.

Ставка на розницу

Хватит ли ожидаемых средств от акционеров для дальнейшей реализации стратегии Абсолют Банка — сказать сложно, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. «Акционеры ежегодно докапитализируют Абсолют Банк, однако во многом положительный эффект от капитальных вливаний нивелируется расходами на резервирование», — пояснил он. По словам аналитика, текущая работа банка над развитием розничного направления «безусловно, является положительным моментом».

В настоящее время Абсолют Банк в рамках стратегии развития сокращает объем корпоративного кредитования и наращивает розницу, в основном ипотечное кредитование. Объем розничных кредитов банка, по предварительным данным на 30 сентября 2018 года, увеличился на 26,6%, до 99 млрд руб., из них на ипотеку приходится 84,6 млрд руб. Кредитный портфель юридическим лицам за этот период сократился со 102,7 млрд руб. в начале года до 82,3 млрд руб. Банк сосредоточился в корпоративном блоке на обслуживании компаний и контрагентов ОАО «РЖД».

НПФ «Благосостояние» приобрел Абсолют Банк в 2013 году у бельгийской группы KBC за €300 млн. Весной текущего года сообщалось, что РЖД, которые являются основным учредителем НПФ «Благосостояние», вели переговоры о продаже Абсолют Банка, но в итоге сделка не состоялась.

Абсолют-банк попросил ЦБ увеличить размер кредитных средств, выделяемых на санацию Балтинвестбанка. Стороны договорились, что финансовое оздоровление кредитной организации потребует еще 5 млрд руб., а также увеличения сроков санации. Впрочем, сумма затрат на санацию может вырасти даже еще больше — Абсолют-банк просит у регулятора еще 3 млрд руб., но конкретного решения по этому кредиту пока нет. Эксперты считают, что эти просьбы обоснованы, учитывая ухудшение ситуации с капиталом банка.

О том, что ЦБ и Абсолют-банк ведут переговоры об увеличении финансирования санации Балтинвестбанка, сообщили «Ъ” два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, банк просил регулятора увеличить объем кредитов на финансовое оздоровление Балтинвестбанка на 5 млрд руб., а также сроков санации с 10 до 18 лет. Другой собеседник «Ъ” сообщил, что ЦБ согласился на эти условия, не уточнив, оформлены ли эти договоренности документально. Также, по его словам, Абсолют-банк просит еще несколько увеличить размер кредитов — на 3 млрд руб. Однако из-за кадровых перестановок в ЦБ, в том числе из-за ухода зампреда ЦБ Василия Поздышева, который курировал деятельность департамента финансового оздоровления ЦБ, сейчас эти переговоры застопорились.

На финансовое оздоровление Балтинвестбанка АСВ выделило в декабре 2015 года несколько кредитов: десятилетний кредит на сумму 10,9 млрд руб. под ставку 0,51% годовых, шестилетний кредит на 1,4 млрд руб. под 6% годовых, двухлетний кредит на 9 млрд руб. под 6% годовых. Также АСВ предоставило финансовую помощь Абсолют-банку в виде десятилетнего займа в размере 11 млрд руб. с процентной ставкой 0,51%. Общая сумма кредитов — 32,3 млрд руб. В декабре 2017 года группа вернула двухлетний кредит на 9 млрд руб.

Санация Балтинвестбанка осуществлялась по старой схеме, то есть с привлечением стороннего инвестора, которым стал Абсолют-банк. Одним из недостатков этой схемы было выявление санаторами «скелетов в шкафу» санируемых банков в ходе их оздоровления. Так случилось и с Балтинвестбанком, одна из проблем которого заключалась в выданных этой кредитной организацией гарантиях, которые не были поставлены на баланс.

В финансовой отчетности Балтинвестбанка за 9 месяцев 2019 года по МСФО содержалось указание, что отрицательный капитал банка составляет чуть более 23 млрд руб., а непрерывность деятельности кредитной организации зависит от выполнения плана финансового оздоровления. Эти обстоятельства «представляют собой существенную неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в способности группы (Балтинвестбанка.— «Ъ”) продолжать свою деятельность непрерывно».

Практика увеличения средств, выделяемых на санацию, не уникальна. Так, в ноябре «Ведомости» обратили внимание на то, что АСВ выделило в первом квартале дополнительные средства на оздоровление двух банков — 2,31 млрд руб. банку «Пересвет», который санируется силами Всероссийского банка развития регионов (ВБРР, контролируется «Роснефтью»), а также 300 млн руб. кредитов «Тимер банку» (принадлежит РФК-банку, входящему в группу «Ростеха»).

В Абсолют-банке не подтвердили «Ъ” информацию об изменении плана финансового оздоровления. Однако сообщили, что «план финансового оздоровления находится на стадии переговоров». ЦБ и АСВ не ответили на запрос «Ъ”.

За 11 месяцев 2019 года капитал Балтинвестбанка изменился с минус 14,6 млрд руб. до минус 19,1 млрд руб., отмечает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Убыток за 11 месяцев 2019 года составил 2,3 млрд руб. Основная причина убытков, по словам эксперта, кроется в росте плохих долгов — за 11 месяцев просрочка выросла на 4,3 млрд руб. «Понятно, что ни 5 млрд руб., ни 8 млрд руб. не решат проблем санируемого банка,— считает Максим Осадчий,— но без дополнительных вливаний в капитал не обойтись».

Виталий Солдатских

Балтинвестбанк санация

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *